NEW YORK, Jan. 10, 2020 / PRNewswire / — a KPS Capital Partners,LP (“KPS”) ma bejelentette, hogy végleges megállapodást írt alá az IKG üzlet (“IKG” vagy a “Társaság”) megvásárlásáról a Harsco Corporation-től (“Harsco”, NYSE: HSC) összesen 85 millió dollár ellenérték fejében, a szokásos záró kiigazításokkal. A tranzakció befejezése után az IKG a KPS Special Situations Mid-Cap Fund (“KPS Mid-Cap”) második portfólióvállalatává válik.
IKG vezető észak-amerikai gyártója a kiváló minőségű acél és alumínium rúd rács. A cég a fémrácsos rácsok és kerítéstermékek teljes skáláját kínálja, amelyeket elsősorban ipari padlóburkolatokban, biztonsági és védelmi alkalmazásokban használnak az iparágak széles körében. Az IKG központja a texasi Houstonban található, hat stratégiai elhelyezkedésű gyártóüzemmel az Egyesült Államokban és Mexikóban, valamint 350 alkalmazottal világszerte.
Ryan Harrison, a KPS Mid-Cap partnere elmondta: “köszönjük a Harsco konstruktív hozzáállását a tranzakcióhoz, és várjuk, hogy Chad McClendon vezérigazgatóval, az IKG vezetőségével és alkalmazottaival együtt építhessünk erre a nagyszerű platformra. Tekintettel az IKG bizonyított erősségeire, a KPS stratégiai, operatív és pénzügyi erőforrásainak hozzáadása ideális alapot teremt az IKG független vállalatként való jövőbeli sikeréhez. A vállalat növekedését mind organikusan, mind stratégiai akvizíciókkal kívánjuk ösztönözni.”
Nick Grasberger, a Harsco elnök-vezérigazgatója elmondta: “biztos vagyok benne, hogy a KPS tulajdonjoga alatt az IKG egy olyan cég részévé válik, amely nagy tapasztalattal rendelkezik a fémekkel kapcsolatos vállalkozások birtoklásában és működtetésében, és elkötelezett a növekedés mellett.”
Chad McClendon, az IKG vezérigazgatója elmondta: “Nagyon örülünk, hogy a KPS-szel partneri kapcsolatban állunk az IKG ezen izgalmas új fejezetében. Az IKG csapata mélyen elkötelezett amellett, hogy kiváló minőségű termékeket, páratlan műszaki szakértelmet és innovatív megoldásokat kínáljon ügyfeleinek. Tekintettel arra, hogy évtizedek óta sikeresen Épít világszínvonalú gyártási vállalkozásokat világszerte, a KPS ideális partner az IKG erős lendületének felgyorsításához.”
a tranzakció befejezése 2020 elején várható, és a szokásos zárási feltételek és jóváhagyások függvénye.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP jogi tanácsadóként szolgált a KPS-nél.
az IKG-ről
az IKG vezető észak-amerikai gyártója a kiváló minőségű acél és alumínium rúdrács. A cég a fémrácsos rácsok és kerítéstermékek teljes skáláját kínálja, amelyeket elsősorban ipari padlóburkolatokban, biztonsági és védelmi alkalmazásokban használnak az iparágak széles körében. Az IKG központja a texasi Houstonban található, hat stratégiai elhelyezkedésű gyártóüzemmel az Egyesült Államokban és Mexikóban, valamint 350 alkalmazottal világszerte.
a KPS Capital Partners-ről
a KPS kapcsolt alapkezelő szervezetein keresztül a KPS Special Situations Funds, a befektetési alapok családja, amely több mint 11,5 milliárd dollár kezelt eszközzel rendelkezik (15.október 2019-től). A KPS Partnerei több mint két évtizede kizárólag a jelentős tőkefelértékelődés megvalósításán dolgoztak azáltal, hogy ellenőrző tőkebefektetéseket hajtottak végre a feldolgozóiparban és az ipari vállalatokban különböző iparágakban, beleértve az alapanyagokat, a márkás fogyasztói termékeket, az egészségügyi és luxustermékeket, az autóalkatrészeket, a tőkeberendezéseket és az általános gyártást. A KPS értéket teremt befektetői számára azáltal, hogy konstruktívan együttműködik a tehetséges vezetői csapatokkal a vállalkozások jobbá tétele érdekében, és befektetési megtérülést generál portfóliótársaságai stratégiai helyzetének, versenyképességének és jövedelmezőségének strukturálisan történő javításával, nem pedig elsősorban a pénzügyi tőkeáttételre támaszkodva. A KPS Special Situations Funds portfóliójában szereplő vállalatok összesített éves árbevétele megközelítőleg 8,4 milliárd dollár, 142 gyártóüzemet működtetnek 26 országban, és körülbelül 28 000 alkalmazottat foglalkoztatnak közvetlenül és vegyesvállalatokon keresztül világszerte. A KPS befektetési stratégia és a portfolió cégek részletesen ismertetik a www.kpsfund.com.
a KPS Mid-Cap a középpiac alsó végén történő befektetésekre összpontosít, amelyek akár 100 millió dollár kezdeti saját tőkét igényelnek. A KPS Mid-Cap ugyanazokat a befektetési lehetőségeket célozza meg, és ugyanazt a befektetési stratégiát alkalmazza, mint a KPS zászlóshajó alapjai több mint két évtizede. A KPS Mid-Cap kihasználja és kihasználja a KPS globális platformját, hírnevét, múltját, infrastruktúráját, legjobb gyakorlatait, tudását és tapasztalatát. A KPS Mid-Cap investment team-et Pierre de Villem és Ryan Harrison partnerek irányítják, akik tapasztalt és tehetséges szakemberekből álló csapatot vezetnek.