Kategoria: fundusze nieposiadające akredytacji inwestorów
wyróżnienia: brak. Currently under Watch (ang.).
ważna aktualizacja COVID-19 na rok 2021: konsekwencje inwestycyjne globalnej pandemii nadal zmieniają się i ewoluują z niezwykłą szybkością. W związku z tym przegląd ten może być datowany, nie być już dokładny, nieistotny i/lub brakować istotnych informacji niezbędnych do dokonania skutecznej inwestycji. Aby uzyskać najnowsze i najlepsze informacje na temat analizowania inwestycji w tej nowej erze, Zobacz najnowszy artykuł z serii: „jak Covid – 19 / koronawirus wpłynie na mój alternatywny portfel inwestycyjny?”
w 2017 r.ten nowy REIT od bogatych wujków zajął pierwsze miejsce ze względu na liczne imponujące funkcje. Ale od tego czasu, rzeczy zmieniły się dla funduszu, z wielu kwestii, które mogą znaleźć dotyczące. W 2018 r. zrezygnowaliśmy z rankingów funduszy nieakredytowanych (ponieważ kryteria każdego inwestora są inne). Gdybyśmy nadal robili rankingi, bogaci wujkowie zostaliby obniżeni. Zamiast tego fundusz ten został oznaczony jako „pod obserwacją”.
-
dochodzenie SEC: bogaci wujowie ujawnili w publicznych dokumentach, że jest obecnie badany przez SEC w odniesieniu do jego reklamy i sprzedaży papierów wartościowych. Zgodnie z ich publicznym ujawnieniem: „dochodzenie w sprawie SEC może wymagać znacznej uwagi ze strony członków kierownictwa wyższego szczebla naszego doradcy . Koszty prawne i inne, które spodziewamy się ponieść w związku z dochodzeniem SEC, mogą stać się znaczące … Gdyby SEC lub inny podmiot rządowy wszczął przeciwko nam postępowanie sądowe, moglibyśmy zostać zobowiązani do zapłacenia znacznych kar i podlegać nakazom zaprzestania lub innym sprawiedliwym środkom prawnym, które mogłyby mieć istotny niekorzystny wpływ na naszą działalność, kondycję finansową i wyniki operacji.”
poprosiłem RichUncles o aktualizację aktualnego stanu dochodzenia i czy jest przewidywana data, kiedy zostanie ono zakończone. Powiedzieli, że nie wolno im dalej o tym rozmawiać. -
Styczeń 2019: Wypłaty inwestorskie z funduszu „big brother” (i nie tylko):
bogaci wujkowie mają dwa potrójne fundusze netto (NNN). Rich Uncles NNN jest mniejszym funduszem, który jest obecnie otwarty i przyjmuje pieniądze. Rich Uncles REIT i jest znacznie większym, większym funduszem brata (który Rich Uncles wykorzystuje do prezentacji swoich doświadczeń) i jest zamknięty na nowe inwestycje.
bogaci wujkowie zawieszyli umorzenia dla REIT I w ramach tzw. „procesu przeglądu alternatyw strategicznych”. Miało to miejsce po tym, jak NAV funduszu spadł z 10,66 USD za akcję do 10,57 USD za akcję.
Zarząd twierdzi, że było to spowodowane „finansowaniem naszego programu odkupu akcji i innymi potrzebami gotówkowymi”. Nie wspomniano o tym, dlaczego tak wiele osób chciało odkupić, że przekroczyły swoje zabezpieczenia płynnościowe.
dodatkowo niezależny członek zarządu zrezygnował z REIT I. Zarząd twierdzi, że jest to również część tego samego „przeglądu alternatyw strategicznych”, i że wyjaśnia to również, dlaczego 3 członków zarządu bogatych wujów NNN również zrezygnowało (ponieważ byli jednocześnie w Radzie REIT I w pozornie potencjalnej sytuacji konfliktu interesów). Ponadto najwyraźniej próbują sprzedać portfolio REIT I innemu właścicielowi. (Więcej informacji…) -
więcej problemów znajduje się poniżej tej recenzji w sekcji „inne problemy”.
przegląd
Rich Uncles to potrójny Fundusz Leasingowy netto (czasami nazywany NNN). Zachowawczo NNN może być jedną z najbardziej spójnych i najbezpieczniejszych inwestycji w nieruchomości. W przypadku potrójnej dzierżawy netto najemca jest odpowiedzialny za wszystkie koszty utrzymania nieruchomości, w tym podatki, a właściciel nie musi się tym martwić. Wiele potrójnych umów najmu netto blokuje najemcę w długoterminowym najmie (często od 7 do 10 lat lub więcej) i może obejmować eskalację czynszu, co jest pożądane z punktu widzenia właściciela, ponieważ staje się niezawodnym źródłem przepływu środków pieniężnych.
największym ryzykiem jest to, że najemca może zrezygnować z najmu, chociaż niektóre umowy najmu ograniczają to ryzyko dzięki gwarancji ze strony spółki dominującej. (Tak długo, jak rodzic nie zbankrutuje, istnieje zwiększona ochrona). Niektóre dzierżawy w Funduszu bogatych wujów są chronione w ten sposób.
drugie co do wielkości ryzyko polega na tym, że najemca nie może odnowić umowy na koniec umowy (a im bliżej końca umowy najmu znajduje się inwestor, tym niższa jest jej wartość z powodu niepewności).
w obu przypadkach nieruchomość „ściemnia” i wprowadzenie nowego Najemcy może być bardzo czasochłonne i/lub bardzo drogie. Z tego powodu wiele osób woli inwestować w potrójne umowy najmu netto w funduszu, zamiast posiadać kilka nieruchomości, dzięki czemu można je chronić dzięki dywersyfikacji.
ten fundusz ma kilka mocnych stron. Wydaje się, że dyrektorzy i członkowie zarządu mają duże doświadczenie w branży nieruchomości. Ma stosunkowo niską dźwignię finansową w wysokości 50%, co jest średnią dla funduszu podstawowego plus. A strategia jest jedną z bardziej konserwatywnych dla funduszy nieposiadających akredytacji inwestorów. Ma również bardzo niską minimalną inwestycję w wysokości 500 USD.
opłaty za wypłatę są średnie, z 3% karą za wypłatę w pierwszym roku, 2% do drugiego roku, 1% do trzeciego roku i bez opłaty po tym. Skórka w grze jest również znikoma (co czyni ją średnią dla funduszy nie akredytowanych, ale znacznie poniżej średniej w porównaniu z akredytowanymi funduszami triple NET lease, takimi jak BroadStone Net Lease).
z drugiej strony wszystkie inne opłaty są znacznie droższe niż przeciętny fundusz nieposiadający akredytacji. Po zainwestowaniu, inwestor traci 3% natychmiast do opłaty z góry. (Średnia wynosi od 1 do 2%, przy czym kilka funduszy w ogóle nie pobiera żadnej opłaty). Pobiera ona 3% za zakupioną nieruchomość (w porównaniu ze średnią 2%, a niektóre fundusze, które nie pobierają żadnych opłat). Pobiera opłatę za zarządzanie aktywami w wysokości 1,2% od łącznej wartości nieruchomości (wobec średniej 0,85%). Ale największym kosztem (jeśli fundusz ma się dobrze) jest to, że pobiera podział zysku. Po osiągnięciu 6,5% przeszkody, bierze 40% udziału w wszystkich zyskach. Średni fundusz nie pobiera podziału zysku.
Pozostałe minusy to kwestie prawne związane z dochodzeniem SEC w sprawie Funduszu.
dodali również Brix student housing REIT, który ma minimalną inwestycję w wysokości 5 USD.
więcej surowych danych na stronie (w tym opłaty dla inwestorów i sponsorów, struktura prawna itp.), lub aby łatwo porównać go z danymi konkurentów, patrz macierz porównywania cech po cechach.
dodatkowe kwestie:
1) The Wall Street Journal poinformował, że inwestor i nowojorska firma kryminalistyczna twierdzi, że bogaci wujowie pompują swoje przepływy pieniężne na REIT I, aby jego działalność wyglądała lepiej.
według ich audytora Squar Milner ” jak mówiliśmy, przed mianowaniem na biegłego rewidenta, REIT i wcześnie przyjął zarówno asu 2017-01, jak i ASU 2016-15, zgodnie z dozwolonymi w obu standardach, i prawidłowo zastosował postanowienia obu standardów w sprawozdaniach finansowych za 2017 i 2016 rok. Jest to zgodne z innymi firmami REIT i real estate.”
2) 2018-01-29: SEC oskarżył audytora spółki bogatych wujów i REIT 1 (Anton i Chia) o oszustwo.
bogaci wujowie zauważyli, że audytor tego konkretnego funduszu nigdy nie był z Anton i Chia, odpowiadając: „audytorzy NNN REIT byli E&Y, dla naszych początkowych (2016) i obecnych (2017) audytów 10-K.”
dalej wyjaśnili, że ” poprzedni audytor REIT I, Anton & Chia, został zastąpiony przez Squara Milnera.”
Gdzie mogę rozmawiać o bogatych Wujkach?
możesz to zrobić z tysiącami innych inwestorów w klubie inwestorów prywatnych. Chociaż klub jest bezpłatny, członkostwo jest ograniczone do inwestorów, którzy nie mają powiązań biznesowych ze sponsorami lub platformami. Ponadto wszyscy członkowie muszą wyrazić zgodę na zachowanie poufności wszystkich informacji klubowych, podpisując umowę o poufności. Kliknij tutaj, aby dołączyć lub uzyskać więcej informacji.
inne podobne tereny inwestycyjne:
chcesz porównać tę stronę z konkurencją? Oto nieposiadające akredytacji opinie inwestycyjne…
-
Blackstone Real Estate Income Trust (BREIT)
-
Broadstone Real Estate Access (BDREX)
-
stREITwise 1st stREIT Office
-
Obudowa Impact Reit
-
medalista Diversified REIT
-
Fundrise eREITs i eFunds
-
serwis AHP
-
RealtyMogul MogulREIT I + II
-
Upside Avenue
-
Parter
-
wszystkie inne strony (ranking i recenzja)
jak wybrać?
sprawdź nasz przewodnik krok po kroku.
-
przewodnik dla początkujących do wybierania nieposiadających akredytacji funduszy inwestorów)