Rich Zii: Rich Zii NNN Recensione 2021 | Real Estate Crowdfunding Re

Categoria: Fondi investitore non accreditati

Onori: Nessuno. “Attualmente sotto osservazione”.

IMPORTANTE AGGIORNAMENTO COVID-19 2021: Le ripercussioni sugli investimenti della pandemia globale continuano a cambiare ed evolversi con una velocità insolita. In quanto tale, questa revisione potrebbe essere datata, non più accurata, irrilevante e/o mancante di informazioni cruciali necessarie per effettuare un investimento efficace. Per le ultime e più grandi informazioni sull’analisi degli investimenti in questa nuova era, vedere l’ultimo articolo della serie: “In che modo Covid-19 / Coronavirus influenzerà il mio portafoglio di investimenti alternativi?”
Nel lontano 2017, questo nuovo REIT di Rich Zii è stato classificato #1 per le sue numerose caratteristiche dall’aspetto impressionante. Ma da allora, le cose sono cambiate per il fondo, con numerosi problema che alcuni possono trovare preoccupante. In 2018 abbiamo abbandonato le classifiche dei fondi non accreditati (poiché i criteri di ciascun investitore sono diversi). Se stessimo ancora facendo classifiche Zii ricchi sarebbero stati declassati. Invece, questo fondo è stato contrassegnato come”sotto osservazione”.

• Indagine SEC: gli zii ricchi hanno rivelato in documenti pubblici che è attualmente oggetto di indagine da parte della SEC per quanto riguarda la sua pubblicità e le vendite di titoli. Secondo la loro divulgazione pubblica: “L’indagine della SEC potrebbe richiedere un’attenzione significativa da parte dei membri del senior management del nostro consulente. Le spese legali e altre spese che ci aspettiamo di sostenere in relazione alle indagini della SEC potrebbero diventare significative … Se la SEC o un’altra entità governativa dovesse avviare un’azione legale contro di noi, potremmo essere tenuti a pagare multe significative e potremmo diventare soggetti a ingiunzioni, un ordine di cessazione o altri rimedi equi, che potrebbero avere un effetto negativo materiale sulla nostra attività, condizione finanziaria e risultati delle operazioni.”
  Ho chiesto a RichUncles un aggiornamento sullo stato attuale dell’indagine e se c’è una data anticipata su quando sarà conclusa. Hanno detto che non sono stati autorizzati a discutere ulteriormente questo.

• Gennaio 2019: Prelievi degli investitori cut-off sul fondo” grande fratello ” (e altro ancora):
  Rich Zii ha due triple net lease (NNN) fondi. Rich Zii NNN è il fondo più piccolo che è attualmente aperto e accettare denaro. Rich Uncles REIT I è il fondo molto più grande e più grande (che Rich Uncles usa per lanciare la loro esperienza) ed è chiuso a nuovi investimenti.
  Rich Uncles ha sospeso i rimborsi degli investitori per REIT I nell’ambito di quello che definisce un “processo di revisione delle alternative strategiche”. Ciò si è verificato dopo che il NAV del fondo è sceso da $10.66 per azione a $10.57 per azione.
  La direzione afferma che è stata causata “a causa del finanziamento del nostro programma di riacquisto di azioni e di altre esigenze di cassa”. Non è stata fatta menzione del motivo per cui così tante persone volevano riscattare che erano al di sopra delle loro protezioni di liquidità.
  Inoltre, un membro del consiglio indipendente si è dimesso da REIT I. La direzione afferma che questo fa anche parte della stessa “strategic alternatives review”, e che questo spiega anche perché anche i membri del consiglio di 3 di Rich Zii NNN si sono dimessi (perché erano contemporaneamente nel consiglio di REIT I apparentemente in una potenziale situazione di conflitto di interessi). Inoltre, ora stanno apparentemente cercando di vendere il portafoglio REIT I a un altro proprietario. (Maggiori informazioni…)

• Altri problemi sono sotto questa recensione sotto “altri problemi”.

Recensione

Rich Uncles è un triplo fondo di leasing netto (a volte chiamato NNN). Quando sottoscritto in modo conservativo, NNN può essere uno degli investimenti più coerenti e più sicuri nel settore immobiliare. In un contratto di locazione netto tripla, l’inquilino è responsabile di tutte le spese di mantenimento della proprietà comprese le tasse, e il padrone di casa non deve preoccuparsi di questo. Molte locazioni nette triple bloccano l’inquilino in un contratto di locazione a lungo termine (spesso da 7 a 10 anni o più) e possono includere escalation di affitto, che è auspicabile dal punto di vista del proprietario poiché diventa una fonte affidabile di flusso di cassa.

Il rischio maggiore è che l’inquilino possa uscire dal contratto di locazione, anche se alcuni contratti di locazione mitigano questo rischio con la garanzia di una società madre. (Quindi, finché il genitore non va in bancarotta, c’è una maggiore protezione). Alcuni dei contratti di locazione nel fondo Ricco Zii sono protetti in questo modo.
Il secondo più grande rischio è che l’inquilino non possa rinnovare alla fine (e più un investitore si avvicina alla fine del contratto di locazione, minore è il valore del contratto di locazione, a causa dell’incertezza).

In entrambi i casi, la proprietà “diventa oscura” e può richiedere molto tempo e/o molto costoso portare un nuovo inquilino. Quindi, per questo motivo, molte persone preferiscono investire in affitti netti triple in un fondo, piuttosto che possedere un paio di proprietà se stessi, in modo che possano essere protetti con la diversificazione.

Questo fondo ha diversi punti di forza. I presidi e i membri del consiglio sembrano avere una notevole esperienza nel settore immobiliare. Ha una leva relativamente bassa del 50%, che è la media di un fondo core plus. E la strategia è una delle più conservative per i fondi degli investitori non accreditati. Ha anche un investimento minimo molto basso di $500.

Le commissioni di prelievo sono nella media, con una penalità del 3% per il ritiro nel primo anno, del 2% fino al secondo anno, dell ‘ 1% fino al terzo anno e nessuna commissione dopo. Skin nel gioco è anche trascurabile (che lo rende nella media per i fondi non accreditati, ma molto al di sotto della media rispetto ai fondi accreditati triple net lease, come BroadStone Net Lease).

Al ribasso, tutte le altre commissioni sono molto più costose rispetto al fondo medio non accreditato. Al momento dell’investimento, l’investitore perde immediatamente il 3% a una commissione anticipata. (La media è dell ‘ 1-2%, con diversi fondi che non applicano alcuna commissione qui). Addebita un’acquisizione del 3% per proprietà acquistata (contro la media del 2% e alcuni fondi che non addebitano alcun costo). Addebita una commissione di gestione patrimoniale dell ‘ 1,2% sul valore aggregato degli immobili (contro la media dello 0,85%). Ma la spesa più grande (se il fondo fa bene) è che addebita una divisione di profitto. Dopo aver raggiunto un ostacolo del 6,5%, ci vuole una quota del 40% di tutti i profitti. Il fondo medio non addebita una divisione di profitto.

Gli altri aspetti negativi sono le questioni legali che coinvolgono un’indagine SEC sul fondo.

Hanno anche aggiunto BRIX student housing REIT che ha un investimento minimo di $5.

Per ulteriori dati grezzi sul sito (comprese le tasse degli investitori e degli sponsor, la struttura legale ecc.), o per confrontarlo facilmente con i dati dei concorrenti, vedere la matrice di confronto feature by feature.

Problemi aggiuntivi:

1) Il Wall Street Journal ha riferito che un investitore e una società di contabilità forense di New York sostengono che gli zii ricchi stanno gonfiando il suo flusso di cassa su REIT I per rendere le sue operazioni migliori.
Per il loro revisore Squar Milner ” Come abbiamo discusso, prima della nostra nomina come revisori, REIT I ha adottato sia ASU 2017-01 che ASU 2016-15, come consentito in entrambi gli standard, e ha applicato correttamente le disposizioni di entrambi gli standard nel bilancio 2017 e 2016. Questo è coerente con altri REIT e società immobiliari.”
2) 2018-01-29: la SEC ha accusato il revisore dei conti della società Rich Zii e REIT 1 (Anton e Chia), di frode.

Gli zii Rich hanno sottolineato che l’auditor di questo particolare fondo non è mai stato con Anton e Chia, rispondendo: “Gli auditor di NNN REIT sono stati E&Y, per i nostri audit iniziali (2016) e attuali (2017) 10-K.”
Inoltre, hanno elaborato che ” il revisore precedente di REIT I, Anton & Chia, è stato sostituito da Squar Milner.”

Dove posso discutere di zii ricchi?

Puoi farlo con migliaia di altri investitori nel club degli investitori privati. Mentre il club è gratuito, l’iscrizione è limitata agli investitori che non hanno legami commerciali con sponsor o piattaforme. Inoltre, tutti i membri devono accettare di mantenere riservate tutte le informazioni del club firmando un accordo di non divulgazione. Clicca qui per partecipare o ottenere maggiori informazioni.

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