Reiche Onkel: Reiche Onkel NNN Bewertung 2021 / Immobilien Crowdfunding Re

Kategorie: Nicht akkreditierte Investorenfonds

Ehrungen: Keine. „Derzeit unter Beobachtung“.

WICHTIGES COVID-19-UPDATE 2021: Die Auswirkungen der globalen Pandemie auf die Investitionen ändern sich weiter und entwickeln sich mit ungewöhnlicher Geschwindigkeit. Daher kann diese Überprüfung veraltet sein, nicht mehr korrekt, irrelevant und / oder wichtige Informationen fehlen, die für eine effektive Investition erforderlich sind. Die neuesten und besten Informationen zur Analyse von Anlagen in dieser neuen Ära finden Sie im neuesten Artikel der Serie: „Wie wirkt sich Covid-19 / Coronavirus auf mein alternatives Anlageportfolio aus?“
Bereits im Jahr 2017 wurde dieser neue REIT von Rich Uncles wegen seiner zahlreichen beeindruckenden Funktionen auf Platz 1 eingestuft. Aber seitdem haben sich die Dinge für den Fonds geändert, mit zahlreichen Problemen, die einige betreffen könnten. Im Jahr 2018 haben wir die nicht akkreditierten Fondsrankings fallen gelassen (da die Kriterien jedes Anlegers unterschiedlich sind). Wenn wir noch Rankings gemacht hätten, wären reiche Onkel herabgestuft worden. Stattdessen wurde dieser Fonds als „unter Beobachtung“ markiert.

• SEC-Untersuchung: Rich Uncles gab in öffentlichen Einreichungen bekannt, dass es derzeit von der SEC bezüglich seiner Werbung und seines Verkaufs von Wertpapieren untersucht wird. „Die Untersuchung der SEC könnte erhebliche Aufmerksamkeit von Mitgliedern der Geschäftsleitung unseres Beraters erfordern. Rechtliche und sonstige Kosten, die wir im Zusammenhang mit der Untersuchung der SEC erwarten, könnten erheblich werden … Wenn die SEC oder eine andere Regierungsbehörde rechtliche Schritte gegen uns einleiten würde, könnten wir zur Zahlung erheblicher Geldbußen verpflichtet werden und Unterlassungsansprüchen, einer Unterlassungserklärung oder anderen angemessenen Rechtsbehelfen unterliegen, die sich erheblich nachteilig auf unser Geschäft, unsere Finanzlage und unsere Betriebsergebnisse auswirken könnten.“
  Ich habe RichUncles um ein Update über den aktuellen Stand der Untersuchung gebeten und ob es ein voraussichtliches Datum für den Abschluss gibt. Sie sagten, dass sie dies nicht weiter diskutieren durften.

• Januar 2019: Anlegerabhebungen Cut-off auf „Big Brother“ Fonds (und mehr):
  Rich Uncles hat zwei Triple Net Lease (NNN) Fonds. Rich Uncles NNN ist der kleinere Fonds, der derzeit geöffnet ist und Geld akzeptiert. Rich Uncles REIT I ist der viel größere, größere Bruder-Fonds (den Rich Uncles verwendet, um ihre Erfahrung zu präsentieren) und ist für neue Investitionen geschlossen.
  Rich Uncles hat die Rücknahmen von Investoren für REIT I im Rahmen eines sogenannten „Strategic Alternatives Review Process“ ausgesetzt. Dies geschah, nachdem der NAV des Fonds von 10,66 USD pro Aktie auf 10,57 USD pro Aktie gefallen war.
  Das Management behauptet, dass es „aufgrund der Finanzierung unseres Aktienrückkaufprogramms und anderer Barmittelbedürfnisse“ verursacht wurde. Es wurde nicht erwähnt, warum so viele Menschen einlösen wollten, dass sie ihren Liquiditätsschutz überschritten.
  Zusätzlich ist ein unabhängiges Vorstandsmitglied von REIT I zurückgetreten. Das Management behauptet, dies sei auch Teil derselben „Überprüfung strategischer Alternativen“, und dies erklärt auch, warum 3 Vorstandsmitglieder von Rich Uncles NNN ebenfalls zurückgetreten sind (weil sie gleichzeitig im REIT I-Vorstand waren) offenbar in einer potenziellen Interessenkonfliktsituation). Darüber hinaus versuchen sie nun offenbar, das REIT-I-Portfolio an einen anderen Eigentümer zu verkaufen. (Mehr Info…)

• Weitere Probleme finden Sie unter dieser Rezension unter „Andere Probleme“.

Bewertung

Rich Uncles ist ein Triple Net Lease Fund (manchmal auch NNN genannt). Wenn NNN konservativ gezeichnet wird, kann es eine der beständigsten und sichersten Investitionen in Immobilien sein. In einem Triple Net Lease ist der Mieter für alle Kosten für die Instandhaltung der Immobilie einschließlich der Steuern verantwortlich, und der Vermieter muss sich darüber keine Sorgen machen. Viele Triple Net Leases sperren den Mieter in einen langfristigen Mietvertrag (oft 7 bis 10 Jahre oder mehr) und können Mieteskalationen beinhalten, was aus Sicht des Vermieters wünschenswert ist, da es eine zuverlässige Quelle des Cashflows wird.

Das größte Risiko besteht darin, dass der Mieter den Mietvertrag verlässt, obwohl einige Mietverträge dieses Risiko mit der Garantie einer Muttergesellschaft mindern. (Solange der Elternteil nicht bankrott geht, gibt es einen erhöhten Schutz). Einige der Mietverträge im Rich Uncles Fund sind auf diese Weise geschützt.
Das zweitgrößte Risiko besteht darin, dass der Mieter am Ende nicht verlängert (und je näher ein Investor dem Ende des Mietvertrags kommt, desto niedriger ist der Wert des Mietvertrags aufgrund der Unsicherheit).

In beiden Fällen „wird die Immobilie dunkel“ und es kann sehr zeitaufwändig und / oder sehr teuer sein, einen neuen Mieter zu gewinnen. Aus diesem Grund investieren viele Menschen lieber in Triple-Net-Leasingverträge in einem Fonds, als selbst ein paar Immobilien zu besitzen, damit sie durch die Diversifizierung geschützt werden können.

Dieser Fonds hat mehrere Stärken. Die Direktoren und Vorstandsmitglieder scheinen beträchtliche Erfahrung in Immobilien zu haben. Es hat eine relativ geringe Hebelwirkung von 50%, was dem Durchschnitt für einen Core Plus-Fonds entspricht. Und die Strategie ist eine der konservativeren für nicht akkreditierte Anlegerfonds. Es hat auch eine sehr niedrige Mindestinvestition von $ 500.

Die Auszahlungsgebühren sind durchschnittlich, mit einer Strafe von 3% für das Abheben im ersten Jahr, 2% bis zum zweiten Jahr, 1% bis zum dritten Jahr und keine Gebühr danach. Skin im Spiel ist ebenfalls vernachlässigbar (was es für nicht akkreditierte Fonds durchschnittlich macht, aber im Vergleich zu akkreditierten Triple Net Lease-Fonds wie BroadStone Net Lease weit unter dem Durchschnitt liegt).

Auf der anderen Seite sind alle anderen Gebühren viel teurer als der durchschnittliche nicht akkreditierte Fonds. Bei der Investition verliert der Anleger sofort 3% an eine Vorabgebühr. (Der Durchschnitt liegt bei 1 bis 2%, wobei mehrere Fonds hier überhaupt keine Gebühr erheben). Es berechnet eine Akquisition von 3% pro gekaufter Immobilie (gegenüber durchschnittlich 2% und einigen Fonds, die überhaupt keine Gebühr erheben). Es wird eine Vermögensverwaltungsgebühr von 1,2% auf den Gesamtimmobilienwert erhoben (gegenüber durchschnittlich 0,85%). Aber der größte Aufwand (wenn der Fonds gut abschneidet) ist, dass er einen Gewinnsplit berechnet. Nach Erreichen einer Hürde von 6,5% nimmt es einen Anteil von 40% an allen Gewinnen. Der durchschnittliche Fonds berechnet keinen Gewinnsplit.

Die anderen Nachteile sind die rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit einer SEC-Untersuchung des Fonds.

Sie haben auch BRIX Student Housing REIT hinzugefügt, die eine $ 5 Mindestinvestition hat.

Weitere Rohdaten auf der Website (einschließlich Investoren- und Sponsorengebühren, Rechtsstruktur usw.), oder um es einfach mit den Daten von Wettbewerbern zu vergleichen, siehe die Feature-by-Feature-Vergleichsmatrix.

Zusätzliche Fragen:

1) Das Wall Street Journal berichtete, dass ein Investor und eine NY Accounting Forensics Firma behaupten, dass Rich Uncles seinen Cashflow auf REIT I aufbläht, um seine Operationen besser aussehen zu lassen.
Per their auditor Squar Milner „Wie wir vor unserer Ernennung zum Abschlussprüfer besprochen haben, hat REIT I sowohl ASU 2017-01 als auch ASU 2016-15, wie in beiden Standards zulässig, frühzeitig angenommen und die Bestimmungen beider Standards in den Abschlüssen 2017 und 2016 ordnungsgemäß angewendet. Dies steht im Einklang mit anderen REITs und Immobiliengesellschaften.“
2) 2018-01-29: Die SEC hat den Wirtschaftsprüfer der Firma Rich Uncles und REIT 1 (Anton und Chia) wegen Betrugs angeklagt.

Rich Uncles wies darauf hin, dass der Abschlussprüfer dieses Fonds noch nie bei Anton und Chia war, und antwortete: „Die Abschlussprüfer von NNN REIT waren E & Y für unsere ersten (2016) und aktuellen (2017) 10-K-Audits.“
Weiter führten sie aus, dass “ Der vorherige Auditor von REIT I, Anton & Chia, durch Squar Milner ersetzt wurde.“

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