Nowy Jork, Styczeń. 10, 2020 /PRNewswire/ — KPS Capital Partners, LP („KPS”) ogłosiła dzisiaj,że podpisała ostateczną umowę na zakup firmy IKG („IKG” lub „spółki”) od Harsco Corporation („Harsco”, NYSE: HSC) za łączną kwotę 85 milionów dolarów, z zastrzeżeniem zwyczajowych korekt zamknięcia. Po zakończeniu transakcji IKG stanie się drugą spółką portfelową KPS Special Situations Mid-Cap Fund („KPS Mid-Cap”).
IKG jest wiodącym północnoamerykańskim producentem wysokiej jakości stalowych i aluminiowych krat prętowych. Firma oferuje pełną gamę krat metalowych i ogrodzeń, które są używane głównie w podłogach przemysłowych,aplikacjach bezpieczeństwa i ochrony w szerokim zakresie branż. Siedziba IKG znajduje się w Houston w Teksasie, z sześcioma strategicznie zlokalizowanymi zakładami produkcyjnymi w Stanach Zjednoczonych i Meksyku oraz 350 pracownikami na całym świecie.
Ryan Harrison, Partner KPS Mid-Cap, powiedział: „dziękujemy firmie Harsco za konstruktywne podejście do tej transakcji i cieszymy się na współpracę z Chadem Mcclendonem, dyrektorem generalnym oraz zespołem zarządzającym IKG i pracownikami, aby budować na tej wspaniałej platformie. Biorąc pod uwagę wykazane mocne strony IKG, dodanie zasobów strategicznych, operacyjnych i finansowych KPS stworzy idealny fundament dla przyszłego sukcesu IKG jako niezależnej firmy. Zamierzamy stymulować rozwój firmy zarówno organicznie, jak i poprzez strategiczne przejęcia.”
Nick Grasberger, prezes i dyrektor generalny Harsco, powiedział: „Jestem przekonany ,że pod zarządem KPS, IKG stanie się częścią firmy, która ma duże doświadczenie w prowadzeniu i prowadzeniu firm związanych z metalami, i która jest zaangażowana w jej rozwój.”
Chad McClendon, dyrektor generalny IKG, powiedział: „Cieszymy się, że możemy współpracować z KPS w tym ekscytującym nowym rozdziale dla IKG. Zespół IKG jest głęboko zaangażowany w dostarczanie naszym klientom wysokiej jakości produktów, niezrównanej wiedzy technicznej i innowacyjnych rozwiązań. Biorąc pod uwagę swoje sukcesy w budowaniu światowej klasy przedsiębiorstw produkcyjnych na całym świecie przez dziesięciolecia, KPS jest idealnym partnerem do przyspieszenia silnego tempa IKG.”
zakończenie transakcji spodziewane jest na początku 2020 roku i podlega zwyczajowym Warunkom zamknięcia i zatwierdzeniom.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton &
o IKG
IKG jest wiodącym północnoamerykańskim producentem wysokiej jakości stalowych i aluminiowych krat prętowych. Firma oferuje pełną gamę krat metalowych i ogrodzeń, które są używane głównie w podłogach przemysłowych,aplikacjach bezpieczeństwa i ochrony w szerokim zakresie branż. Siedziba IKG znajduje się w Houston w Teksasie, z sześcioma strategicznie zlokalizowanymi zakładami produkcyjnymi w Stanach Zjednoczonych i Meksyku oraz 350 pracownikami na całym świecie.
o KPS Capital Partners
KPS, poprzez powiązane podmioty zarządzające, jest zarządcą KPS Special Situations Funds, rodziny funduszy inwestycyjnych zarządzających aktywami o wartości ponad 11,5 mld USD (stan na 15 października 2019 r.). Przez ponad dwie dekady partnerzy KPS pracowali wyłącznie nad osiągnięciem znaczącej aprecjacji kapitału poprzez kontrolowanie inwestycji kapitałowych w przedsiębiorstwa produkcyjne i przemysłowe w różnych branżach, w tym w zakresie materiałów podstawowych, markowych produktów konsumenckich, opieki zdrowotnej i produktów luksusowych, części samochodowych, sprzętu kapitałowego i produkcji ogólnej. KPS tworzy wartość dla swoich inwestorów poprzez konstruktywną współpracę z utalentowanymi zespołami zarządzającymi w celu usprawnienia działalności i generuje zyski z inwestycji poprzez strukturalną poprawę strategicznej pozycji, konkurencyjności i rentowności swoich spółek portfelowych, a nie poleganie przede wszystkim na dźwigni finansowej. Spółki portfelowe KPS Special Situations Funds osiągają łączne roczne przychody w wysokości około 8,4 mld USD, prowadzą 142 zakłady produkcyjne w 26 krajach i zatrudniają około 28 000 pracowników, bezpośrednio i poprzez wspólne przedsięwzięcia na całym świecie. Strategia inwestycyjna KPS oraz spółki portfelowe zostały szczegółowo opisane na stronie www.kpsfund.com.
KPS Mid-Cap koncentruje się na inwestycjach w dolnym segmencie rynku średniego, które wymagają do 100 milionów USD początkowego kapitału własnego. KPS Mid-Cap jest ukierunkowany na ten sam rodzaj możliwości inwestycyjnych i wykorzystuje tę samą strategię inwestycyjną, którą flagowe fundusze KPS mają od ponad dwóch dekad. KPS Mid-Cap wykorzystuje i korzysta z globalnej platformy, reputacji, osiągnięć, infrastruktury, najlepszych praktyk, wiedzy i doświadczenia KPS. Zespół inwestycyjny KPS Mid-Cap jest zarządzany przez partnerów Pierre de Villeméjane i Ryan Harrison, którzy kierują zespołem doświadczonych i utalentowanych specjalistów.