egy ausztrál pénzügyi szolgáltató cég felvásárolja az Overland Park-i székhelyű Waddell & Reed-et egy 1,7 milliárd dolláros ügylet keretében-jelentették be a vállalatok szerda este.
ez a hír akkor érkezik, amikor a legénység új 140 millió dolláros tornyot állít fel Kansas City belvárosában, amely a Waddell & Reed új központja lesz. A vállalatok nyilatkozata nem árulta el, hogy az eladás hogyan befolyásolja a projektet vagy a vállalat helyi alkalmazottait.
az Ausztrál Macquarie csoport egyik ága, a Macquarie Asset Management megszerzi a Waddell & Reed összes forgalomban lévő részvényét részvényenként 25 dollárért készpénzben. Az eladás befejezése után a Macquarie azt tervezi, hogy eladja a Waddell & Reed vagyonkezelési platformját az LPL Financial Holdings Inc. – nek., független bróker-kereskedő Bostonban 300 millió dollárért.
Waddell & a Reed igazgatótanácsa jóváhagyta a tranzakciót, és várhatóan 2021 közepén zárul le, a hatósági jóváhagyásoktól függően.
Waddell & a Reed elnöke, Shawn Mihal szerdán a tanácsadóknak küldött e-mailben elismerte, hogy a legújabb fejlesztések “elmozdulást jelentenek a vállalati stratégiától és jövőképtől”, amelyet az elmúlt évben megosztottak a munkavállalókkal, ami szerinte megalapozta a vállalat hosszú távú stratégiai növekedését.
“nem tudjuk eléggé megköszönni a támogatást és a partnerséget az utazás során” – mondta Mihal. “Úgy véljük azonban, hogy a Macquarie-val és az LPL-lel való partnerség előnyös lesz az állami vállalat részvényeseinek, ügyfeleinknek és Önnek, kapcsolt tanácsadóinknak.”
Waddell & a Reedet 1937-ben alapította Chauncey Waddell és Cameron Reed, és 1998-ban került a New York-i tőzsdére. Több mint 1000 alkalmazott dolgozik az Overland Parkban.
az elmúlt években a vállalat szélesebb iparági váltás közepette elbocsátotta alkalmazottait.
a pénzügyi szolgáltatási szektor hatalmas változásokon ment keresztül, mivel sok befektető ingyenes vagy olcsó online kereskedési platformokra jelentkezett be. Waddell & a Reed saját nyilvánosságra hozatalai rámutattak az “egyre inkább díjérzékeny” ügyfelekre, akik alacsony díjköteles, passzív termékeket, például tőzsdén kereskedett alapokat vagy ETF-eket választanak a drágább és aktívan kezelt termékek, például a befektetési alapok helyett.
Waddell & a Reed 2016-ban önkéntes szétválasztási programot ajánlott fel az alkalmazottaknak, de elbocsátásokhoz fordult, hogy elérje a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 10 százalékos csökkenését. Tavaly júliusban a vállalat tájékoztatta a Kansas szabályozóit az 158 munkahelyek megszüntetésének terveiről.
kezelt eszközök-kulcsfontosságú mutató egy olyan cég számára, mint a Waddell & Reed — 123,6 milliárd dollárról 2014-ben körülbelül 70 milliárd dollárra esett vissza 2019-ben. Összehasonlításképpen, a Macquarie Asset Management több mint 465 milliárd dollárnyi vagyonnal rendelkezik, amint a Waddell & Reed-szel kötött üzlet lezárul.
Waddell & a Reed részvényei szerdán alig több mint 17 dollár részvényenként kereskedtek, szemben az 72 2014 részvényével, amely az elmúlt 20 év legmagasabb pontja.
“az elmúlt néhány évben arra összpontosítottunk, hogy erős örökségünket kihasználjuk, mint alapot ahhoz, hogy cégünket diverzifikáltabb és növekedésorientált pénzügyi szolgáltatási vállalkozássá alakítsuk”-mondta Waddell & a Reed vezérigazgatója, Philip Sanders nyilatkozatában. “A Macquarie és az LPL közötti hosszú távú partnerség a tranzakció részeként felgyorsítja ezt az átalakulást, és végső soron ügyfeleink és független pénzügyi tanácsadóink javát szolgálja, miközben jelentős értéket képvisel részvényeseink számára.”
a szerdai hírek hatása a vállalat jelenlétére a Kansas City régióban kevésbé volt egyértelmű.
az Overland Park company tavaly hatalmas feltűnést keltett, amikor bejelentette, hogy a külvárosból egy új, modern toronyba költözik, amely megígérte, hogy átalakítja Kansas City látképét.
a vállalat egy 18 emeletes torony elfoglalását javasolta a 14.utcában és a Baltimore Avenue-n. Tartalmaz egy 10 emeletes, 913 férőhelyes parkolóházat és nyolc emeletnyi irodahelyet. Az építkezés jól halad a projekten, amelyet 2022-re kellett volna befejezni.
“Waddell & a Reed Financial és a Macquarie tisztában vannak a Kansas City belvárosában zajló építési projekttel, és teljes mértékben értékelik a tranzakciónak a közösségre gyakorolt lehetséges hatásait” – áll a cég közleményében. “Minden érintett féllel együtt fogunk dolgozni, szorosan, gondosan és együttműködően felülvizsgáljuk a terveket, és az elkövetkező hetekben és hónapokban tájékoztatást adunk a fejleményekről.”
Waddell & Reed új irodáit erősen ösztönözték, összesen 97 millió dollár állami és helyi adóval.
a vállalat az utolsó munkaadók között volt, akik profitáltak a Kansas és Missouri közötti gazdasági határháborúból. Ezt a gyakorlatot erősen kritizálták azért, mert adó dollárokat költöttek arra, hogy munkahelyeket csábítsanak az államhatáron keresztül anélkül, hogy valóban új munkahelyeket teremtenének a régió számára.
Missouri állam 62 millió dollár adókedvezményt biztosított a vállalatnak, hogy tevékenységét és alkalmazottait kevesebb, mint 10 mérföldre helyezze át az Overland Parkból Kansas Citybe.
tavaly decemberben a megosztott Városi Tanács 35 millió dollár helyi ösztönzést hagyott jóvá hatéves, 75% – os adócsökkentés formájában, amelyet kilenc év követ 37,5% – kal, az építőanyagok forgalmi adómentességét, valamint a jövedelem-és közüzemi adók átirányítását.
két nappal a tanácsi szavazás előtt egy volt ügyvezető levelet írt a Tanács tagjainak, figyelmeztetve, hogy semmilyen hosszú távú kötelezettségvállalást ne kössenek a céggel.
“őszintén szólva megdöbbentem, hogy a Waddell & Reed adókedvezményeket próbál biztosítani Kansas Cityből a székhelyük Overland Parkból történő áthelyezése céljából” – írta Rick Perry, a korábbi vezető alelnök. “Figyelmeztetem a KC tanácsot és másokat, hogy legyenek nagyon óvatosak bármilyen hosszú távú pénzügyi megállapodás megkötésekor a Waddell & Reeddel. Lehet, hogy a vállalat a múltban valami volt, ami most nem.”
Waddell & Reed azt tervezte, hogy bérbe adja az új 260 000 négyzetméteres tornyot fejlesztőjétől. A Waddell & Reed képviselő ügyvéd korábban azt mondta, hogy a cég négyzetméterenként legalább 40 dollár bérleti díjat fizet — jóval meghaladja a belváros vagy a metró bármely részének normáját. Ez azt jelenti, hogy a cég több mint 10 millió dollárt fizethet éves bérleti díjként.
Kansas City-i székhelyű Burns & Mcdonnellt külső tervezéssel és kivitelezéssel bízták meg, a Hok pedig megtervezi a belső teret.
az ösztönzőkkel kapcsolatos széles körű kritika mellett a torony kialakítását a belvárosi lakosok ellenezték. A belvárosi szomszédsági Egyesület tagjai szerint az épület további 900 parkolóhelyet ad hozzá egy olyan területhez,ahol már túlkínálat van. És panaszkodtak, hogy az épületnek nincs utcai szintű vonzereje, csak egy kis előcsarnok és korlátozott üzlethelyiség.