a living trust egy jogi dokumentum által létrehozott adományozó, amely átruházza tulajdonjogát az adományozó vagyonát az adományozó a bizalom. A living trust ezt követően az adományozó élettartama alatt ellenőrzi az eszközöket, és meghatározza, hogy az eszközöket hogyan osztják el az adományozó halálakor. Az adományozó megbízottakat jelöl ki, akik a kedvezményezettek nevében kezelik a bizalmat. Jellemzően az adományozó is a megbízott, amíg még életben van, bár ez nem követelmény.
sok oka van annak, hogy miért egy adományozó lehet módosítani kell egy élő bizalom. Az adományozó esetleg hozzá szeretne adni, megváltoztatni vagy eltávolítani bizonyos eszközöket a bizalomban, hozzáadni vagy eltávolítani egy kedvezményezettet, vagy megváltoztatni az eszközök elosztását. Ezen dolgok bármelyikének elvégzéséhez az adományozónak külön dokumentumot kell készítenie, úgynevezett bizalmi módosítás, amely részletezi a változásokat. Az eredeti vagyonkezelői alapnak külön rendelkezést kell tartalmaznia, amely lehetővé teszi a módosításokat.
fontos megérteni, hogy milyen típusú bizalommal rendelkezik az adományozó, mielőtt bármilyen változtatást elvégezne. Vannak visszavonhatatlan bizalmi vagyonkezelők, amelyeket nagyon nehéz megváltoztatni, mivel állandó dokumentumokként jönnek létre, amelyeket nem lehet megváltoztatni, és vannak visszavonható élő bizalmi vagyonkezelők, amelyek rugalmasak és könnyen megváltoztathatók. Az eredeti living trust módosítása néhány viszonylag egyszerű lépést tartalmaz.
keresse meg az eredeti megbízhatóságot.
az adományozónak meg kell találnia az eredeti bizalmi dokumentumokat, és meg kell határoznia a módosítást igénylő konkrét rendelkezéseket. Az adományozó soha nem változtathatja meg közvetlenül az eredeti bizalmi dokumentumot, mivel ez a jövőben jogi kihívásokat okozhat. A változásoknak ehelyett a külön bizalmi módosításban kell megjelenniük.
készítsen módosító űrlapot.
a módosítási űrlap elkészítéséhez az adományozó létrehozhat egyet a semmiből, vagy sablont találhat az interneten. Számos bizalmi módosító sablon érhető el ingyenesen vagy névleges díj ellenében. Függetlenül attól, hogy az adományozó melyik módszert választja, az űrlapon szükséges információk a következőket tartalmazzák:
- a vagyonkezelő neve
- az eredeti vagyonkezelő dokumentum szerint az átengedő és a vagyonkezelők neve
- az eredeti vagyonkezelő dátuma
- az eredeti vagyonkezelő módosítását lehetővé tevő egyedi rendelkezés
- az eredeti vagyonkezelő egyedi rendelkezése, amelyet az átengedő módosítani kíván, és a változások részletei
az adományozónak a nyitó mondatban jeleznie kell a bizalom módosítására irányuló szándékát, olyan nyelven, mint “ezennel a következőképpen módosítom ezt a bizalmat.”
szerezze be a módosítási űrlapot közjegyzővel.
a bizalom adományozója az egyetlen személy, aki életében megváltoztathatja a bizalmat. A megbízottaknak azonban alá kell írniuk az esetleges változtatásokat. Az adományozónak és a vagyonkezelőnek-ha különböző személyek—a módosítási űrlapot közjegyző előtt kell aláírnia és dátumoznia. Meg kell határozniuk szerepüket is (például John Smith, vagyonkezelő).
csatolja a módosítási űrlapot az eredeti bizalomhoz.
a módosítás végrehajtásának utolsó lépése a közjegyző által hitelesített módosítási űrlap csatolása az eredeti bizalmi dokumentumokhoz. Tartsa ezeket a dokumentumokat biztonságos helyen. Ha benyújtotta az eredeti bizalmat a megyéhez, feltétlenül nyújtsa be a módosítást ugyanabban a megyében is.
amikor egy élő bizalmat módosítani kell, a támogatók megismételhetik ezt a folyamatot minden alkalommal, amikor valamit meg akarnak változtatni az eredeti bizalomban. Ha segítségre van szüksége az élő bizalom módosításakor, fontolja meg ügyvéd segítségét a jogi kihívások elkerülése érdekében.