żyjące zaufanie jest dokumentem prawnym stworzonym przez grantor, który przenosi własność aktywów grantor z grantor do trust. The living trust ma następnie kontrolę nad aktywami podczas życia grantora i określa, w jaki sposób aktywa zostaną rozdzielone po śmierci grantora. Grantor wyznacza powierników, którzy zarządzają zaufaniem w imieniu beneficjentów. Zazwyczaj grantor jest również powiernikiem, dopóki żyje, chociaż nie jest to wymagane.
istnieje wiele powodów, dla których grantor może potrzebować zmienić żyjące zaufanie. Grantor może chcieć dodać, zmienić lub usunąć pewne aktywa w truście, dodać lub usunąć beneficjenta lub zmienić podział aktywów. Aby zrobić jedną z tych rzeczy, grantor musi przygotować osobny dokument, znany jako zmiana zaufania, który wyszczególnia zmiany. Pierwotne zaufanie powinno również zawierać specjalny przepis dopuszczający zmiany.
ważne jest, aby zrozumieć, jaki rodzaj zaufania ma grantor, zanim będzie w stanie wprowadzić jakiekolwiek zmiany. Istnieją nieodwołalne trusty, które są bardzo trudne do wprowadzenia zmian, ponieważ są tworzone jako stałe dokumenty, których nie można zmienić, a następnie są odwoływalne trusty życiowe, które są elastyczne i można je łatwo zmienić. Zmiana pierwotnego living trust wymaga kilku stosunkowo prostych kroków.
grantor musi zlokalizować oryginalne dokumenty powiernicze i określić szczegółowe przepisy, które wymagają zmian. Grantor nigdy nie powinien bezpośrednio zmieniać oryginalnego dokumentu zaufania, ponieważ może to spowodować wyzwania prawne w przyszłości. Zamiast tego zmiany powinny pojawić się w osobnej poprawce zaufania.
przygotuj formularz zmian.
aby przygotować formularz zmian, grantor może go utworzyć od podstaw lub znaleźć szablon w Internecie. Istnieje wiele szablonów poprawek zaufania dostępnych za darmo lub za nominalną opłatą. Niezależnie od wybranej przez grantodawcę metody, wymagane na formularzu informacje obejmują:
- nazwa funduszu powierniczego
- Nazwa beneficjenta i powierników zgodnie z oryginalnym dokumentem powierniczym
- Data pierwotnego funduszu powierniczego
- szczególne postanowienie w pierwotnym funduszu umożliwiające zmiany
- szczególne postanowienie w pierwotnym funduszu, które beneficjent chce zmienić i szczegóły tych zmian
grantor powinien wskazać w zdaniu wstępnym swój zamiar zmiany trustu, używając języka takiego jak „niniejszym zmieniam to zaufanie w następujący sposób.”
Pobierz formularz zmiany notarialnie.
darczyńca zaufania jest jedyną osobą, która może wprowadzać zmiany w zaufaniu w ciągu swojego życia. Jednak powiernicy muszą podpisać wszelkie wprowadzone zmiany. Grantor i powiernicy-jeśli są to różne osoby-muszą podpisać i datować formularz zmiany przed notariuszem. Muszą również określić swoje role (np. John Smith, powiernik).
Załącz formularz zmiany do oryginalnego trustu.
ostatnim krokiem w realizacji zmiany jest dołączenie poświadczonego notarialnie formularza zmiany do oryginalnych dokumentów powierniczych. Przechowuj te dokumenty w bezpiecznym miejscu. Jeśli złożyłeś oryginał zaufania do hrabstwa, pamiętaj, aby złożyć poprawkę również w tym samym hrabstwie.
ilekroć żywe zaufanie musi zostać zmienione, grantodawcy mogą powtórzyć ten proces za każdym razem, gdy chcą zmienić coś w pierwotnym zaufaniu. Jeśli potrzebujesz pomocy przy zmianie żywego zaufania, rozważ pomoc adwokata, aby uniknąć jakichkolwiek wyzwań prawnych.