ett levande förtroende är ett juridiskt dokument som skapats av en överlåtare som överför äganderätten till överlåtarens tillgångar från överlåtaren till förtroendet. Living trust har därefter kontroll över tillgångarna under överlåtarens livstid och anger hur tillgångarna kommer att fördelas vid överlåtarens död. Bidragsgivaren utser förvaltare som förvaltar förtroendet på mottagarnas vägnar. Vanligtvis är bidragsgivaren också förvaltaren så länge hon fortfarande lever, även om detta inte är ett krav.
det finns många anledningar till att en bidragsgivare kan behöva ändra ett levande förtroende. Överlåtaren kan vilja lägga till, ändra eller ta bort vissa tillgångar i förtroendet, lägga till eller ta bort en mottagare eller ändra fördelningen av tillgångarna. För att göra något av dessa saker måste bidragsgivaren förbereda ett separat dokument, känt som ett förtroendeändring, som beskriver ändringarna. Det ursprungliga förtroendet bör också ha en särskild bestämmelse som möjliggör ändringar.
det är viktigt att förstå vilken typ av förtroende en bidragsgivare har innan han kan göra några ändringar. Det finns oåterkalleliga förtroende, som är mycket svåra att göra ändringar i eftersom de är skapade för att vara permanenta dokument som inte kan ändras, och sedan finns det återkallbara levande förtroende, som är flexibla och lätt kan ändras. Ändring av det ursprungliga living trust innebär några relativt enkla steg.
leta upp det ursprungliga förtroendet.
bidragsgivaren måste hitta de ursprungliga förtroendedokumenten och identifiera de specifika bestämmelser som kräver ändring. Överlåtaren bör aldrig ändra det ursprungliga förtroendedokumentet direkt, eftersom detta kan orsaka juridiska utmaningar i framtiden. Ändringarna bör istället visas i det separata förtroendeändringen.
Förbered ett ändringsformulär.
för att förbereda ett ändringsformulär kan bidragsgivaren antingen skapa en från början eller hitta en mall på internet. Det finns många förtroendeändringsmallar tillgängliga gratis eller mot en nominell avgift. Oavsett vilken metod bidragsgivaren väljer, innehåller information som krävs på formuläret:
- namnet på förtroendet
- namnet på överlåtaren och förvaltarna, enligt det ursprungliga förtroendedokumentet
- datumet för det ursprungliga förtroendet
- den specifika bestämmelsen i det ursprungliga förtroendet som möjliggör ändringar
- den specifika bestämmelsen i det ursprungliga förtroendet som överlåtaren vill ändra och detaljer om dessa ändringar
bidragsgivaren ska i inledningsmeningen ange sin avsikt att ändra förtroendet med hjälp av språk som ”jag ändrar härmed detta förtroende enligt följande.”
få ändringsformuläret notarized.
överlåtaren av förtroendet är den enda personen som får göra ändringar i förtroendet under sin livstid. Förvaltarna måste dock logga in på eventuella ändringar som gjorts. Bidragsgivaren och förvaltarna—om de är olika människor—måste underteckna och datera ändringsformuläret framför en notarie. De måste också ange sina roller (t.ex. John Smith, förvaltare).
bifoga ändringsformulär till original trust.
det sista steget i genomförandet av ändringen är att bifoga det notariserade ändringsformuläret till de ursprungliga förtroendedokumenten. Förvara dessa dokument på ett säkert ställe. Om du lämnade in det ursprungliga förtroendet hos länet, var noga med att lämna in ändringen i samma län också.
när ett levande förtroende behöver ändras kan bidragsgivare upprepa denna process varje gång de vill ändra något i det ursprungliga förtroendet. Om du behöver hjälp när du ändrar ett levande förtroende, överväga hjälp av en advokat för att undvika juridiska utmaningar.