um fundo vivo é um documento legal criado por um concedente que transfere a propriedade dos bens do cedente para o fundo. Posteriormente, o living trust controla os activos durante o período de vida da entidade concedente e define a forma como os activos serão distribuídos após a morte da entidade concedente. O concedente designa administradores, que gerem o trust em nome dos beneficiários. Normalmente, a concedente também é a curadora enquanto ela estiver viva, embora isso não seja um requisito.
há muitas razões pelas quais um concedente pode precisar de alterar um fundo vivo. A entidade concedente pode querer adicionar, alterar ou retirar determinados activos do fundo, Adicionar ou remover um beneficiário, ou alterar a distribuição dos activos. Para fazer qualquer uma destas coisas, o concedente deve preparar um documento separado, conhecido como uma emenda de confiança, que detalha as mudanças. A confiança inicial deveria também ter uma disposição específica que permitisse a introdução de alterações.
é importante entender que tipo de confiança um concedente tem antes de ser capaz de fazer quaisquer mudanças. Há trusts irrevogáveis, que são muito difíceis de fazer alterações à medida que são criados para serem documentos permanentes que não podem ser mudados, e depois há trusts vivos revogáveis, que são flexíveis e podem ser facilmente mudados. Alterar a confiança viva original envolve alguns passos relativamente simples.
localizar a confiança original.
a entidade concedente deve localizar os documentos fiduciários originais e identificar as disposições específicas que exigem alterações. A entidade concedente nunca deverá alterar directamente o documento fiduciário original, uma vez que isso poderá causar desafios jurídicos no futuro. As alterações devem, em vez disso, figurar na alteração separada relativa à confiança.
preparar um formulário de emenda.
para preparar um formulário de emenda, o concedente pode criar um do zero ou encontrar um modelo na internet. Há muitos modelos de confiança-emenda disponíveis gratuitamente ou por uma taxa nominal. Independentemente do método escolhido pelo concedente, as informações exigidas no formulário incluem::
- O nome da relação de confiança
- O nome da concedente e curadores, de acordo com o original do documento de fideicomisso
- A data original da relação de confiança
- A disposição específica no original confiança, permitindo alterações
- A disposição específica no original confiança de que o poder concedente quer alterar e detalhes dessas mudanças,
O poder concedente deverá indicar, na frase de abertura da sua intenção de alterar a relação de confiança, utilizando a linguagem como “pretendo alterar o presente de confiança da seguinte forma.”
obter o formulário de emenda Notarizado.
o concedente do fundo é a única pessoa autorizada a fazer alterações ao fundo durante a sua vida. No entanto, os administradores devem assinar quaisquer alterações feitas. O concedente e os administradores—se forem pessoas diferentes—devem assinar e datar o formulário de emenda em frente a um notário público. Eles também devem especificar seus papéis (por exemplo, John Smith, administrador).
anexar formulário de emenda ao trust original.
a última etapa na execução da emenda é anexar o formulário de emenda Notarizado aos documentos de confiança originais. Mantenha estes documentos num lugar seguro. Se preencheu o fundo original com o condado, não se esqueça de apresentar a emenda nesse mesmo Condado também.
sempre que um fundo vivo precisa ser alterado, os doadores podem repetir este processo cada vez que desejam mudar algo no fundo original. Se você precisar de Ajuda ao alterar um fundo vivo, considere a assistência de um advogado para evitar quaisquer desafios legais.