Ein Living Trust ist ein von einem Grantor erstelltes Rechtsdokument, das das Eigentum an den Vermögenswerten des Grantors vom Grantor auf den Trust überträgt. Der Living Trust hat anschließend die Kontrolle über das Vermögen zu Lebzeiten des Grantors und legt fest, wie das Vermögen nach dem Tod des Grantors verteilt wird. Der Grantor benennt Treuhänder, die das Vertrauen im Namen der Begünstigten verwalten. Gewöhnlich ist der Bewilligungsgeber auch der Treuhänder, solange sie noch lebt, obgleich dieses nicht eine Anforderung ist.
Es gibt viele Gründe, warum ein Grantor ein lebendiges Vertrauen ändern muss. Der Zuschussgeber möchte möglicherweise bestimmte Vermögenswerte im Trust hinzufügen, ändern oder entfernen, einen Begünstigten hinzufügen oder entfernen oder die Verteilung der Vermögenswerte ändern. Um eines dieser Dinge zu tun, muss der Grantor ein separates Dokument, bekannt als Trust Amendment, vorbereiten, in dem die Änderungen detailliert beschrieben werden. Der ursprüngliche Trust sollte auch eine spezifische Bestimmung enthalten, die Änderungen zulässt.
Es ist wichtig zu verstehen, welche Art von Vertrauen ein Grantor hat, bevor er Änderungen vornehmen kann. Es gibt unwiderrufliche Trusts, die sehr schwer zu ändern sind, da sie als permanente Dokumente erstellt werden, die nicht geändert werden können, und dann gibt es widerrufliche lebende Trusts, die flexibel sind und leicht geändert werden können. Die Änderung des ursprünglichen Living Trust umfasst einige relativ einfache Schritte.
Suchen Sie die ursprüngliche Vertrauensstellung.
Der Zuschussgeber muss die ursprünglichen Treuhanddokumente finden und die spezifischen Bestimmungen identifizieren, die geändert werden müssen. Der Zuschussgeber sollte das ursprüngliche Vertrauensdokument niemals direkt ändern, da dies in Zukunft zu rechtlichen Herausforderungen führen könnte. Die Änderungen sollten stattdessen in der separaten Vertrauensänderung erscheinen.
Bereiten Sie ein Änderungsformular vor.
Um ein Änderungsformular vorzubereiten, kann der Zuschussgeber entweder eines von Grund auf neu erstellen oder eine Vorlage im Internet finden. Es gibt viele vertrauensbasierte Vorlagen, die kostenlos oder gegen eine geringe Gebühr verfügbar sind. Unabhängig davon, welche Methode der Zuschussgeber wählt, Die auf dem Formular erforderlichen Informationen umfassen:
- Der Name des Trusts
- Der Name des Grantors und der Treuhänder gemäß dem ursprünglichen Trust-Dokument
- Das Datum des ursprünglichen Trusts
- Die spezifische Bestimmung im ursprünglichen Trust, die Änderungen zulässt
- Die spezifische Bestimmung im ursprünglichen Trust, die der Grantor ändern möchte, und Einzelheiten zu diesen Änderungen
Der Grantor sollte im Eröffnungssatz seine Absicht angeben, den Trust zu ändern, indem er eine Sprache wie „Ich ändere hiermit diesen Trust wie folgt.“
Lassen Sie das Änderungsformular notariell beglaubigen.
Der Stifter des Trusts ist die einzige Person, die zu Lebzeiten Änderungen am Trust vornehmen darf. Die Treuhänder müssen jedoch alle vorgenommenen Änderungen unterschreiben. Der Grantor und die Treuhänder — wenn sie verschiedene Personen sind — müssen das Änderungsformular vor einem Notar unterzeichnen und datieren. Sie müssen auch ihre Rollen angeben (z. B. John Smith, Treuhänder).
Änderungsformular an Original Trust anhängen.
Der letzte Schritt bei der Ausführung der Änderung besteht darin, das notariell beglaubigte Änderungsformular an die ursprünglichen Treuhanddokumente anzuhängen. Bewahren Sie diese Dokumente an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie den ursprünglichen Trust beim County eingereicht haben, Stellen Sie sicher, dass Sie die Änderung auch im selben County einreichen.
Wenn ein lebender Trust geändert werden muss, können die Grantoren diesen Vorgang jedes Mal wiederholen, wenn sie etwas am ursprünglichen Trust ändern möchten. Wenn Sie Hilfe bei der Änderung eines Living Trust benötigen, ziehen Sie die Unterstützung eines Anwalts in Betracht, um rechtliche Herausforderungen zu vermeiden.