NUEVA YORK, enero 10 de septiembre de 2020 /PRNewswire-Hispanic Pr Wire/ K KPS Capital Partners, LP («KPS») anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para comprar el negocio IKG («IKG» o la «Compañía») de Harsco Corporation («Harsco», NYSE: HSC) por un valor total de 85 millones de dólares,sujeto a los ajustes de cierre habituales. Una vez finalizada la transacción, IKG se convertirá en la segunda empresa de cartera del Fondo de Capitalización Media para Situaciones Especiales de KPS («KPS Mid-Cap»).
IKG es un fabricante líder en América del Norte de rejillas de barras de acero y aluminio de alta calidad. La compañía ofrece una gama completa de productos de rejas y cercas de barras metálicas, que se utilizan principalmente en pisos industriales, aplicaciones de seguridad y protección en una amplia gama de industrias. IKG tiene su sede en Houston, Texas, con seis instalaciones de fabricación estratégicamente ubicadas en Estados Unidos y México, y 350 empleados en todo el mundo.
Ryan Harrison, socio de KPS Mid-Cap, dijo: «Agradecemos a Harsco por su enfoque constructivo en esta transacción y esperamos trabajar con el Director Ejecutivo Chad McClendon, el equipo directivo y los empleados de IKG para construir esta gran plataforma. Dadas las fortalezas demostradas de IKG, la adición de los recursos estratégicos, operativos y financieros de KPS creará una base ideal para el éxito futuro de IKG como empresa independiente. Pretendemos impulsar el crecimiento de la Empresa tanto de forma orgánica como a través de adquisiciones estratégicas.»
Nick Grasberger, Presidente y CEO de Harsco, dijo: «Estoy seguro de que bajo la propiedad de KPS, IKG pasará a formar parte de una empresa que tiene una amplia experiencia en la propiedad y operación de negocios relacionados con metales, y que está comprometida con su crecimiento.»
Chad McClendon, Director Ejecutivo de IKG, dijo :» Estamos encantados de asociarnos con KPS en este nuevo y emocionante capítulo para IKG. El equipo de IKG está profundamente comprometido a proporcionar productos de alta calidad, experiencia técnica inigualable y soluciones innovadoras a nuestros clientes. Dado su exitoso historial en la construcción de empresas de fabricación de clase mundial a nivel mundial durante décadas, KPS es el socio ideal para acelerar el fuerte impulso de IKG.»
La finalización de la transacción se espera a principios de 2020 y está sujeta a las condiciones de cierre y aprobaciones habituales.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP fue asesor jurídico del Servicio de Policía de Kosovo.
Acerca de IKG
IKG es un fabricante líder en América del Norte de rejillas de barras de acero y aluminio de alta calidad. La compañía ofrece una gama completa de productos de rejas y cercas de barras metálicas, que se utilizan principalmente en pisos industriales, aplicaciones de seguridad y protección en una amplia gama de industrias. IKG tiene su sede en Houston, Texas, con seis instalaciones de fabricación estratégicamente ubicadas en Estados Unidos y México, y 350 empleados en todo el mundo.
Acerca de KPS Capital Partners
KPS, a través de sus entidades de gestión afiliadas, es el administrador de KPS Special Situations Funds, una familia de fondos de inversión con más de 11,5 mil millones de dólares en activos administrados (al 15 de octubre de 2019). Durante más de dos décadas, los Socios de KPS han trabajado exclusivamente para lograr una apreciación significativa del capital al realizar inversiones de capital de control en empresas manufactureras e industriales en una amplia gama de industrias, que incluyen materiales básicos, productos de marca para el consumidor, productos de salud y lujo, piezas de automóviles, equipos de capital y fabricación en general. KPS crea valor para sus inversores al trabajar de manera constructiva con equipos de gestión talentosos para mejorar las empresas, y genera retornos de inversión al mejorar estructuralmente la posición estratégica, la competitividad y la rentabilidad de las empresas de su cartera, en lugar de depender principalmente del apalancamiento financiero. Las empresas de cartera de los Fondos para Situaciones Especiales de KPS tienen ingresos anuales agregados de aproximadamente 8.400 millones de dólares, operan 142 instalaciones de fabricación en 26 países y tienen aproximadamente 28.000 empleados, directamente y a través de empresas conjuntas en todo el mundo. La estrategia de inversión de KPS y las compañías de cartera se describen en detalle en www.kpsfund.com.
La capitalización media de KPS se centra en inversiones en el extremo inferior del mercado medio que requieren hasta 100 millones de dólares de capital inicial. La capitalización media de KPS apunta al mismo tipo de oportunidades de inversión y utiliza la misma estrategia de inversión que los fondos emblemáticos de KPS han tenido durante más de dos décadas. KPS Mid-Cap aprovecha y se beneficia de la plataforma global, la reputación, el historial, la infraestructura, las mejores prácticas, el conocimiento y la experiencia de KPS. El equipo de inversiones de capitalización media de KPS está dirigido por los socios Pierre de Villeméjane y Ryan Harrison, que dirigen un equipo de profesionales experimentados y talentosos.