je pozdě odpoledne v císařově obílené trůnní místnosti. Stará Černá domorodá žena strká hlavu kolem dveří a když se rozhodne, že pobřeží je čisté,začne se plížit po místnosti. Starý bílý námořník, Smithers, zachycuje ji v polovině podlahy. Když jí Smithers vyhrožuje bičem, žena vysvětluje, že všichni domorodci utekli do kopců. Když žena uteče, Smithers píská.
o chvíli později, Brutus Jones, císař, vstoupí do trůnního sálu s otráveným, ospalým výrazem ve tváři. Má na sobě silně zdobenou uniformu. Jones křičí a hrozí, že ublíží tomu, kdo ho probudil. Smithers upoutá Jonesovu pozornost, připouští, že probudil Jonese, a řekne Jonesovi, že má novinky. Jones sedí na svém trůnu a požaduje, aby mu Smithers řekl zprávy. Smithers sarkasticky se ptá, Jones, kde soud a jsou sluhové, ale Jones jen zívá a říká, že pijete rum ve městě—a Smithers by měl vědět, vzhledem k tomu, kolik času tráví pití s domorodci. Když se Smithers posmívá, že pití je součástí jeho práce, Jones se ušklíbne. Smithers rozzlobeně připomíná Jonesovi, že pomohl Jonesovi, když poprvé dorazil na ostrov. Jones položí ruku na revolver a připomíná Smithersovi, aby byl zdvořilý. Když se Smithers omlouvá, Jones trvá na tom, že je teď úplně jiný člověk. Smithers odsekne, že nikdo jiný by najmout Jonese, jakmile se dostal ven, že byl ve vězení ve Spojených státech, ale Jones prostě podívá na Smithers a říká, že ví, Smithers byl ve vězení příliš.
Jones vysvětluje, že se nechová jako císař pro slávu: dává show, aby pobavil domorodce, ale chce jen jejich peníze. Když Smithers říká, že domorodci jsou bez peněz, Jones se směje a říká, že to není pravda, protože je stále císař. Smithers se ptá Jonese na jeho zvyky porušující zákony. Jones trvá na tom, že císař nemusí dodržovat zákony, zejména proto, že“ big stealin “ jako On je to, co z něj udělalo císaře. Smithers prohlašuje, že Jones domorodce opravdu oklamal, a poznamenává Jonesovo štěstí. Jones je urazil, ale Smithers říká, že Jones je příběh o stříbrná kulka bylo štěstí: když se Jones poprvé přišel na ostrov, on se dostal do sporu s jedním z domorodců, a když muž je zbraň selhala, Jones ho zastřelil, a pak řekl, že by mohl být zabit pouze stříbrné kulky. Domorodci to koupili a Jones se směje, že domorodci jsou blázni. Smithers se ptá Jonese, zda jsou zvěsti pravdivé, a nechal vyrobit stříbrnou kulku. Jones říká, že jsou, a vysvětluje, že řekl domorodcům, že se tím zabije. Jones vytáhne kulku a řekne Smithersovi, že je to jeho kouzlo štěstí.
Jones vysvětluje, že při prvním závanu potíží rezignuje, vezme si peníze a odejde. Smithers se vědomě ptá Jonese, jestli se nevrátí do států, a Jones říká, že by mohl, protože tam nikdy nebyl ve vězení. Smithers nevěří a ptá se Jonese na příběhy, které Jones zabil bělochy ve státech. Jones trvá na tom, že se lynčování nebojí. Dále, Jones říká, že zabije Smitherse, pokud se nevyrovná. Smithers se snaží smát, a Jones řekne více o jeho příběh: on navrhne, že by mohl jít do vězení za zabití černocha, který ho podváděl v kostkách, a pak možná i zabil dozorce. Říká, že to všechno nemusí být pravda, ale Jones zabije Smitherse za to, že to někomu řekl. Smithers vypadá vyděšeně a připomíná Jonesovi, že byl vždy přítelem, a nakonec řekne Jonesovi své zprávy. Když Jones zazvoní na zvonek, aby zavolal své služebníky, nikdo nepřijde. Jones je rozzuřený. Po chvíli se skládá a prohlašuje, že je čas rezignovat. Smithers varuje Jonese před Lem, nativní náčelník, jak Lem nenávidí Jonese. Smithers také varuje Jonese před strašidelností lesa, ale Jones tato varování opráší. Trvá na tom, že domorodci jsou hloupí, jeho útěk bude snadný, a pokud ho domorodci chytí, spáchá sebevraždu svou stříbrnou kulkou. Zvuk tom-tom dosáhne paláce. Smithers vysvětluje, že domorodci se začali připravovat na kouzla. Jones trvá na tom, že se nebojí, a připomíná Smithersovi, že je čestným členem baptistické církve. Smithers se směje a Jones mu dává sbohem.
jak noc padá, Jones dosáhne okraje lesa. Teplo je utlačující a on mopy pot z jeho obočí. Jones poslouchá tom-tom a přemýšlí, jestli domorodci začali překračovat rovinu. Aby uklidnil nervy, Jones se rozhodne, že je čas jíst, a prohledá zemi a hledá svůj bílý kámen. Najde to, ale místo toho, aby našel jídlo pod ním, není nic. Jones zjistí, že existuje mnoho bílých kamenů, žádný z nich nemá pod sebou jídlo-je na špatném místě. Jones je rozrušený a rozsvítí zápas, aby viděl lépe. Rytmus tom-tom se zrychluje, a Jones odhodí zápas pryč. Rozhodne se, že osvětlení bylo hloupé, protože to prozradí jeho polohu. Jones se otočí, aby prozkoumal pláň, když se“ malé beztvaré obavy“, “ grub-jako stvoření s třpytivými očima, plazit z lesa. Jones se otočí čelem k lesu a zeptá se lesa, jestli se mu vysmívá. Beztvaré obavy se v odpovědi smějí, a Jones skočí ve strachu. Křičí, vytáhne zbraň a střílí na ně. Vrhají se do lesa a Jones poslouchá tom-Toma. Říká si, že obavy byly jen prasata a naléhá na sebe do lesa.
o několik hodin později měsíční světlo osvětluje mýtinu. Jeff, černoch, kterého Jones zabil ve státech, se krčí a hází kostkami na zem. Jones přichází do pohledu na okraji mýtiny a snaží se rozveselit. Vybírá si uniformu, která je roztrhaná. Když Jones vstoupí na mýtinu, uslyší cvakání kostek. Zní to strach, když poznamenává, že to zní jako kostky. Najednou si všimne Jeffa. Jones je ohromen a oslovuje Jeffa, se strachem přemýšlel, jak Jeff skončil na ostrově. Jones se ptá Jeffa, jestli je duch. Jeff neodpoví a Jones Jeffa zastřelí. Když se kouř uklidní, Jeff je pryč. Tom-Tomův rytmus se zrychluje a Jones běží zpět do lesa.
těsně před půlnocí Jones narazí na silnici. Jeho uniforma je ještě více roztrhaná a křičí, že se taví v horku. Jones si sundá kabát a odhodí ho pryč. Když Jones odpočívá, diví se, odkud se cesta vzala. Nikdy předtím to neviděl a vyděsil se, že kolem jsou duchové. Jones se modlí k Bohu, že už nevidí žádné duchy. Když Jones studuje měsíc, tichý Řetězový gang černých odsouzených kráčí na silnici, pod dohledem bílé vězeňské stráže. Když si Jones všimne řetězového gangu, gang začne pracovat na silnici. Strážce se rozzlobeně dívá na Jonese a navrhuje, aby se připojil k odsouzeným, a Jones poslouchá, jako by byl v transu. Jones nemá lopatu, ale odpovídá pohybům ostatních; navzdory tomu, strážný ho stejně bičuje. Rozzlobený, Jones zvedne ruce nad hlavu, jako by měl v rukou lopatu, aby zasáhl strážce přes hlavu. Když si konečně uvědomí, že lopatu nemá, prosí odsouzené, aby mu půjčili jednu z nich. Kletba, Jones vytáhne revolver a střílí strážného do zad. Jak to dělá, les a Řetězový gang zmizí, tom-tom zvyšuje tempo, a Jones se zhroutí do lesa.
o několik hodin později Jones dosáhne mýtiny s pahýlem uprostřed. Padne na kolena, aby prosil Ježíše, aby mu odpustil za zabití Jeffa a vězeňské stráže, a za krádež domorodců. Jones se podívá na své potrhané boty a rozhodne se, že mu bolí nohy víc. On si je sundal a drží je v jeho klíně jako tichý dav bílých Jižanů, oblečený v oblečení od 1850s, vstupuje do zúčtování. Shromažďují se kolem pařezu, když obsluha vede ve skupině otroků. Jones si ničeho nevšimne, dokud dražitel nezavolá dav k pozornosti a poklepe Jonesovi na rameno, pokynul mu, aby se dostal na pařez. Jones vyskočil ve snaze dostat se pryč, a dražitel popisuje Jonesovy silné stránky shromážděným plantážníkům. Když dražitel začne nabízení, Jones si uvědomí, že je prodáván v aukci otroků. Pěstitel nakonec koupí Jonese a dražitel tlačí Jonese k muži. Hněvivě, Jones vytáhne zbraň a zastřelí dražitele i jeho kupce. Zúčtování zmizí a tom-tom bije rychleji. Jones uteče.
po putování další dvě hodiny, Jones putuje do mýtiny, která je dlouhá a hubená, s vinnou révou vytváří klenutý strop. Jeho kalhoty jsou tak roztrhané, že má na sobě jen bederní roušku. Jones naříká Bohu a přemýšlí, co udělá, protože mu zbývá jen jeho stříbrná kulka. Rozhodne se, že potřebuje odpočinout a vrhá se na zem. Měsíční svit se postupně rozjasňuje a na obzoru se objevují dvě řady černochů, kteří také nosí bederní roušky. Sedí po každé straně, pokud je mýtina, kymácející se, jako by byli v lodi. Začnou rytmicky kvílet a Jones si je všimne. I když se je snaží ignorovat, Jones zvyšuje hlas, aby se připojil k jejich. Jak hlasy slábnou, Jones pokračuje ve své šílené pomlčce lesem.
brzy ráno vstupuje Jones do další mýtiny u řeky a stále kvílí. Pohybuje se, jako by byl v transu a klesá na kolena vedle hromady kamení, které připomínají oltář. Jones žádá Boha, aby ho ochránil, když Congo witch doctor vyskočí zpoza stromu. Čarodějnice začne tančit a zpívat do rytmu tom-tom a Jones fascinovaně sleduje. Doktor tančí příběh o pronásledování ďábly a jak napětí stoupá, Jones začne zpívat a bít o zem včas. Najednou, witch doctor pohyby Jonesovi, a Jones chápe, že bude nabídnut jako oběť. Z řeky volá čarodějnice krokodýlí Bůh. Krokodýl zírá na Jonese, když čarodějnice navrhuje, aby se k němu Jones přiblížil. Tom-tom dosáhne horečky, když Jones vykřikne, popadne zbraň, a zastřelí krokodýla stříbrnou kulkou. Krokodýl se vrací do řeky a šaman zmizí, ale Jones jen leží lícem dolů a pláče.
za úsvitu se Lem, jeho vojáci a Smithers blíží k okraji lesa z mýtiny. Jeden voják objeví místo, kde Jones vstoupil do lesa. Smithers je znechucen, ale Lem klidně řekne Smithersovi, že chytí Jonese. Jak Smithers pokračuje v urážce domorodců, Lem pokračuje v odpovědi se stejnou věcí. Když v lese uslyší praskající větvičky, Lem pošle vojáky. Smithers zdůvodňuje, že štěkání by mohlo být Jones a zvuk pušek pochází z lesa. Lem se usměje a řekne Smithersovi, že Jones je mrtvý. Vysvětluje, že on a jeho muži strávili noc casting kouzla a taje jejich peníze, aby se stříbrné kulky. Smithers se směje, když se dozví, že domorodci skutečně věří Jonesovu tvrzení, že může být zabit pouze stříbrnými kulkami, a nazývá Lem bláznivým. Vojáci se vynoří z lesa nesoucí Jonesovo mrtvé tělo. Smithers zesměšňuje Jonesovo tělo a vysmívá se domorodcům, když odnášejí Jonese pryč.