het is laat in de middag in de whitewashed throne room van de keizer. Een oude zwarte inheemse vrouw steekt haar hoofd rond een deuropening en wanneer ze besluit dat de kust veilig is, begint ze te sluipen door de kamer. Een oude blanke matroos, Smithers, onderschept haar halverwege de vloer. Wanneer Smithers haar met een zweep bedreigt, legt de vrouw uit dat alle inboorlingen naar de heuvels zijn gevlucht. Als de vrouw wegloopt, fluit Smithers.
even later komt Brutus Jones, de keizer, de troonzaal binnen met een geïrriteerde, slaperige blik op zijn gezicht. Hij draagt een zwaar gedecoreerd uniform. Jones schreeuwt en dreigt degene die hem wakker heeft gemaakt pijn te doen. Smithers vangt Jones ‘ aandacht, geeft toe dat hij Jones wakker maakte, en vertelt Jones dat hij nieuws heeft. Jones zit op zijn troon en eist dat Smithers hem het nieuws vertelt. Smithers vraagt sarcastisch waar het Hof en de bedienden zijn, maar Jones gaapt en zegt dat ze rum drinken in de stad-en Smithers zou dit moeten weten, gezien hoeveel tijd hij doorbrengt met het drinken met de inboorlingen. Als Smithers spot met drinken is een deel van zijn werk, snert Jones. Smithers herinnert Jones er boos aan dat hij Jones hielp toen hij voor het eerst op het eiland aankwam. Jones legt een hand op zijn revolver en herinnert Smithers eraan beleefd te zijn. Als Smithers zich verontschuldigt, houdt Jones vol dat hij nu een heel ander persoon is. Smithers antwoordt dat niemand anders Jones zou inhuren zodra bekend werd dat hij in de gevangenis in de Verenigde Staten had gezeten, maar Jones kijkt gewoon naar Smithers en zegt dat hij weet dat Smithers ook in de gevangenis heeft gezeten. Jones legt uit dat hij niet optreedt als keizer voor de glorie: hij geeft een show om de inboorlingen te vermaken, maar hij wil gewoon hun geld. Wanneer Smithers zegt dat de inboorlingen geen geld meer hebben, lacht Jones en zegt dat dat niet waar is, omdat hij nog steeds keizer is. Smithers vraagt Jones naar zijn wet-breken gewoonten. Jones dringt erop aan dat de keizer de wetten niet hoeft te volgen, vooral omdat “big stealin'” zoals hij doet is wat hem keizer maakte. Smithers verklaart dat Jones de inboorlingen echt voor de gek heeft gehouden, en merkt op dat Jones veel geluk had. Jones is beledigd, maar Smithers zegt dat Jones ‘ verhaal over de zilveren kogel geluk was: toen Jones voor het eerst naar het eiland kwam, raakte hij in een woordenwisseling met een van de inboorlingen en toen het pistool van de man verkeerd afging, schoot Jones hem neer en zei dat hij alleen kon worden gedood door zilveren kogels. De inboorlingen trapten erin, en Jones lacht dat de inboorlingen dwazen zijn. Smithers vraagt Jones of de geruchten waar zijn en hij heeft een zilveren kogel laten maken. Jones zegt Van wel en legt uit dat hij de inboorlingen heeft verteld dat hij er zelfmoord mee zal plegen. Jones haalt de kogel eruit en vertelt Smithers dat het zijn geluksbrenger is.
Jones legt uit dat hij bij het eerste vleugje problemen ontslag zal nemen, zijn geld zal nemen en zal vertrekken. Smithers vraagt Jones bewust of hij niet terug wil naar de VS, en Jones zegt dat hij dat kan, omdat hij daar nooit in de gevangenis zat. Smithers is ongelovig en vraagt Jones naar de verhalen dat Jones blanke mannen vermoordde in de Verenigde Staten. Jones houdt vol dat hij niet bang is om te lynchen. Verder zegt Jones dat hij Smithers zal vermoorden als hij niet op orde komt. Smithers probeert te lachen, en Jones vertelt meer van zijn verhaal: hij suggereert dat hij misschien naar de gevangenis is gegaan voor het doden van een zwarte man die hem bedroog met dobbelstenen, en dan heeft hij misschien ook een gevangenisbewaker gedood. Hij zegt dat dit allemaal misschien niet waar is, maar Jones zal Smithers vermoorden voor het iemand vertellen. Smithers lijkt doodsbang en herinnert Jones eraan dat hij altijd een vriend is geweest, en uiteindelijk vertelt Jones zijn nieuws. Als Jones belt om zijn bedienden te roepen, komt er niemand. Jones is woedend. Na een moment componeert hij zichzelf en verklaart dat het tijd is om af te treden. Smithers waarschuwt Jones over Lem, de native chief, omdat Lem Jones haat. Smithers waarschuwt Jones ook voor de griezeligheid van het bos, maar Jones schrikt deze waarschuwingen af. Hij houdt vol dat de inboorlingen dom zijn, zijn ontsnapping zal gemakkelijk zijn, en als de inboorlingen hem pakken, zal hij zelfmoord plegen met zijn zilveren kogel. Het geluid van een tom-tom bereikt het paleis. Smithers legt uit dat de inboorlingen zich voorbereiden op spreuken. Jones houdt vol dat hij niet bang is en herinnert Smithers eraan dat hij een oprecht lid is van de Baptist Church. Smithers lacht en Jones neemt afscheid van hem. Als de nacht valt, bereikt Jones de rand van het bos. De hitte is drukkend en hij veegt het zweet van zijn voorhoofd. Jones luistert naar de tom-tom en vraagt zich af of de inboorlingen begonnen zijn de vlakte over te steken. Om zijn zenuwen te kalmeren, besluit Jones dat het tijd is om te eten en hij scant de grond op zoek naar zijn witte steen. Hij vindt het, maar in plaats van er voedsel onder te vinden, is er niets. Jones ontdekt dat er veel witte stenen, die geen van allen voedsel onder hen—Hij is op de verkeerde plek. Jones is radeloos en steekt een lucifer aan om beter te zien. Het ritme van tom-tom versnelt, en Jones gooit de wedstrijd weg. Hij besluit dat het belichten stom was, omdat het zijn locatie zal verraden. Jones draait zich om om de vlakte te scannen terwijl de “kleine vormloze angsten”, grub-achtige wezens met glinsterende ogen, uit het bos kruipen. Jones draait zich om naar het bos en vraagt het bos of het hem bespot. De vormloze angsten lachen in antwoord, en Jones springt in angst. Hij schreeuwt, trekt zijn pistool, en schiet op hen. Ze zinken het bos in en Jones luistert naar de tom-tom. Hij vertelt zichzelf dat de angsten slechts varkens waren en dringt zich naar het bos.
enkele uren later verlicht het maanlicht een open plek. Jeff, de zwarte man die Jones doodde in de VS, hurken en gooit dobbelstenen op de grond. Jones komt in beeld op de rand van de open plek en probeert zichzelf op te vrolijken. Hij pikt op zijn uniform, dat is gescheurd. Als Jones de open plek betreedt, hoort hij het klikkende geluid van de dobbelstenen. Hij klinkt bang als hij merkt dat het klinkt als dobbelstenen. Plotseling ziet hij Jeff. Jones is verbijsterd en hij richt zich tot Jeff en vraagt zich met angst af hoe Jeff op het eiland terecht is gekomen. Jones vraagt Jeff of hij een geest is. Jeff antwoordt niet en Jones schiet Jeff neer. Als de rook op is, is Jeff weg. De tom-toms beat wordt sneller en Jones rent terug het bos in.
vlak voor middernacht stuit Jones op een weg. Zijn uniform is nog meer gescheurd, en hij schreeuwt dat hij smelt in de hitte. Jones trekt zijn jas uit en gooit hem weg. Terwijl Jones rust, vraagt hij zich af waar de weg vandaan kwam. Hij heeft het nog nooit eerder gezien en wordt doodsbang dat er geesten in de buurt zijn. Jones bidt tot God dat hij geen geesten meer ziet. Terwijl Jones de maan bestudeert, loopt een stille bende zwarte gevangenen de weg op, onder toezicht van een witte gevangenisbewaker. Wanneer Jones de kettingbende opmerkt, begint de bende te werken op de weg. De bewaker kijkt boos naar Jones en vraagt hem om zich bij de veroordeelden aan te sluiten, en Jones gehoorzaamt alsof hij in trance is. Jones heeft geen schep, maar hij past bij de scheppende bewegingen van de anderen; ondanks dit, de bewaker zweept hem toch. Boos, Jones tilt zijn armen over zijn hoofd alsof hij een schop in zijn handen om de bewaker te slaan op het hoofd met. Wanneer hij eindelijk beseft dat hij geen schep heeft, smeekt hij de veroordeelden om hem een van hen te lenen. Terwijl hij vloekt, trekt Jones zijn revolver en schiet de bewaker in de rug. Als hij dat doet, het bos en de keten bende verdwijnen, de tom-tom verhoogt tempo, en Jones crasht weg in het bos.
een paar uur later bereikt Jones een open plek met een stomp in het midden. Hij valt op zijn knieën om te smeken bij Jezus om hem te vergeven voor het doden van Jeff en de gevangenis bewaker, en voor het stelen van de inboorlingen. Jones kijkt naar zijn gescheurde schoenen en besluit dat zijn voeten meer pijn doen. Hij neemt ze uit en houdt ze in zijn schoot als een stille menigte van witte zuiderlingen, gekleed in kleding uit de jaren 1850, komt de open plek. Ze verzamelen zich rond de stomp als een begeleider leidt in een groep slaven. Jones merkt niets totdat de veilingmeester roept de menigte om aandacht en tikt Jones op de schouder, motioning voor hem om te krijgen op de stomp. Jones springt op in een poging om weg te komen, en de veilingmeester beschrijft Jones ‘ sterke punten aan de geassembleerde planters. Wanneer de veilingmeester begint met het bieden, realiseert Jones zich dat hij wordt verkocht op een slavenveiling. Een planter koopt uiteindelijk Jones en de veilingmeester duwt Jones naar de man. BOOS trekt Jones zijn pistool en schiet zowel de veilingmeester als zijn koper neer. De clearing verdwijnt en de tom-tom slaat sneller. Jones loopt weg.
na nog eens twee uur te hebben gewandeld, dwaalt Jones in een open plek die lang en mager is, met wijnstokken die een gewelfd plafond creëren. Zijn broek is zo gescheurd, hij draagt iets meer dan een lendendoek. Jones jammert tot God zich afvraagt wat hij zal doen, aangezien hij alleen nog zijn zilveren kogel over heeft. Hij besluit dat hij moet rusten en gooit zichzelf op de grond. Het maanlicht verheldert stapsgewijs en twee rijen Zwarte mannen, die ook lendendoeken dragen, komen in beeld. Ze zitten langs elke kant als de open plek, zwaaien alsof ze in een schip. Ze beginnen ritmisch te jammeren en Jones merkt ze op. Hoewel hij ze probeert te negeren, verheft Jones zijn stem om zich bij hen aan te sluiten. Terwijl de stemmen vervagen, gaat Jones door het bos.In de vroege ochtend komt Jones een andere open plek binnen via een rivier, nog steeds jammerend. Hij beweegt alsof hij in trance is en zinkt op zijn knieën naast een stapel stenen die lijken op een altaar. Jones vraagt God om hem te beschermen als een Congo medicijnman springt uit van achter een boom. De medicijnman begint te dansen en te zingen op het ritme van de tom-tom, en Jones kijkt gefascineerd toe. De doctor danst een verhaal van achtervolgd worden door duivels en als de spanning stijgt, begint Jones te zingen en de grond te kloppen in de tijd. Plotseling, de medicijnman bewegingen naar Jones, en Jones begrijpt dat hij gaat worden aangeboden als een offer. Vanuit de rivier noemt de medicijnman een krokodilgod. De krokodil kijkt naar Jones terwijl de medicijnman erop aandringt dat Jones hem benadert. De tom-tom bereikt een koorts worp als Jones schreeuwt, grijpt zijn pistool, en schiet de krokodil met zijn zilveren kogel. De krokodil keert terug naar river en de medicijnman verdwijnt, maar Jones ligt met zijn gezicht naar beneden en huilt.Bij zonsopgang naderen Lem, zijn soldaten en Smithers de rand van het bos. Een soldaat ontdekt de plek waar Jones het bos inging. Smithers walgt ervan, maar lem vertelt Smithers rustig dat ze Jones zullen pakken. Terwijl Smithers de inboorlingen blijft beledigen, blijft Lem antwoorden met hetzelfde. Als ze twijgen horen knappen in het bos, stuurt Lem soldaten. Smithers redeneert dat de snapping Jones zou kunnen zijn en het geluid van geweren komt uit het bos. Lem glimlacht en vertelt Smithers dat Jones dood is. Hij legt uit dat hij en zijn mannen de nacht besteedden aan het gieten van charmes en het smelten van hun geld om zilveren kogels te maken. Smithers lacht wanneer hij hoort dat de inboorlingen Jones ‘ bewering geloven dat hij alleen gedood kan worden door zilveren kogels, en hij noemt Lem gek. Soldaten komen uit het bos met het lijk van Jones. Smithers bespot Jones ‘ lichaam en bespot de inboorlingen terwijl ze Jones wegdragen.