det er sent på eftermiddagen i kejserens hvidkalkede tronsal. En gammel sort indfødt kvinde stikker hovedet rundt om en døråbning, og når hun beslutter, at kysten er klar, hun begynder at snige sig over rummet. En gammel hvid sømand, Smithers, opfanger hende halvvejs over gulvet. Når Smithers truer hende med en pisk, forklarer kvinden, at alle de indfødte er løbet væk til bakkerne. Da kvinden løber væk, fløjter Smithers.
øjeblikke senere går Brutus Jones, kejseren, ind i troneværelset med et irriteret, søvnigt blik på hans ansigt. Han er iført en stærkt dekoreret uniform. Jones råber og truer med at skade den, der vækkede ham. Smithers fanger Jones opmærksomhed, indrømmer at han vækkede Jones og fortæller Jones, at han har nyheder. Jones sidder på sin trone og kræver, at Smithers fortæller ham nyheden. Smithers spørger sarkastisk Jones, hvor retten og tjenerne er, men Jones gaber bare og siger, at de drikker rom i byen—og Smithers burde vide dette, i betragtning af hvor meget tid han bruger på at drikke med de indfødte. Når Smithers håner, at drikke er en del af hans job, Snyder Jones. Smithers minder vredt Jones om, at han hjalp Jones, da han først ankom til øen. Jones lægger en hånd på sin revolver og minder Smithers om at være høflig. Når Smithers undskylder, Jones insisterer på, at han er en helt anden person nu. Smithers svarer, at ingen andre ville ansætte Jones, når det kom ud, at han havde været i fængsel i USA, men Jones ser simpelthen på Smithers og siger, at han ved, at Smithers også har været i fængsel.
Jones forklarer, at han ikke optræder som kejser for herligheden: han laver en forestilling for at underholde de indfødte, men han vil bare have deres penge. Når Smithers siger, at de indfødte er ude af penge, griner Jones og siger, at det ikke er sandt, da han stadig er kejser. Smithers spørger Jones om hans lovbrudsvaner. Jones insisterer på, at kejseren ikke behøver at følge lovene, især da “big stealin” som han gør, er det, der gjorde ham til kejser. Smithers erklærer, at Jones virkelig gjorde narre de indfødte, og bemærkninger om Jones held og lykke. Jones er fornærmet, men Smithers siger, at Jones historie om sølvkuglen var held: da Jones først kom til øen, kom han i en skænderi med en af de indfødte, og da mandens pistol fejlede, skød Jones ham og sagde derefter, at han kun kunne dræbes af sølvkugler. De indfødte købte det, og Jones griner, at de indfødte er tåber. Smithers spørger Jones, om rygterne er sande, og han fik lavet en sølvkugle. Jones siger, at de er, og forklarer, at han fortalte de indfødte, at han vil dræbe sig selv med det. Jones trækker kuglen ud og fortæller Smithers, at det er hans held og lykke charme.
Jones forklarer, at ved den første lugt af problemer, vil han træde tilbage, tage sine penge og forlade. Smithers spørger bevidst Jones, om han ikke vil vende tilbage til staterne, og Jones siger, at han kunne, da han aldrig var i fængsel der. Smithers er vantro og spørger Jones om historierne om, at Jones dræbte hvide mænd i staterne. Jones insisterer på, at han ikke er bange for lynching. Desuden siger Jones, at han vil dræbe Smithers, hvis han ikke retter sig op. Smithers forsøger at grine, og Jones fortæller mere om sin historie: han foreslår, at han måske er gået i fængsel for at dræbe en sort mand, der snydte ham ved dice, og så har han måske også dræbt en fængselsvagt. Han siger, at alt dette måske ikke er sandt, men Jones vil dræbe Smithers for at fortælle nogen. Smithers virker bange og minder Jones om, at han altid har været en ven, og fortæller endelig Jones sine nyheder. Når Jones ringer på klokken for at ringe til sine tjenere, kommer ingen. Jones er rasende. Efter et øjeblik komponerer han sig selv og erklærer, at det er tid til at træde tilbage. Smithers advarer Jones om Lem, den indfødte chef, som Lem hader Jones. Smithers advarer også Jones om skovens uhyggelighed, men Jones børster disse advarsler af. Han insisterer på, at de indfødte er dumme, hans flugt vil være let, og hvis de indfødte fanger ham, vil han begå selvmord med sin sølvkugle. Lyden af en tom-tom når paladset. Smithers forklarer, at de indfødte er begyndt at forberede sig på at trylleformularer. Jones insisterer på, at han ikke er bange og minder Smithers om, at han er et opretstående medlem af Baptistkirken. Smithers griner og Jones byder ham farvel.
når natten falder, når Jones kanten af skoven. Varmen er undertrykkende, og han Mopper sved af panden. Jones lytter til tom-tom og spekulerer på, om de indfødte er begyndt at krydse sletten. For at berolige hans nerver beslutter Jones, at det er tid til at spise, og han scanner jorden på jagt efter sin hvide sten. Han finder det, men i stedet for at finde mad under det, er der intet. Jones opdager, at der er mange hvide sten, hvoraf ingen har mad under dem—han er på det forkerte sted. Jones er fortvivlet og tænder en kamp for at se bedre. Tom-toms rytme bliver hurtigere, og Jones kaster kampen væk. Han beslutter, at belysning det var dumt, da det vil give sin placering væk. Jones vender sig om for at scanne sletten som den “lille formløse frygt”, grublignende væsner med glitrende øjne, kravler ud af skoven. Jones vender sig mod skoven og spørger skoven, om det håner ham. Den formløse frygt griner som svar, og Jones springer i skræk. Han råber, trækker sin pistol ud og skyder på dem. De kaster sig ud i skoven, og Jones lytter til tom-tom. Han fortæller sig selv, at frygten kun var grise og opfordrer sig ind i skoven.
flere timer senere lyser måneskinnet en lysning. Jeff, den sorte mand Jones dræbt i staterne, crouches og kaster terninger på jorden. Jones kommer til syne på kanten af clearing og forsøger at opmuntre sig selv. Han vælger sin uniform, som er revet. Da Jones går ind i clearing, hører han kliklyden af terningerne. Han lyder bange, da han bemærker, at det lyder som terninger. Pludselig bemærker han Jeff. Jones er naglet, og han henvender sig til Jeff og undrer sig med frygt over, hvordan Jeff endte på øen. Jones spørger Jeff, om han er et spøgelse. Jeff svarer ikke, Og Jones skyder Jeff. Når røgen rydder, er Jeff væk. Tom-toms beat bliver hurtigere, og Jones løber tilbage i skoven.
lige før midnat snubler Jones på en vej. Hans uniform er endnu mere revet, og han råber, at han smelter i varmen. Jones trækker sin frakke af og smider den væk. Mens Jones hviler, undrer han sig over, hvor Vejen kom fra. Han har aldrig set det før og bliver bange for, at der er spøgelser rundt. Jones beder til Gud, at han ikke ser flere spøgelser. Mens Jones studerer månen, går en stille kædebande af sorte fanger ud på vejen, overvåget af en hvid fængselsvagt. Når Jones bemærker kædebanden, begynder banden at arbejde på vejen. Vagten ser vredt på Jones og bevægelser for ham at slutte sig til fangerne, og Jones adlyder som om han er i trance. Jones har ingen skovl, men han matcher de andres skovlbevægelser; på trods af dette pisker vagten ham alligevel. Vred løfter Jones armene over hovedet, som om han har en skovl i hænderne for at slå vagten over hovedet med. Da han endelig indser, at han ikke har nogen skovl, beder han fangerne om at låne ham en af deres. Forbandelse, Jones trækker sin revolver ud og skyder vagten i ryggen. Som han gør, forsvinder skoven og kædebanden, tom-tom øger tempoet, og Jones styrter væk i skoven.
et par timer senere når Jones en lysning med en stub midt i den. Han falder på knæ for at bede Jesus om at tilgive ham for at dræbe Jeff og fængselsvagten og for at stjæle fra de indfødte. Jones ser på sine tattered sko og beslutter, at de gør hans fødder ondt mere. Han tager dem af og holder dem i skødet, da en stille skare af hvide Sydboere, klædt i tøj fra 1850 ‘ erne, kommer ind i lysningen. De samles omkring stubben som en ledsager fører i en gruppe slaver. Jones bemærker intet, før auktionæren opfordrer publikum til opmærksomhed og banker Jones på skulderen og bevæger sig for ham at komme på stubben. Jones springer op i et forsøg på at komme væk, og auktionæren beskriver Jones styrker til de samlede planter. Når auktionæren begynder at byde, indser Jones, at han sælges på en slaveauktion. En planter køber endelig Jones, og auktionæren skubber Jones mod Manden. Vredt, Jones trækker sin pistol og skyder både auktionarius og hans køber. Lysningen forsvinder, og tom-tom slår hurtigere. Jones løber væk.
efter at have vandret i yderligere to timer vandrer Jones ind i en lysning, der er lang og tynd, med vinstokke, der skaber et buet loft. Hans bukser er så revet, han har lidt mere på end en lændeklud. Jones græder til Gud og undrer sig over, hvad han vil gøre, da han kun har sin sølvkugle tilbage. Han beslutter, at han skal hvile og kaster sig på jorden. Måneskinnet lyser trinvist, og to rækker af sorte mænd, også iført lændeklæder, kommer til syne. De sidder langs hver side, hvis clearing, svajende som om de er i et skib. De begynder at græde rytmisk, og Jones bemærker dem. Selvom han forsøger at ignorere dem, hæver Jones sin stemme for at slutte sig til deres. Da stemmerne falmer, fortsætter Jones sin gale strejf gennem skoven.
tidligt om morgenen går Jones ind i en anden lysning ved en flod, der stadig græder. Han bevæger sig som om han er i en trance og synker til knæ ved siden af en bunke af sten, der ligner et Alter. Jones beder Gud om at beskytte ham, da en Congo-heksedoktor springer ud bag et træ. Heksedoktoren begynder at danse og synge i takt med tom-tom, og Jones ser på fascination. Lægen danser en historie om at blive forfulgt af djævle, og når spændingen stiger, Jones begynder at synge og slå jorden i tide. Pludselig bevæger heksedoktoren sig til Jones, og Jones forstår, at han vil blive tilbudt som et offer. Fra floden kalder heksedoktoren en krokodillegud. Krokodillen stirrer på Jones, da heksedoktoren bevæger sig for Jones at nærme sig den. Tom-tom når en feberhøjde, da Jones råber, griber fat i sin pistol og skyder krokodillen med sin sølvkugle. Krokodillen vender tilbage til floden, og heksedoktoren forsvinder, men Jones ligger bare med forsiden nedad og græder.
ved daggry nærmer Lem, hans soldater og smedere kanten af skoven fra lysningen. En soldat opdager stedet, hvor Jones kom ind i skoven. Smithers er væmmet, men Lem fortæller roligt Smithers, at de vil fange Jones. Da Smithers fortsætter med at fornærme de indfødte, fortsætter Lem med at svare med den samme ting. Når de hører snapping kviste i skoven, sender Lem soldater ind. Smithers grunde til, at snapping kunne være Jones og lyden af rifler kommer fra skoven. Lem smiler og fortæller Smithers, at Jones er død. Han forklarer, at han og hans mænd tilbragte natten med at kaste charme og smelte deres penge for at fremstille sølvkugler. Smithers griner, når han får at vide, at de indfødte virkelig tror på Jones påstand om, at han kun kan dræbes af sølvkugler, og han kalder Lem skør. Soldater kommer ud af skoven med Jones døde krop. Smithers håner Jones krop og håner de indfødte, når de bærer Jones væk.