késő délután van a császár fehérre meszelt tróntermében. Egy idős, fekete bennszülött nő az ajtó körül dugja a fejét, és amikor úgy dönt, hogy a part tiszta, elkezd átsurranni a szobán. Egy öreg fehér tengerész, Smithers, elfogja őt a padló felénél. Amikor Smithers ostorral fenyegeti, a nő elmagyarázza, hogy az összes bennszülött elmenekült a hegyekbe. Ahogy a nő elmenekül, Smithers fütyül.
pillanatokkal később Brutus Jones, A császár bosszús, álmos arccal lép be a trónterembe. Erősen díszített egyenruhát visel. Jones kiabál, és azzal fenyeget, hogy bántja azt, aki felébresztette. Smithers magára vonja Jones figyelmét, bevallja, hogy felébresztette Jonest, és elmondja Jonesnak, hogy hírei vannak. Jones a trónján ül, és követeli, hogy Smithers mondja el neki a hírt. Smithers gúnyosan megkérdezi Jonest, hogy hol vannak az udvar és a szolgák, de Jones csak ásít, és azt mondja, hogy rumot isznak a városban—és Smithersnek ezt tudnia kell, tekintve, hogy mennyi időt tölt a bennszülöttekkel. Amikor Smithers gúnyolódik, hogy az ivás a munkája része, Jones gúnyolódik. Smithers dühösen emlékezteti Jonest, hogy segített Jonesnak, amikor először megérkezett a szigetre. Jones ráteszi a kezét a revolverére, és emlékezteti Smithers-t, hogy legyen udvarias. Amikor Smithers bocsánatot kér, Jones ragaszkodik ahhoz, hogy most teljesen más ember. Smithers visszavágja, hogy senki más nem alkalmazná Jonest, ha kiderül, hogy börtönben volt az Egyesült Államokban, de Jones egyszerűen csak Smithersre néz, és azt mondja, hogy tudja, hogy Smithers is börtönben volt.
Jones elmagyarázza, hogy nem a dicsőség császáraként jár el: műsort ad a bennszülöttek szórakoztatására, de csak a pénzüket akarja. Amikor Smithers azt mondja, hogy a bennszülötteknek nincs pénzük, Jones nevet, és azt mondja, hogy ez nem igaz, mivel még mindig császár. Smithers megkérdezi Jonest a törvényszegő szokásairól. Jones ragaszkodik ahhoz, hogy a császárnak nem kell betartania a törvényeket, főleg, hogy a “nagy lopás”, mint ő, tette őt császárrá. Smithers kijelenti, hogy Jones valóban becsapta a bennszülötteket, és megjegyzi Jones jó szerencséjét. Jones megsértődik, de Smithers azt mondja, hogy Jones története az ezüst golyóról szerencse volt: amikor Jones először jött a szigetre, veszekedésbe keveredett az egyik bennszülöttvel, és amikor a férfi fegyvere rosszul sült el, Jones lelőtte, majd azt mondta, hogy csak ezüst golyókkal lehet megölni. A bennszülöttek megvették, Jones pedig nevet, hogy a bennszülöttek bolondok. Smithers megkérdezi Jonest, hogy igazak-e a pletykák, és ezüst golyót készített. Jones azt mondja, hogy igen, és elmagyarázza, hogy azt mondta a bennszülötteknek, hogy megöli magát vele. Jones előveszi a golyót, és elmondja Smithersnek, hogy ez az ő szerencse talizmánja.
Jones elmagyarázza, hogy a baj első szagára lemond, elveszi a pénzét és elmegy. Smithers tudatosan megkérdezi Jonest, hogy nem megy-e vissza az Államokba, Jones pedig azt mondja, hogy megteheti, mivel ott soha nem volt börtönben. Smithers nem hisz, és megkérdezi Jonest a történetekről, hogy Jones fehér embereket ölt meg az államokban. Jones ragaszkodik hozzá, hogy nem fél a lincseléstől. Továbbá Jones azt mondja, hogy megöli Smithers-t, ha nem kiegyenesedik. Smithers megpróbál nevetni, Jones pedig többet mesél a történetéről: azt javasolja, hogy börtönbe kerülhetett egy fekete ember meggyilkolásáért, aki kockánál becsapta, majd megölhetett egy börtönőrt is. Azt mondja, hogy mindez nem biztos, hogy igaz, de Jones megöli Smithers-t, mert bárkinek elmondta. Smithers rémültnek tűnik, és emlékezteti Jonest, hogy mindig is barát volt, és végül elmondja Jonesnak a híreket. Amikor Jones csenget, hogy felhívja szolgáit, senki sem jön. Jones feldühödött. Egy pillanat múlva összeállítja magát, és kijelenti, hogy itt az ideje, hogy lemondjon. Smithers figyelmezteti Jonest Lemről, a bennszülött főnökről, mivel Lem utálja Jonest. Smithers figyelmezteti Jonest az erdő hátborzongatására is, de Jones ecseteli ezeket a figyelmeztetéseket. Ragaszkodik ahhoz, hogy a bennszülöttek ostobák, a szökése könnyű lesz, és ha a bennszülöttek elkapják, öngyilkosságot követ el az ezüst golyójával. A Tom-tom hangja eléri a palotát. Smithers elmagyarázza, hogy a bennszülöttek elkezdtek felkészülni a varázslatokra. Jones ragaszkodik hozzá, hogy nem fél, és emlékezteti Smithers-t, hogy a Baptista Egyház becsületes tagja. Smithers nevet, Jones pedig elbúcsúzik tőle.
ahogy leszáll az éj, Jones eléri az erdő szélét. A hőség nyomasztó, ő pedig felmossa az izzadságot a homlokáról. Jones hallgatja a tom-tom, és csodálkozik, ha a bennszülöttek elkezdték átkelni a síkságon. Hogy megnyugtassa idegeit, Jones úgy dönt, hogy ideje enni, és átvizsgálja a földet, hogy megkeresse fehér kövét. Megtalálja, de ahelyett, hogy élelmet találna alatta, nincs semmi. Jones rájön, hogy sok fehér kő van, amelyek közül egyikben sincs étel—rossz helyen van. Jones zaklatott és meggyújtja a gyufát, hogy jobban lássa. A tom-tom ritmusa felgyorsul, Jones pedig eldobja a mérkőzést. Úgy dönt, hogy a világítás hülyeség volt, mivel megadja a helyét. Jones megfordul, hogy átvizsgálja a síkságot, mint a” kis formátlan félelmek, ” grub-szerű lények csillogó szemmel, kimászni az erdőből. Jones az erdő felé fordul, és megkérdezi az erdőt, hogy gúnyolja-e őt. A formátlan félelmek válaszul nevetnek, Jones pedig ijedten ugrik. Kiabál, előveszi a fegyverét, és rájuk lő. Bemennek az erdőbe, Jones pedig hallgatja a tom-Tomot. Azt mondja magának, hogy a félelmek csak disznók voltak, és az erdőbe sürgeti magát.
néhány órával később a holdfény megvilágít egy tisztást. Jeff, a fekete ember, akit Jones megölt az Államokban, leguggol és dobókockát dob a földre. Jones megjelenik a tisztás szélén, és megpróbálja felvidítani magát. Felveszi az egyenruháját, ami szakadt. Amint Jones belép a tisztásra, hallja a kocka kattanó hangját. Úgy hangzik, fél, ahogy megjegyzi, hogy úgy hangzik, mint a kocka. Hirtelen észreveszi Jeffet. Jones transzfixált, és megszólítja Jeffet, félelemmel azon töprengve, hogy Jeff hogyan került a szigetre. Jones megkérdezi Jeffet, hogy Szellem-e. Jeff nem válaszol, Jones pedig lelövi Jeffet. Amikor a füst megszűnik, Jeff eltűnt. A tom-tom ritmusa felgyorsul, Jones pedig visszafut az erdőbe.
éjfél előtt Jones egy útra botlik. Az egyenruhája még szakadt, és azt kiabálja, hogy olvad a hőségben. Jones leveszi a kabátját, és elrepíti. Ahogy Jones pihen, azon töpreng, honnan jött az út. Még soha nem látta, és megrémül, hogy szellemek vannak körülötte. Jones imádkozik Istenhez, hogy nem lát több szellemet. Ahogy Jones tanulmányozza a holdat, egy fekete elítéltek csendes láncú bandája sétál az útra, egy fehér börtönőr felügyelete alatt. Amikor Jones észreveszi a láncbandát, a banda az úton kezd dolgozni. Az őr dühösen néz Jonesra, és indítványozza, hogy csatlakozzon az elítéltekhez, Jones pedig úgy engedelmeskedik, mintha transzban lenne. Jonesnak nincs lapátja, de megfelel a többiek lapátoló mozdulatainak; ennek ellenére az őr mindenképpen ostorozza. Dühös, Jones felemeli a karját a feje fölött, mintha egy lapáttal a kezében, hogy elérje az őr a feje fölött. Amikor végre rájön, hogy nincs lapátja, könyörög az elítélteknek, hogy kölcsönadjanak neki egyet. Átkozódva Jones előveszi a revolverét, és hátba lövi az őrt. Eközben az erdő és a láncbanda eltűnik, a tom-tom növeli a tempót, Jones pedig az erdőbe zuhan.
néhány órával később Jones eléri a tisztást, amelynek közepén egy csonk van. Térdre esik, hogy könyörögjön Jézusnak, hogy bocsássa meg neki Jeff és a börtönőr meggyilkolását, valamint a bennszülöttektől való lopást. Jones a kopott cipőjére néz, és úgy dönt, hogy jobban fáj a lába. Leveszi őket, és az ölében tartja őket, amikor az 1850-es évekbeli ruhákba öltözött fehér déliek csendes tömege belép a tisztásra. Összegyűlnek a csonk körül, amikor egy kísérő vezet egy rabszolgacsoportban. Jones nem vesz észre semmit, amíg az árverező felhívja a tömeg figyelmét, és megérinti Jones vállát, intve neki, hogy szálljon fel a tuskóra. Jones felugrik, hogy elmeneküljön, az árverező pedig leírja Jones erősségeit az összegyűlt ültetvényeseknek. Amikor az árverező megkezdi a licitálást, Jones rájön, hogy rabszolgaárverésen adják el. Egy ültetvényes végül megvásárolja Jonest, az árverező pedig a férfi felé tolja Jonest. Jones dühösen előveszi a fegyverét, és lelövi mind az árverezőt, mind a vevőjét. A tisztás eltűnik, és a tom-tom gyorsabban ver. Jones elmenekül.
további két órás vándorlás után Jones egy hosszú és vékony tisztásra vándorol, amelynek szőlője boltíves mennyezetet hoz létre. A nadrágja annyira szakadt, hogy alig visel többet ágyékkötőnél. Jones jajgatja Isten vajon mit fog tenni, mivel már csak az ezüst golyó maradt. Úgy dönt, hogy pihennie kell, és a földre dobja magát. A holdfény fokozatosan világosodik, és két sor fekete férfi, szintén ágyékkötőt visel, jönnek a képbe. Mindkét oldalon ülnek, ha a tisztás, imbolyogva, mintha egy hajóban lennének. Ritmikusan jajgatnak, és Jones észreveszi őket. Bár megpróbálja figyelmen kívül hagyni őket, Jones felemeli a hangját, hogy csatlakozzon az övékhez. Ahogy a hangok elhalványulnak, Jones folytatja őrült kötőjelét az erdőben.
kora reggel Jones belép egy másik tisztásra egy folyó mellett, még mindig jajgatva. Úgy mozog, mintha transzban lenne, és térdre ereszkedik egy oltárra emlékeztető szikla mellett. Jones arra kéri Istent, hogy védje meg, amikor egy Kongói boszorkány orvos kiugrik egy fa mögül. A boszorkánydoktor elkezd táncolni és énekelni a tom-tom ütemére, Jones pedig elbűvölve figyeli. A doktor táncol egy történetet, hogy az ördögök üldözik, és ahogy a feszültség nő, Jones elkezd kántálni és verni a földet az időben. Hirtelen a boszorkánydoktor Jones-hoz fordul, és Jones megérti, hogy áldozatként fogják felajánlani. A folyóból a boszorkány orvos krokodil Istennek hívja. A krokodil Jonest bámulja, amikor a boszorkánydoktor indítja, hogy Jones közeledjen hozzá. A tom-tom eléri a láz pályán, mint Jones kiált, megragadja a fegyvert, és lelövi a krokodil az ő ezüst golyó. A krokodil visszatér a folyóhoz, és a boszorkánydoktor eltűnik, de Jones csak arccal lefelé fekszik és sír.
hajnalban Lem, katonái és Smithers megközelítik az erdő szélét a tisztásról. Az egyik katona felfedezi azt a helyet, ahol Jones belépett az erdőbe. Smithers undorodik, de Lem nyugodtan elmondja Smithersnek, hogy elkapják Jonest. Miközben Smithers továbbra is sértegeti a bennszülötteket, Lem továbbra is ugyanazzal válaszol. Amikor meghallják a gallyakat az erdőben, Lem katonákat küld. Smithers indoklása szerint a csattanás Jones lehet, és a puskák hangja az erdőből származik. Lem mosolyogva közli Smithers-szel, hogy Jones meghalt. Elmondja, hogy ő és az emberei az éjszakát azzal töltötték, hogy varázst öntöttek és pénzt olvasztottak, hogy ezüst golyókat készítsenek. Smithers nevet, amikor megtudja, hogy a bennszülöttek valóban hisznek Jones állításában, miszerint csak ezüst golyókkal lehet megölni, és őrültnek nevezi Lemet. Katonák jelennek meg az erdőből, Jones holttestét cipelve. Smithers kigúnyolja Jones testét, és kigúnyolja a bennszülötteket, amikor elviszik Jonest.