późnym popołudniem w Cesarskiej bielonej sali tronowej. Stara czarna Indianka szturcha głową w drzwi i kiedy decyduje, że wybrzeże jest czyste, zaczyna się przemykać przez pokój. Stary biały marynarz, Smithers, przechwytuje ją w połowie podłogi. Kiedy Smithers grozi jej biczem, kobieta wyjaśnia, że wszyscy tubylcy uciekli na wzgórza. Gdy kobieta ucieka, Smithers gwiżdże.
chwilę później do sali tronowej wchodzi Brutus Jones, cesarz z poirytowanym, sennym wyrazem twarzy. Ma na sobie mocno zdobiony Mundur. Jones krzyczy i grozi, że skrzywdzi tego, kto go obudzi. Smithers przykuwa uwagę Jonesa, przyznaje, że obudził go i mówi Jonesowi, że ma wieści. Jones zasiada na tronie i żąda, aby Smithers przekazał mu wiadomość. Smithers sarkastycznie pyta Jonesa, gdzie jest dwór i służba, ale Jones ziewa i mówi, że piją rum w mieście—a Smithers powinien to wiedzieć, biorąc pod uwagę, ile czasu spędza na piciu z tubylcami. Kiedy Smithers drwi, że picie jest częścią jego pracy, Jones drwi. Smithers ze złością przypomina Jonesowi, że pomógł Jonesowi, gdy po raz pierwszy przybył na wyspę. Jones kładzie rękę na rewolwerze i przypomina Smithersowi, by był uprzejmy. Kiedy Smithers przeprasza, Jones podkreśla, że jest teraz zupełnie inną osobą. Smithers odpowiada, że nikt inny nie zatrudniłby Jonesa, gdy wyszło na jaw, że był w więzieniu w Stanach Zjednoczonych, ale Jones po prostu patrzy na Smithersa i mówi, że wie, że Smithers też był w więzieniu.
Jones wyjaśnia, że nie występuje jako cesarz dla chwały: wystawia show, aby zabawiać tubylców, ale po prostu chce ich pieniędzy. Kiedy Smithers mówi, że tubylcom skończyły się pieniądze, Jones śmieje się i mówi, że to nieprawda, ponieważ nadal jest imperatorem. Smithers pyta Jonesa o jego nawyki łamiące prawo. Jones upiera się, że cesarz nie musi przestrzegać praw, zwłaszcza, że „big stealin'” jak robi to, co czyni go cesarzem. Smithers oświadcza, że Jones naprawdę oszukał tubylców i zwraca uwagę na szczęście Jonesa. Jones jest urażony, ale Smithers mówi, że historia Jonesa o srebrnej kuli była szczęściem: kiedy Jones po raz pierwszy przybył na wyspę, wdał się w kłótnię z jednym z tubylców, a kiedy Pistolet mężczyzny wypalił, Jones zastrzelił go, a następnie powiedział, że może zostać zabity tylko przez srebrne kule. Tubylcy go kupili, A Jones śmieje się, że tubylcy są głupcami. Smithers pyta Jonesa, czy plotki są prawdziwe, a on zrobił srebrną kulę. Jones mówi, że tak, i wyjaśnia, że powiedział tubylcom, że zabije się tym. Jones wyciąga kulę i mówi Smithersowi, że to jego talizman na szczęście.
Jones wyjaśnia, że przy pierwszym powiewie kłopotów zrezygnuje, weźmie pieniądze i odejdzie. Smithers świadomie pyta Jonesa, czy nie chce wrócić do Stanów, A Jones mówi, że może, ponieważ nigdy nie był tam w więzieniu. Smithers nie wierzy i pyta Jonesa o historie, że Jones zabił białych w Stanach. Jones twierdzi, że nie boi się linczu. Co więcej, Jones mówi, że zabije Smithersa, jeśli się nie wyprostuje. Smithers próbuje się śmiać, a Jones opowiada więcej o swojej historii: sugeruje, że mógł pójść do więzienia za zabicie czarnego człowieka, który oszukał go w dice, a potem mógł również zabić strażnika więziennego. Mówi, że to wszystko może nie być prawdą, ale Jones zabije Smithersa za to, że komuś o tym powiedział. Smithers wydaje się przerażony i przypomina Jonesowi, że zawsze był przyjacielem, a w końcu przekazuje Jonesowi jego wieści. Kiedy Jones dzwoni dzwonkiem, by wezwać służbę, nikt nie przychodzi. Jones jest wściekły. Po chwili komponuje się i oświadcza, że nadszedł czas na rezygnację. Smithers ostrzega Jonesa przed Lemem, wodzem tubylców, ponieważ Lem nienawidzi Jonesa. Smithers ostrzega również Jonesa przed przerażeniem w lesie, ale Jones odrzuca te ostrzeżenia. Twierdzi, że tubylcy są głupi, jego ucieczka będzie łatwa, a jeśli tubylcy go złapią, popełni samobójstwo srebrną kulą. Dźwięk tom-tom dociera do pałacu. Smithers wyjaśnia, że tubylcy zaczęli przygotowywać się do rzucania zaklęć. Jones twierdzi, że się nie boi i przypomina Smithersowi, że jest uczciwym członkiem Kościoła Baptystów. Smithers się śmieje, a Jones żegna się z nim.
gdy zapada noc, Jones dociera do skraju lasu. Upał jest uciążliwy, a on zmywa pot z czoła. Jones słucha tom-Toma i zastanawia się, czy tubylcy zaczęli przekraczać równinę. Aby uspokoić nerwy, Jones postanawia zjeść i skanuje ziemię w poszukiwaniu swojego białego kamienia. Znajduje go, ale zamiast znaleźć jedzenie pod nim, nie ma nic. Jones odkrywa, że jest wiele białych kamieni, z których żaden nie ma pod nimi jedzenia—jest w złym miejscu. Jones jest zrozpaczony i zapala zapałkę, aby zobaczyć lepiej. Rytm tom-Toma przyspiesza, a Jones odrzuca mecz. Postanawia, że oświetlenie było głupie, bo to zdradzi jego lokalizację. Jones odwraca się, aby zeskanować równinę, jak „małe bezforemne lęki”, podobne do żarcia stworzenia z błyszczącymi oczami, czołgają się z lasu. Jones odwraca się do lasu i pyta go, czy nie kpi z niego. Bezforemne lęki śmieją się w odpowiedzi, a Jones skacze ze strachu. Krzyczy, wyciąga broń i strzela do nich. Uciekają do lasu, a Jones słucha tom-Toma. Mówi sobie, że lęki to tylko świnie i namawia się do lasu.
kilka godzin później światło księżyca oświetla polanę. Jeff, czarny człowiek Jones zabity w Stanach, kuca i rzuca kostką na ziemię. Jones pojawia się na skraju polany i próbuje się rozweselić. Wybiera mundur, który jest rozdarty. Gdy Jones wchodzi na polanę, słyszy dźwięk klikania kości. Wydaje się przerażony, gdy zauważa, że brzmi to jak kości. Nagle zauważa Jeffa. Jones jest zafascynowany i zwraca się do Jeffa, zastanawiając się ze strachem, jak Jeff znalazł się na wyspie. Jones pyta Jeffa, czy jest duchem. Jeff nie odpowiada, A Jones strzela do Jeffa. Kiedy dym opadnie, Jeff zniknie. Rytm tom-Toma staje się szybszy, a Jones biegnie z powrotem do lasu.
tuż przed północą Jones potyka się o drogę. Jego mundur jest jeszcze bardziej rozdarty i krzyczy, że topi się w upale. Jones ściąga płaszcz i wyrzuca go. Gdy Jones odpoczywa, zastanawia się, skąd przyszła droga. Nigdy wcześniej tego nie widział i przeraża się, że wokół są duchy. Jones modli się do Boga, aby nie widział więcej duchów. Gdy Jones bada księżyc, na drogę wychodzi cicha, łańcuchowa Banda czarnych skazańców, nadzorowana przez białego strażnika więziennego. Kiedy Jones zauważa gang Łańcuchowy, gang zaczyna pracować na drodze. Strażnik patrzy ze złością na Jonesa i prosi go, aby dołączył do skazańców, A Jones słucha, jakby był w transie. Jones nie ma łopaty, ale pasuje do ruchów innych; mimo to strażnik i tak go bije. Wściekły Jones unosi ręce nad głową, jakby miał w rękach łopatę, by uderzyć strażnika w głowę. Kiedy w końcu zdaje sobie sprawę, że nie ma łopaty, prosi skazańców, aby pożyczyli mu jedną z nich. Przeklinając, Jones wyciąga rewolwer i strzela strażnikowi w plecy. Gdy to robi, Forest i Chain gang znikają, tom-tom zwiększa tempo, a Jones rozbija się w lesie.
kilka godzin później Jones dociera do polany z pniakiem pośrodku. Upada na kolana, błagając Jezusa o przebaczenie mu za zabicie Jeffa i strażnika więziennego oraz za okradanie tubylców. Jones patrzy na swoje postrzępione Buty i postanawia, że bardziej bolą go stopy. Zdejmuje je i trzyma na kolanach, gdy cichy tłum białych Południowców, ubranych w ubrania z lat 50., wchodzi na polanę. Zbierają się wokół pnia jako opiekun prowadzi w grupie niewolników. Jones nic nie zauważa, dopóki Aukcjoner nie zwróci uwagi tłumu i nie uderzy Jonesa w ramię, zmuszając go do wejścia na kikut. Jones podskakuje, próbując uciec, a Aukcjoner opisuje mocne strony Jonesa zmontowanym plantatorom. Kiedy licytator rozpoczyna licytację, Jones zdaje sobie sprawę, że został sprzedany na aukcji niewolników. Plantator w końcu kupuje Jonesa, a Aukcjoner popycha Jonesa w stronę mężczyzny. Ze złością Jones wyciąga broń i strzela zarówno do Aukcjonera, jak i do kupca. Polana znika, a tom-tom bije szybciej. Jones ucieka.
po kolejnych dwóch godzinach wędrówki, Jones wędruje na długą i chudą polanę, z winoroślami tworzącymi łukowy sufit. Jego spodnie są tak podarte, że ma na sobie coś więcej niż przepaskę na biodrach. Jones płacze Bogu, zastanawiając się, co zrobi, ponieważ został mu tylko srebrny pocisk. Postanawia odpocząć i rzuca się na ziemię. Światło księżyca rozjaśnia się stopniowo i pojawiają się dwa rzędy czarnych mężczyzn, również ubranych w przepaski. Siedzą wzdłuż każdej strony, jeśli Polana, kołysząc się, jakby byli w statku. Zaczynają zawodzić rytmicznie, a Jones je zauważa. Choć próbuje ich zignorować, Jones podnosi głos, by dołączyć do nich. Gdy głosy zanikają, Jones kontynuuje swój szalony bieg przez las.
wczesnym rankiem Jones wchodzi na kolejną Polanę Nad rzeką, wciąż zawodząc. Porusza się tak, jakby był w transie i tonie na kolana obok stosu kamieni, które przypominają ołtarz. Jones prosi Boga, aby go chronił, gdy zza drzewa wyskakuje Czarownica z Konga. Czarownica zaczyna tańczyć i śpiewać w rytm tom-tom, A Jones patrzy z fascynacją. Doktor tańczy opowieść o byciu ściganym przez diabły, a gdy napięcie rośnie, Jones zaczyna Skandować I bić ziemię w czasie. Nagle szaman zwraca się do Jonesa, a Jones rozumie, że zostanie złożony w ofierze. Znachor z rzeki nazywa Boga krokodyla. Krokodyl patrzy na Jonesa, gdy szaman prosi Jonesa, by się do niego zbliżył. Tom-tom osiąga gorączkę, gdy Jones woła, chwyta za broń i strzela do krokodyla srebrną kulą. Krokodyl wraca do rzeki, a szaman znika, ale Jones leży twarzą w twarz i płacze.
o świcie Lem, jego żołnierze i Kowale zbliżają się do skraju lasu z polany. Jeden z żołnierzy odkrywa miejsce, w którym Jones wszedł do lasu. Smithers jest zdegustowany, ale Lem spokojnie mówi Smithersowi, że złapią Jonesa. Smithers nadal obraża tubylców, a Lem odpowiada tym samym. Kiedy słyszą trzaskające gałązki w lesie, Lem wysyła żołnierzy. Smithers twierdzi, że trzask może być Jonesem, a dźwięk karabinów pochodzi z lasu. Lem uśmiecha się i mówi Smithersowi, że Jones nie żyje. Wyjaśnia, że on i jego ludzie spędzili noc rzucając uroki i topiąc swoje pieniądze, aby zrobić srebrne kule. Smithers śmieje się, gdy dowiaduje się, że tubylcy naprawdę wierzą w twierdzenie Jonesa, że można go zabić tylko srebrnymi kulami, i nazywa Lema szaleńcem. Żołnierze wychodzą z lasu niosąc zwłoki Jonesa. Smithers kpi z ciała Jonesa i kpi z tubylców, którzy zabierają Jonesa.