este după-amiaza târziu în sala tronului văruit împăratului. O bătrână nativă neagră își bagă capul în jurul unei uși și când decide că coasta este liberă, începe să se strecoare prin cameră. Un marinar alb Bătrân, Smithers, o interceptează la jumătatea podelei. Când Smithers o amenință cu un bici, femeia explică că toți nativii au fugit pe dealuri. În timp ce femeia fuge, Smithers fluieră.
câteva momente mai târziu, Brutus Jones, împăratul, intră în sala tronului cu o privire enervată și somnoroasă pe față. Poartă o uniformă puternic decorată. Jones țipă și amenință să rănească pe oricine l-a trezit. Smithers îi atrage atenția lui Jones, recunoaște că l-a trezit pe Jones și îi spune lui Jones că are vești. Jones stă pe tronul său și cere ca Smithers să-i spună vestea. Smithers îl întreabă sarcastic pe Jones unde sunt curtea și servitorii, dar Jones doar căscă și spune că beau rom în oraș—iar Smithers ar trebui să știe acest lucru, având în vedere cât timp petrece băut cu băștinașii. Când Smithers își bate joc de faptul că băutura face parte din slujba sa, Jones râde. Smithers îi amintește furios lui Jones că l-a ajutat pe Jones când a ajuns prima dată pe insulă. Jones pune mâna pe revolverul său și îi amintește lui Smithers să fie politicos. Când Smithers își cere scuze, Jones insistă că acum este o persoană complet diferită. Smithers replică că nimeni altcineva nu l-ar angaja pe Jones odată ce s-a aflat că a fost în închisoare în Statele Unite, dar Jones se uită pur și simplu la Smithers și spune că știe că Smithers a fost și el în închisoare.
Jones explică faptul că el nu acționează ca împărat pentru glorie: el pune pe un spectacol pentru a distra băștinașii, dar el vrea doar banii lor. Când Smithers spune că nativii au rămas fără bani, Jones râde și spune că nu este adevărat, deoarece este încă împărat. Smithers îl întreabă pe Jones despre obiceiurile sale de încălcare a legii. Jones insistă asupra faptului că împăratul nu trebuie să respecte legile, mai ales că „big stealin'” așa cum face el este ceea ce l-a făcut împărat. Smithers declară că Jones a păcălit cu adevărat nativii și remarcă norocul lui Jones. Jones este jignit, dar Smithers spune că povestea lui Jones despre glonțul de argint a fost noroc: când Jones a venit prima dată pe insulă, a intrat într-o altercație cu unul dintre nativi și când arma bărbatului a greșit, Jones l-a împușcat și apoi a spus că nu poate fi ucis decât de gloanțe de argint. Nativii au cumpărat-o, iar Jones râde că nativii sunt proști. Smithers îl întreabă pe Jones dacă zvonurile sunt adevărate și a făcut un glonț de argint. Jones spune că sunt, și explică faptul că el a spus nativii că se va sinucide cu ea. Jones scoate glonțul și îi spune lui Smithers că este farmecul său norocos.
Jones explică faptul că, la prima adiere de probleme, va demisiona, va lua banii și va pleca. Smithers îl întreabă cu bună știință pe Jones dacă nu se va întoarce în state, iar Jones spune că ar putea, Din moment ce nu a fost niciodată în închisoare acolo. Smithers nu crede și îl întreabă pe Jones despre poveștile că Jones a ucis bărbați albi în state. Jones insistă că nu se teme de linșaj. Mai mult, Jones spune că îl va ucide pe Smithers dacă nu se îndreaptă. Smithers încearcă să râdă, iar Jones spune mai multe despre povestea sa: sugerează că ar fi putut merge la închisoare pentru uciderea unui negru care l-a înșelat la dice, iar apoi ar fi putut ucide și un gardian al închisorii. El spune că toate acestea s-ar putea să nu fie adevărate, dar Jones îl va ucide pe Smithers pentru că a spus nimănui. Smithers pare îngrozit și îi amintește lui Jones că a fost întotdeauna un prieten și, în cele din urmă, îi spune lui Jones veștile sale. Când Jones sună clopotul pentru a-și chema servitorii, nimeni nu vine. Jones este înfuriat. După un moment, se compune și declară că este timpul să demisioneze. Smithers îl avertizează pe Jones despre Lem, șeful nativ, deoarece Lem îl urăște pe Jones. Smithers îl avertizează, de asemenea, pe Jones despre înfiorarea pădurii, dar Jones elimină aceste avertismente. El insistă că nativii sunt proști, evadarea lui va fi ușoară și, dacă nativii îl prind, se va sinucide cu glonțul său de argint. Sunetul unui tom-tom ajunge la palat. Smithers explică faptul că nativii au început să se pregătească pentru vrăji. Jones insistă că nu este speriat și îi amintește lui Smithers că este un membru integru al Bisericii Baptiste. Smithers râde și Jones îi spune la revedere.
când noaptea cade, Jones ajunge la marginea pădurii. Căldura este apăsătoare și el mopuri sudoare de pe fruntea lui. Jones ascultă tom-tom și se întreabă dacă nativii au început să traverseze Câmpia. Pentru a-și calma nervii, Jones decide că este timpul să mănânce și scanează pământul în căutarea Pietrei sale albe. El o găsește, dar în loc să găsească mâncare sub ea, nu este nimic. Jones descoperă că există multe pietre albe, dintre care niciuna nu are mâncare sub ele—este în locul greșit. Jones este tulburat și aprinde un chibrit pentru a vedea mai bine. Ritmul lui tom-tom se accelerează,iar Jones aruncă meciul. El decide că de iluminat a fost o prostie, așa cum se va da locația lui departe. Jones se întoarce pentru a scana Câmpia în timp ce” micile temeri fără formă”, creaturi asemănătoare cu grub, cu ochi strălucitori, se târăsc din pădure. Jones se întoarce cu fața spre pădure și întreabă pădurea dacă își bate joc de el. Temerile fără formă râd în replică, iar Jones sare în spaimă. Țipă, scoate arma și trage în ei. Se aruncă în pădure, iar Jones ascultă tom-tom. El își spune că temerile erau doar porci și se îndeamnă în pădure.
câteva ore mai târziu, lumina lunii luminează o poiană. Jeff, Omul Negru Jones ucis în Statele, ghemuiește și aruncă zarurile pe teren. Jones intră în vedere la marginea poienii și încearcă să se înveselească. El alege la uniforma lui, care este rupt. În timp ce Jones intră în poiană, aude sunetul de clic al zarului. El sună frică ca el remarcă faptul că sună ca zaruri. Deodată, îl observă pe Jeff. Jones este transfixat și se adresează lui Jeff, întrebându-se cu teamă cum a ajuns Jeff pe insulă. Jones îl întreabă pe Jeff dacă este o fantomă. Jeff nu răspunde, iar Jones îl împușcă pe Jeff. Când fumul dispare, Jeff dispare. Ritmul lui tom-tom devine mai rapid, iar Jones se întoarce în pădure.
chiar înainte de miezul nopții, Jones se împiedică pe un drum. Uniforma lui este și mai sfâșiată și strigă că se topește în căldură. Jones își scoate haina și o aruncă. În timp ce Jones se odihnește, se întreabă de unde a venit drumul. Nu a mai văzut-o niciodată și devine îngrozit că există fantome în jur. Jones se roagă lui Dumnezeu să nu mai vadă fantome. În timp ce Jones studiază luna, o bandă tăcută de deținuți negri merge pe drum, supravegheată de un gardian alb al închisorii. Când Jones observă banda de lanț, banda începe să lucreze pe drum. Paznicul se uită furios la Jones și îi propune să se alăture condamnaților, iar Jones se supune ca și cum ar fi în transă. Jones nu are lopată, dar se potrivește cu mișcările de lopată ale celorlalți; în ciuda acestui fapt, paznicul îl biciuiește oricum. Furios, Jones își ridică brațele peste cap ca și cum ar avea o lopată în mâini cu care să lovească paznicul peste cap. Când își dă seama în cele din urmă că nu are lopată, îi roagă pe condamnați să-i împrumute una de-a lor. Blestemând, Jones își scoate revolverul și împușcă paznicul în spate. Pe măsură ce face, pădurea și banda de lanț dispar, tom-tom crește ritmul, iar Jones se prăbușește în pădure.
câteva ore mai târziu, Jones ajunge la o poiană cu un ciot în mijlocul ei. El cade în genunchi pentru a-l ruga pe Isus să-l ierte pentru uciderea lui Jeff și a paznicului închisorii și pentru furtul de la nativi. Jones se uită la pantofii lui zdrențuiți și decide că îi fac picioarele să doară mai mult. Îi scoate și îi ține în poală în timp ce o mulțime tăcută de sudici albi, îmbrăcați în haine din anii 1850, intră în poiană. Ei se adună în jurul butucului ca un însoțitor conduce într-un grup de sclavi. Jones nu observă nimic până când licitatorul nu atrage atenția mulțimii și îl bate pe Jones pe umăr, făcându-i semn să urce pe butuc. Jones sare în sus în încercarea de a scăpa, iar licitatorul descrie punctele forte ale lui Jones plantatorilor asamblați. Când licitatorul începe licitația, Jones își dă seama că este vândut la o licitație de sclavi. Un plantator îl cumpără în cele din urmă pe Jones, iar licitatorul îl împinge pe Jones spre bărbat. Furios, Jones își scoate arma și împușcă atât licitatorul, cât și cumpărătorul său. Curățarea dispare și tom-tom bate mai repede. Jones fuge.
după ce a rătăcit încă două ore, Jones rătăcește într-o poiană lungă și slabă, cu viță de vie creând un tavan arcuit. Pantalonii lui sunt atât de rupți, încât poartă puțin mai mult decât o pânză de lână. Jones se plânge lui Dumnezeu întrebându-se ce va face, din moment ce i-a mai rămas doar glonțul de argint. El decide că trebuie să se odihnească și se aruncă pe pământ. Lumina lunii luminează incremental și două rânduri de bărbați negri, purtând și loincloths, vin în vedere. Ei stau de-a lungul fiecare parte în cazul în care compensare, legănându-se ca și cum acestea sunt într-o navă. Încep să plângă ritmic, iar Jones îi observă. Deși încearcă să-i ignore, Jones ridică vocea pentru a se alătura lor. Pe măsură ce vocile se estompează, Jones își continuă drumul nebun prin pădure.
dimineața devreme, Jones intră într-o altă poiană lângă un râu, încă plângând. Se mișcă ca și cum ar fi în transă și se scufundă în genunchi lângă o grămadă de pietre care seamănă cu un altar. Jones îi cere lui Dumnezeu să-l protejeze în timp ce un vraci din Congo sare din spatele unui copac. Vrăjitorul începe să danseze și să cânte la ritmul tom-tom, iar Jones urmărește cu fascinație. Doctorul dansează o poveste despre a fi urmărit de diavoli și, pe măsură ce tensiunea crește, Jones începe să cânte și să bată pământul la timp. Dintr-o dată, doctorul vrăjitoarei îi propune lui Jones, iar Jones înțelege că va fi oferit ca sacrificiu. Din râu, medicul vrăjitor numește un zeu crocodil. Crocodilul se uită la Jones în timp ce doctorul vrăjitoare îi propune lui Jones să se apropie de el. Tom-tom ajunge la un pas de febră în timp ce Jones strigă, își apucă arma și împușcă crocodilul cu glonțul său de argint. Crocodilul se întoarce la river și vrăjitorul dispare, dar Jones se află cu fața în jos și plânge.
în zori, Lem, soldații săi și Smithers se apropie de marginea pădurii din poiană. Un soldat descoperă locul în care Jones a intrat în pădure. Smithers este dezgustat, dar Lem îi spune calm lui Smithers că îl vor prinde pe Jones. În timp ce Smithers continuă să insulte nativii, Lem continuă să răspundă cu același lucru. Când aud crenguțe în pădure, Lem trimite soldați. Smithers motive că rupă ar putea fi Jones și sunetul de puști vine din pădure. Lem zâmbește și îi spune lui Smithers că Jones este mort. El explică că el și oamenii săi au petrecut noaptea aruncând farmece și topindu-și banii pentru a face gloanțe de argint. Smithers râde când află că nativii cred cu adevărat afirmația lui Jones că poate fi ucis doar de gloanțe de argint și îl numește pe Lem nebun. Soldații ies din pădure purtând cadavrul lui Jones. Smithers își bate joc de corpul lui Jones și își bate joc de nativi în timp ce îl duc pe Jones.