C’est en fin d’après-midi dans la salle du trône blanchie à la chaux de l’empereur. Une vieille femme indigène noire se frotte la tête autour d’une porte et quand elle décide que la côte est dégagée, elle commence à se faufiler à travers la pièce. Un vieux marin blanc, Smithers, l’intercepte à mi-chemin du sol. Lorsque Smithers la menace d’un fouet, la femme explique que tous les indigènes se sont enfuis dans les collines. Alors que la femme s’enfuit, Smithers siffle.
Quelques instants plus tard, Brutus Jones, l’empereur, entre dans la salle du trône avec un regard agacé et endormi sur son visage. Il porte un uniforme très décoré. Jones crie et menace de blesser celui qui l’a réveillé. Smithers attire l’attention de Jones, admet qu’il a réveillé Jones et dit à Jones qu’il a des nouvelles. Jones s’assoit sur son trône et exige que Smithers lui annonce la nouvelle. Smithers demande sarcastiquement à Jones où se trouvent la cour et les serviteurs, mais Jones bâille juste et dit qu’ils boivent du rhum en ville — et Smithers devrait le savoir, étant donné le temps qu’il passe à boire avec les indigènes. Quand Smithers se moque du fait que boire fait partie de son travail, Jones ricane. Smithers rappelle avec colère à Jones qu’il a aidé Jones lorsqu’il est arrivé sur l’île. Jones met la main sur son revolver et rappelle à Smithers d’être poli. Lorsque Smithers s’excuse, Jones insiste sur le fait qu’il est une personne entièrement différente maintenant. Smithers rétorque que personne d’autre n’engagerait Jones une fois qu’il aurait été en prison aux États-Unis, mais Jones regarde simplement Smithers et dit qu’il sait que Smithers a également été en prison.
Jones explique qu’il n’agit pas en empereur pour la gloire: il monte un spectacle pour divertir les indigènes, mais il veut juste leur argent. Quand Smithers dit que les indigènes sont à court d’argent, Jones rit et dit que ce n’est pas vrai, puisqu’il est toujours empereur. Smithers interroge Jones sur ses habitudes contraires à la loi. Jones insiste sur le fait que l’empereur n’a pas à suivre les lois, d’autant plus que « big stealin » comme il le fait est ce qui l’a fait empereur. Smithers déclare que Jones a vraiment trompé les indigènes, et fait des remarques sur la bonne chance de Jones. Jones est offensé, mais Smithers dit que l’histoire de Jones à propos de la balle d’argent était de la chance: lorsque Jones est arrivé sur l’île pour la première fois, il a eu une altercation avec l’un des indigènes et lorsque l’arme de l’homme a mal tourné, Jones lui a tiré dessus et a ensuite dit qu’il ne pouvait être tué que par des balles d’argent. Les indigènes l’ont acheté, et Jones rit que les indigènes sont des imbéciles. Smithers demande à Jones si les rumeurs sont vraies et il a fait une solution miracle. Jones dit qu’ils le sont, et explique qu’il a dit aux indigènes qu’il se tuerait avec. Jones sort la balle et dit à Smithers que c’est son porte-bonheur.
Jones explique qu’à la première bouffée d’ennuis, il démissionnera, prendra son argent et partira. Smithers demande sciemment à Jones s’il ne retournera pas aux États-Unis, et Jones dit qu’il pourrait, puisqu’il n’y a jamais été en prison. Smithers est incrédule et interroge Jones sur les histoires selon lesquelles Jones a tué des hommes blancs aux États-Unis. Jones insiste sur le fait qu’il n’a pas peur du lynchage. De plus, Jones dit qu’il tuera Smithers s’il ne se redresse pas. Smithers essaie de rire, et Jones raconte plus de son histoire: il suggère qu’il aurait pu aller en prison pour avoir tué un homme noir qui l’avait trompé aux dés, puis il aurait peut-être également tué un gardien de prison. Il dit que tout cela n’est peut-être pas vrai, mais Jones tuera Smithers pour l’avoir dit à qui que ce soit. Smithers semble terrifié et rappelle à Jones qu’il a toujours été un ami, et annonce finalement ses nouvelles à Jones. Quand Jones sonne pour appeler ses serviteurs, personne ne vient. Jones est furieux. Après un moment, il se compose et déclare qu’il est temps de démissionner. Smithers met Jones en garde contre Lem, le chef indigène, car Lem déteste Jones. Smithers met également Jones en garde contre la chair de poule de la forêt, mais Jones balaie ces avertissements. Il insiste sur le fait que les indigènes sont stupides, son évasion sera facile, et si les indigènes l’attrapent, il se suicidera avec sa solution miracle. Le son d’un tom-tom atteint le palais. Smithers explique que les indigènes ont commencé à se préparer à lancer des sorts. Jones insiste sur le fait qu’il n’a pas peur et rappelle à Smithers qu’il est un membre honnête de l’Église baptiste. Smithers rit et Jones lui dit au revoir.
Alors que la nuit tombe, Jones atteint la lisière de la forêt. La chaleur est oppressante et il balaie la sueur de son front. Jones écoute le tom-tom et se demande si les indigènes ont commencé à traverser la plaine. Pour calmer ses nerfs, Jones décide qu’il est temps de manger et il scrute le sol à la recherche de sa pierre blanche. Il le trouve, mais au lieu de trouver de la nourriture en dessous, il n’y a rien. Jones découvre qu’il y a beaucoup de pierres blanches, dont aucune n’a de nourriture sous elles — il est au mauvais endroit. Jones est désemparé et allume une allumette pour mieux voir. Le rythme du tom-tom s’accélère, et Jones lance le match. Il décide que l’éclairage était stupide, car cela donnera son emplacement. Jones se retourne pour balayer la plaine alors que les « petites peurs sans forme », des créatures ressemblant à des crottes aux yeux étincelants, rampent hors de la forêt. Jones se tourne vers la forêt et lui demande si elle se moque de lui. Les peurs sans forme rient en réponse, et Jones saute d’effroi. Il crie, sort son arme et tire sur eux. Ils se sabordent dans la forêt et Jones écoute le tom-tom. Il se dit que les peurs n’étaient que des porcs et se lance dans la forêt.
Quelques heures plus tard, le clair de lune illumine une clairière. Jeff, l’homme noir tué par Jones aux États-Unis, s’accroupit et jette des dés par terre. Jones apparaît au bord de la clairière et tente de se remonter le moral. Il choisit son uniforme, qui est déchiré. Alors que Jones entre dans la clairière, il entend le cliquetis des dés. Il a l’air effrayé en remarquant que cela ressemble à des dés. Soudain, il remarque Jeff. Jones est bouleversé et il s’adresse à Jeff, se demandant avec peur comment Jeff s’est retrouvé sur l’île. Jones demande à Jeff s’il est un fantôme. Jeff ne répond pas, et Jones tire sur Jeff. Quand la fumée se dissipe, Jeff est parti. Le rythme du tom-tom s’accélère et Jones retourne dans la forêt.
Juste avant minuit, Jones tombe sur une route. Son uniforme est encore plus déchiré, et il crie qu’il fond dans la chaleur. Jones retire son manteau et le jette. Alors que Jones se repose, il se demande d’où vient la route. Il ne l’a jamais vu auparavant et devient terrifié à l’idée qu’il y ait des fantômes autour. Jones prie Dieu de ne plus voir de fantômes. Pendant que Jones étudie la lune, une bande silencieuse de condamnés noirs marche sur la route, supervisée par un gardien de prison blanc. Lorsque Jones remarque le gang de la chaîne, le gang commence à travailler sur la route. Le garde regarde Jones avec colère et lui demande de rejoindre les condamnés, et Jones obéit comme s’il était en transe. Jones n’a pas de pelle mais il correspond aux mouvements de pelletage des autres; malgré cela, le garde le fouette quand même. En colère, Jones lève les bras au-dessus de sa tête comme s’il avait une pelle dans les mains pour frapper le gardien par-dessus la tête. Quand il réalise enfin qu’il n’a pas de pelle, il supplie les condamnés de lui prêter l’une des leurs. Maudissant, Jones sort son revolver et tire dans le dos du garde. Comme il le fait, la forêt et le gang de chaînes disparaissent, le tom-tom augmente le tempo et Jones s’écrase dans les bois.
Quelques heures plus tard, Jones atteint une clairière avec une souche au milieu de celle-ci. Il tombe à genoux pour implorer Jésus de lui pardonner d’avoir tué Jeff et le gardien de prison, et d’avoir volé les indigènes. Jones regarde ses chaussures en lambeaux et décide qu’elles lui font plus mal aux pieds. Il les enlève et les tient sur ses genoux alors qu’une foule silencieuse de Sudistes blancs, vêtus de vêtements des années 1850, entre dans la clairière. Ils se rassemblent autour de la souche alors qu’un préposé dirige un groupe d’esclaves. Jones ne remarque rien jusqu’à ce que le commissaire-priseur attire l’attention de la foule et tape Jones sur l’épaule, lui faisant signe de monter sur la souche. Jones saute pour tenter de s’enfuir, et le commissaire-priseur décrit les forces de Jones aux jardinières assemblées. Lorsque le commissaire-priseur commence les enchères, Jones se rend compte qu’il est vendu à une vente aux enchères d’esclaves. Un planteur achète finalement Jones et le commissaire-priseur pousse Jones vers l’homme. En colère, Jones dégaine son arme et tire à la fois sur le commissaire-priseur et sur son acheteur. La clairière disparaît et le tom-tom bat plus vite. Jones s’enfuit.
Après avoir erré pendant encore deux heures, Jones erre dans une clairière longue et maigre, avec des vignes créant un plafond voûté. Son pantalon est tellement déchiré qu’il porte un peu plus qu’un pagne. Jones crie à Dieu en se demandant ce qu’il va faire, puisqu’il ne lui reste que sa balle d’argent. Il décide qu’il a besoin de se reposer et se jette par terre. Le clair de lune s’éclaircit progressivement et deux rangées d’hommes noirs, portant également des pagnes, apparaissent. Ils sont assis le long de chaque côté si la clairière, se balançant comme s’ils étaient dans un navire. Ils commencent à gémir rythmiquement, et Jones les remarque. Bien qu’il essaie de les ignorer, Jones élève la voix pour rejoindre la leur. Alors que les voix s’estompent, Jones continue sa course folle à travers la forêt.
Tôt le matin, Jones entre dans une autre clairière au bord d’une rivière, toujours en pleurs. Il se déplace comme s’il était en transe et s’enfonce à genoux à côté d’un tas de rochers qui ressemblent à un autel. Jones demande à Dieu de le protéger alors qu’un sorcier du Congo saute de derrière un arbre. Le sorcier commence à danser et à chanter au rythme du tom-tom, et Jones regarde avec fascination. Le docteur danse une histoire d’être poursuivi par des démons et alors que la tension monte, Jones commence à chanter et à battre le sol à temps. Soudain, le sorcier fait des mouvements vers Jones, et Jones comprend qu’il va être offert en sacrifice. De la rivière, le sorcier appelle un dieu crocodile. Le crocodile regarde Jones alors que le sorcier demande à Jones de s’en approcher. Le tom-tom atteint un pas de fièvre alors que Jones crie, attrape son arme et tire sur le crocodile avec sa balle d’argent. Le crocodile retourne à river et le sorcier disparaît, mais Jones se couche face cachée et pleure.
À l’aube, Lem, ses soldats et Smithers s’approchent de la lisière de la forêt depuis la clairière. Un soldat découvre l’endroit où Jones est entré dans la forêt. Smithers est dégoûté, mais Lem dit calmement à Smithers qu’ils vont attraper Jones. Alors que Smithers continue d’insulter les indigènes, Lem continue de répondre avec la même chose. Quand ils entendent des brindilles claquer dans la forêt, Lem envoie des soldats. Smithers explique que le claquement pourrait être Jones et que le son des fusils vient des bois. Lem sourit et dit à Smithers que Jones est mort. Il explique que lui et ses hommes ont passé la nuit à lancer des charmes et à faire fondre leur argent pour fabriquer des balles d’argent. Smithers rit quand il apprend que les indigènes croient vraiment l’affirmation de Jones selon laquelle il ne peut être tué que par des balles d’argent, et il appelle Lem fou. Des soldats sortent de la forêt portant le cadavre de Jones. Smithers se moque du corps de Jones et se moque des indigènes alors qu’ils emportent Jones.