living trust je právní dokument vytvořený zadavatel, že převody vlastnictví zadavatele aktiv z poskytovatele na důvěru. Living trust má následně kontrolu nad aktivy během životnosti poskytovatele a stanoví, jak budou aktiva distribuována po smrti poskytovatele. Poskytovatel jmenuje správce, kteří spravují důvěru jménem příjemců. Poskytovatel je obvykle také správcem, pokud je stále naživu, i když to není požadavek.
Existuje mnoho důvodů, proč zadavatel může potřebovat změnit životní důvěru. Poskytovatel může chtít přidat, změnit nebo odebrat určitá aktiva v důvěře, přidat nebo odebrat příjemce nebo změnit rozdělení aktiv. Chcete-li provést některou z těchto věcí, poskytovatel musí připravit samostatný dokument, známý jako dodatek důvěry, který podrobně popisuje změny. Původní důvěra by měla mít také zvláštní ustanovení umožňující změny.
je důležité pochopit, jaký typ důvěry má poskytovatel, než bude schopen provést jakékoli změny. Existují neodvolatelné trusty, které je velmi obtížné provést změny, protože jsou vytvořeny jako trvalé dokumenty, které nelze změnit, a pak jsou odvolatelné živé trusty, které jsou flexibilní a lze je snadno změnit. Změna původní living trust zahrnuje několik relativně jednoduchých kroků.
vyhledejte původní důvěru.
zadavatel musí najít původní dokumenty důvěry a určit konkrétní ustanovení, která vyžadují změnu. Poskytovatel by nikdy neměl přímo měnit původní dokument důvěry, protože by to mohlo v budoucnu způsobit právní problémy. Změny by se místo toho měly objevit v samostatné novele o důvěře.
připravte pozměňovací formulář.
Chcete-li připravit pozměňovací formulář, může poskytovatel buď vytvořit jeden od nuly, nebo najít šablonu na internetu. Existuje mnoho šablon pro změnu důvěry k dispozici zdarma nebo za nominální poplatek. Bez ohledu na to, jakou metodu si poskytovatel zvolí, informace požadované ve formuláři zahrnují:
- název důvěru
- název zadavatele a správní rady, podle původního věřit dokumentu
- datum původní důvěra
- zvláštní ustanovení v původní věřit umožňující změny
- zvláštní ustanovení v původní věřit, že zadavatel chce změnit a podrobnosti o těchto změnách
zadavatel by měl uvést, v úvodní větě svůj záměr změnit věřit, používání jazyka jako „prohlašuji, že změnit tuto důvěru takto.“
získejte notářsky ověřený formulář změny.
poskytovatel důvěry je jedinou osobou, která může během svého života provádět změny důvěry. Správci se však musí podepsat na všech provedených změnách. Poskytovatel a správci—pokud jsou to různí lidé-musí podepsat a datovat formulář změny před notářskou veřejností. Musí také specifikovat své role (např.
Připojte formulář změny k původní důvěře.
posledním krokem při provádění pozměňovacího návrhu je přiložení notářsky ověřeného pozměňovacího formuláře k původním dokumentům důvěry. Uchovávejte tyto dokumenty na bezpečném místě. Pokud jste podali původní důvěru u kraje, nezapomeňte podat změnu také ve stejném kraji.
kdykoli je třeba změnit živou důvěru, mohou grantoři tento proces opakovat pokaždé, když chtějí něco změnit v původní důvěře. Pokud potřebujete pomoc při změně living trust, zvažte pomoc právníka, abyste se vyhnuli jakýmkoli právním výzvám.