It’ s late afternoon in the emperor ’ s whiteed throne room. Vanha musta alkuasukas nainen tökkii päätään oviaukon ympärille ja kun hän päättää, että reitti on selvä, hän alkaa hiipiä huoneen poikki. Vanha valkoinen merimies Smithers nappaa hänet toiselta puolelta lattiaa. Kun Smithers uhkaa häntä ruoskalla, nainen selittää, että kaikki alkuasukkaat ovat karanneet kukkuloille. Naisen juostessa karkuun Smithers viheltää.
hetkeä myöhemmin keisari Brutus Jones astuu valtaistuinsaliin ärsyyntynyt, unelias ilme kasvoillaan. Hänellä on yllään vahvasti koristeltu Univormu. Jones huutaa ja uhkaa satuttaa herättäjäänsä. Smithers kiinnittää Jonesin huomion, myöntää herättäneensä Jonesin ja kertoo Jonesille, että hänellä on uutisia. Jones istuu valtaistuimellaan ja vaatii Smithersiä kertomaan uutiset. Smithers kysyy sarkastisesti Jonesilta, missä hovi ja palvelijat ovat, mutta Jones vain haukottelee ja sanoo heidän juovan rommia kaupungissa—ja Smithersin pitäisi tietää tämä, ottaen huomioon kuinka paljon hän viettää aikaa juoden alkuasukkaiden kanssa. Kun Smithers pilkkaa, että juominen kuuluu hänen työhönsä, Jones virnistää. Smithers muistuttaa vihaisesti Jonesia, että hän auttoi Jonesia, kun tämä saapui saarelle ensimmäisen kerran. Jones laittaa käden revolverilleen ja muistuttaa Smithersiä kohteliaisuudesta. Kun Smithers pyytää anteeksi, Jones vakuuttaa olevansa nyt täysin eri ihminen. Smithers tokaisee, ettei kukaan muu palkkaisi Jonesia, kun selvisi, että hän oli ollut vankilassa Yhdysvalloissa, mutta Jones vain katsoo Smithersiä ja sanoo tietävänsä, että Smithers on ollut vankilassa myös.
Jones selittää, ettei hän toimi keisarina kunnian vuoksi: hän järjestää show ’ n viihdyttääkseen alkuasukkaita, mutta haluaa vain heidän rahansa. Kun Smithers sanoo, että alkuasukkailla ei ole rahaa, Jones nauraa ja sanoo, ettei se pidä paikkaansa, koska hän on yhä keisari. Smithers kysyy Jonesilta tämän lainrikkomistavoista. Jones vaatii, ettei keisarin tarvitse noudattaa lakeja, varsinkin kun hänen tapaisensa ”iso varkaus” teki hänestä keisarin. Smithers julistaa Jonesin todella huijanneen alkuasukkaita, ja huomauttaa Jonesin hyvästä onnesta. Jones loukkaantuu, mutta Smithers sanoo, että Jonesin tarina hopealuodista oli onni: kun Jones tuli saarelle ensimmäisen kerran, hän ajautui riitaan erään alkuasukkaan kanssa ja kun miehen ase laukesi väärin, Jones ampui hänet ja sanoi sitten, että hänet voisi tappaa vain hopealuodeilla. Alkuasukkaat ostivat sen, ja Jones nauraa, että alkuasukkaat ovat typeryksiä. Smithers kysyy Jonesilta, pitävätkö huhut paikkansa ja hän teetätti hopealuotin. Jones sanoo Niin ja selittää sanoneensa alkuasukkaille tappavansa sillä itsensä. Jones vetää luodin esiin ja kertoo Smithersille, että se on hänen onnenkalunsa.
Jones kertoo, että heti alkuhämärässä hän eroaa, ottaa rahansa ja lähtee. Smithers kysyy Jonesilta tieten tahtoen, eikö tämä halua palata Yhdysvaltoihin, ja Jones sanoo, että voisi, koska hän ei ollut koskaan vankilassa siellä. Smithers on epäuskoinen ja kysyy Jonesilta tarinoista, joiden mukaan Jones olisi tappanut valkoisia miehiä Yhdysvalloissa. Jones korostaa, ettei pelkää lynkkausta. Lisäksi Jones sanoo tappavansa Smithersin, jos tämä ei Ryhdistäydy. Smithers yrittää nauraa, ja Jones kertoo lisää tarinastaan: hän vihjaa joutuneensa vankilaan häntä dicessa huijanneen mustan miehen tappamisesta, ja sitten hän olisi saattanut tappaa myös vanginvartijan. Hän sanoo, että kaikki tämä ei välttämättä ole totta, mutta Jones tappaa Smithersin tämän kerrottua kenellekään. Smithers vaikuttaa kauhistuneelta ja muistuttaa Jonesia siitä, että hän on aina ollut ystävä, ja kertoo lopuksi Jonesille uutisensa. Kun Jones soittaa kelloa soittaakseen palvelijoilleen, kukaan ei tule. Jones raivostuu. Hetken kuluttua hän säveltää itsensä ja julistaa, että on aika erota. Smithers varoittaa Jonesia Lemistä, alkuperäisväestön päälliköstä, sillä Lem vihaa Jonesia. Smithers myös varoittaa Jonesia metsän karmivuudesta, mutta Jones sivuuttaakin nämä varoitukset. Hän väittää, että alkuasukkaat ovat tyhmiä, hänen pakonsa on helppoa, ja jos alkuasukkaat saavat hänet kiinni, hän tekee itsemurhan hopealuodillaan. Tom-Tomin ääni kantautuu palatsiin. Smithers selittää, että alkuasukkaat ovat alkaneet valmistautua loitsujen langettamiseen. Jones vakuuttaa, ettei pelkää ja muistuttaa Smithersiä siitä, että tämä on baptistikirkon kunniallinen jäsen. Smithers nauraa ja Jones hyvästelee hänet.
yön laskeutuessa Jones saavuttaa metsän reunan. Helle on ahdistava ja hän murjoo hikeä otsaltaan. Jones kuuntelee tom-Tomia ja ihmettelee, ovatko alkuasukkaat alkaneet ylittää tasankoa. Rauhoittaakseen hermojaan Jones päättää, että on aika syödä, ja hän skannaa maata etsiessään valkoista kiveään. Hän löytää sen, mutta sen sijaan, että löytäisi sen alta ruokaa, siellä ei ole mitään. Jones huomaa, että siellä on paljon valkoisia kiviä, joista yhdessäkään ei ole ruokaa niiden alla—hän on väärässä paikassa. Jones on suunniltaan ja sytyttää tulitikun nähdäkseen paremmin. Tom-Tomin rytmi kiihtyy, ja Jones huitaisee ottelun poikki. Hän päättää, että sen sytyttäminen oli typerää,koska se paljastaa hänen sijaintinsa. Jones kääntyy ympäri luodatakseen tasangon, kun ”pienet muodottomat pelot”, raikulimaiset otukset, joilla on kimaltelevat silmät, ryömivät ulos metsästä. Jones kääntyy metsää päin ja kysyy metsältä, pilkkaako se häntä. Muodottomat pelot nauravat vastaukseksi, ja Jones hyppää säikähtäneenä. Hän huutaa, vetää aseensa esiin ja ampuu heitä kohti. He kipittävät metsään, ja Jones kuuntelee tom-Tomia. Hän kertoo itselleen, että pelot olivat vain sikoja ja kehottaa itseään metsään.
useita tunteja myöhemmin kuutamo valaisee aukion. Jeff, musta mies Jones tappoi Yhdysvalloissa, kyyristyy ja heittää noppaa maahan. Jones tulee näkyviin aukion laidalla ja yrittää piristää itseään. Hän valitsee univormunsa, joka on revitty. Astuessaan aukiolle Jones kuulee nopan naksahduksen. Hän kuulostaa peloissaan, kun hän huomauttaa, että se kuulostaa noppaa. Yhtäkkiä hän huomaa Jeffin. Jones ihastuu ja puhuttelee Jeffiä ihmetellen pelosta, miten Jeff päätyi saarelle. Jones kysyy Jeffiltä, onko tämä aave. Jeff ei vastaa, ja Jones ampuu Jeffin. Kun savu hälvenee, Jeff on poissa. Tom-Tomin rytmi kiihtyy, ja Jones juoksee takaisin metsään.
hieman ennen puoltayötä Jones törmää tielle. Hänen univormunsa on vielä repaleisempi, ja hän huutaa sulavansa helteessä. Jones riisuu takkinsa ja heittää sen pois. Levätessään Jones ihmettelee, mistä tie tuli. Hän ei ole koskaan nähnyt sitä ja kauhistuu, että ympärillä on aaveita. Jones rukoilee Jumalaa, ettei näe enää aaveita. Jonesin tutkiessa kuuta tielle kävelee Hiljainen ketjujengi mustia vankeja valkoisen vanginvartijan valvomana. Kun Jones huomaa ketjujengin, jengi alkaa tehdä töitä tien päällä. Vartija katsoo vihaisesti Jonesia ja pyytää tätä liittymään vankien joukkoon, ja Jones tottelee kuin olisi transsissa. Jonesilla ei ole lapiota, mutta hän sopii muiden lapiointiliikkeisiin; tästä huolimatta vartija ruoskii häntä joka tapauksessa. Vihaisena Jones nostaa kätensä päänsä yli ikään kuin hänellä olisi käsissään lapio, jolla hän voi lyödä vartijaa päähän. Kun hän lopulta tajuaa, ettei hänellä ole lapiota, hän pyytää vankeja lainaamaan hänelle yhden heidän lapiostaan. Kiroillen Jones vetää revolverinsa esiin ja ampuu vartijaa selkään. Samalla metsä ja ketjujengi katoavat, tom-tom lisää tempoa ja Jones syöksyy metsään.
muutamaa tuntia myöhemmin Jones saavuttaa aukion, jonka keskellä on kanto. Hän lankeaa polvilleen pyytääkseen Jeesusta antamaan hänelle anteeksi Jeffin ja vanginvartijan tappamisen sekä alkuasukkailta varastamisen. Jones katsoo repaleisia kenkiään ja päättää, että ne satuttavat hänen jalkojaan enemmän. Hän ottaa ne pois ja pitää niitä sylissään, kun hiljainen joukko valkoisia Etelänmiehiä, jotka ovat pukeutuneet 1850-luvun vaatteisiin, astuu aukiolle. He kerääntyvät kannon ympärille, kun palvelija johdattaa paikalle joukon orjia. Jones ei huomaa mitään, kunnes huutokauppakeisari kiinnittää yleisön huomion ja napauttaa Jonesia olkapäälle kehottaen tätä nousemaan kannon päälle. Jones loikkaa ylös yrittäessään päästä karkuun, ja huutokauppakeisari kuvailee Jonesin vahvuuksia kootuille istuttajille. Huutokaupanpitäjän aloittaessa huutokaupan Jones tajuaa, että hänet myydään orjahuutokaupassa. Lopulta viljelijä ostaa Jonesin ja huutokauppakeisari tönäisee Jonesia kohti miestä. Vihaisena Jones vetää aseensa esiin ja ampuu sekä huutokauppakeisarin että tämän ostajan. Raivaus katoaa ja tom-tom lyö nopeammin. Jones pakenee.
harhailtuaan vielä kaksi tuntia Jones vaeltaa pitkään ja laihaan aukioon, jossa köynnökset luovat kaarevan katon. Hänen housunsa ovat niin revityt, että hänellä on päällään vain lannevaate. Jones valittaa Jumalalle miettien, mitä hän tekee, koska hänellä on vain Hopealuoti jäljellä. Hän päättää, että hänen täytyy levätä ja heittäytyy maahan. Kuutamo kirkastuu vähitellen ja kaksi riviä mustia miehiä, joilla on myös lannevaatteet, tulee näkyviin. He istuvat molemmin puolin, jos aukealla, huojuvat kuin he olisivat laivassa. He alkavat valittaa rytmikkäästi, ja Jones huomaa heidät. Vaikka Jones yrittää olla välittämättä heistä, hän korottaa äänensä liittyäkseen heidän joukkoonsa. Äänten hiipuessa Jones jatkaa hullua syöksyään metsän läpi.
varhain aamulla Jones astuu eräälle toiselle aukiolle joen varrelle yhä vaikeroiden. Hän liikkuu kuin transsissa ja vajoaa polvilleen alttaria muistuttavan kivikasan viereen. Jones pyytää Jumalaa suojelemaan häntä, kun Kongon noitatohtori hyppää puun takaa. Noitatohtori alkaa tanssia ja laulaa tom-Tomin tahdissa, ja Jones katselee lumoutuneena. Tohtori tanssii tarinan paholaisten takaa-ajamisesta ja jännityksen noustessa Jones alkaa laulaa ja hakata maata ajoissa. Yhtäkkiä noitatohtori kääntyy Jonesin puoleen, ja Jones ymmärtää, että hänet tullaan uhraamaan. Joesta noitatohtori kutsuu krokotiilijumalaa. Krokotiili tuijottaa Jonesia, kun noitatohtori pyytää Jonesia lähestymään sitä. Tom-tom saavuttaa kuumeen, kun Jones huutaa, tarttuu aseeseensa ja ampuu krokotiilin hopealuodillaan. Krokotiili palaa Riverille ja noitatohtori katoaa, mutta Jones vain makaa kasvot alaspäin ja itkee.
aamunkoitteessa Lem, hänen sotilaansa ja Smithers lähestyvät metsän reunaa aukiolta. Eräs sotilas löytää paikan, jossa Jones meni metsään. Smithers ällöttää, mutta Lem kertoo Smithersille rauhallisesti, että he saavat Jonesin kiinni. Smithersin jatkaessa alkuasukkaiden solvaamista Lem vastaa edelleen samalla tavalla. Kun he kuulevat risujen napsimista metsässä, Lem lähettää paikalle sotilaita. Smithers järkeilee, että näpyttelijä voi olla Jones ja kiväärien ääni tulee metsästä. Lem hymyilee ja kertoo Smithersille Jonesin kuolleen. Hän selittää, että hän ja hänen miehensä viettivät yön valaen taikakaluja ja sulattaen rahojaan tehdäkseen hopealuoteja. Smithers nauraa kuullessaan, että alkuasukkaat todella uskovat Jonesin väitteeseen, jonka mukaan hänet voi tappaa vain hopealuodeilla, ja hän kutsuu Lemiä hulluksi. Metsästä nousee sotilaita, jotka kantavat Jonesin ruumista. Smithers pilkkaa Jonesin ruumista ja pilkkaa alkuasukkaita näiden kantaessa Jonesia pois.