Es ist später Nachmittag im weiß getünchten Thronsaal des Kaisers. Eine alte schwarze einheimische Frau steckt ihren Kopf um eine Tür und als sie entscheidet, dass die Küste klar ist, schleicht sie sich durch den Raum. Ein alter weißer Seemann, Smithers, fängt sie auf halbem Weg über den Boden ab. Als Smithers sie mit einer Peitsche bedroht, erklärt die Frau, dass alle Eingeborenen in die Hügel gerannt sind. Als die Frau wegläuft, pfeift Smithers.
Augenblicke später betritt Brutus Jones, der Kaiser, den Thronsaal mit einem genervten, schläfrigen Gesichtsausdruck. Er trägt eine stark verzierte Uniform. Jones schreit und droht, denjenigen zu verletzen, der ihn geweckt hat. Smithers erregt Jones ‚Aufmerksamkeit, gibt zu, dass er Jones geweckt hat, und sagt Jones, dass er Neuigkeiten hat. Jones sitzt auf seinem Thron und verlangt, dass Smithers ihm die Neuigkeiten erzählt. Smithers fragt Jones sarkastisch, wo der Hof und die Diener sind, aber Jones gähnt nur und sagt, dass sie Rum in der Stadt trinken — und Smithers sollte das wissen, wenn man bedenkt, wie viel Zeit er mit den Eingeborenen trinkt. Als Smithers spottet, dass Trinken Teil seines Jobs ist, spottet Jones. Smithers erinnert Jones wütend daran, dass er Jones geholfen hat, als er zum ersten Mal auf der Insel ankam. Jones legt eine Hand auf seinen Revolver und erinnert Smithers höflich zu sein. Als sich Smithers entschuldigt, besteht Jones darauf, dass er jetzt eine ganz andere Person ist. Smithers erwidert, dass niemand sonst Jones einstellen würde, sobald bekannt wurde, dass er in den Vereinigten Staaten im Gefängnis war, aber Jones sieht Smithers einfach an und sagt, dass er weiß, dass Smithers auch im Gefängnis war.
Jones erklärt, dass er nicht zum Ruhm als Kaiser auftritt: Er veranstaltet eine Show, um die Eingeborenen zu unterhalten, aber er will nur ihr Geld. Als Smithers sagt, dass die Eingeborenen kein Geld mehr haben, lacht Jones und sagt, das stimmt nicht, da er immer noch Kaiser ist. Smithers fragt Jones nach seinen gesetzeswidrigen Gewohnheiten. Jones besteht darauf, dass der Kaiser sich nicht an die Gesetze halten muss, zumal „Big Stealin“ wie er ihn zum Kaiser gemacht hat. Smithers erklärt, dass Jones die Eingeborenen wirklich betrogen hat, und bemerkt Jones ‚Glück. Jones ist beleidigt, aber Smithers sagt, dass Jones ‚Geschichte über die Silberkugel Glück war: Als Jones zum ersten Mal auf die Insel kam, geriet er in eine Auseinandersetzung mit einem der Eingeborenen und als die Waffe des Mannes fehlschlug, erschoss Jones ihn und sagte dann, dass er nur von Silberkugeln getötet werden könne. Die Eingeborenen kauften es, und Jones lacht, dass die Eingeborenen Narren sind. Smithers fragt Jones, ob die Gerüchte wahr sind und er hatte eine Silberkugel gemacht. Jones sagt, dass sie es sind, und erklärt, dass er den Eingeborenen gesagt hat, dass er sich damit umbringen wird. Jones zieht die Kugel heraus und sagt Smithers, dass es sein Glücksbringer ist.
Jones erklärt, dass er beim ersten Anflug von Ärger zurücktreten, sein Geld nehmen und gehen wird. Smithers fragt Jones wissentlich, ob er nicht in die Staaten zurückkehren werde, und Jones sagt, er könne es, da er dort nie im Gefängnis war. Smithers ist ungläubig und fragt Jones nach den Geschichten, die Jones weiße Männer in den Staaten getötet hat. Jones besteht darauf, dass er keine Angst vor Lynchen hat. Außerdem sagt Jones, dass er Smithers töten wird, wenn er sich nicht aufrichtet. Smithers versucht zu lachen, und Jones erzählt mehr von seiner Geschichte: Er schlägt vor, er könnte ins Gefängnis gegangen sein, weil er einen Schwarzen getötet hat, der ihn bei Dice betrogen hat, und dann könnte er auch einen Gefängniswärter getötet haben. Er sagt, dass all dies möglicherweise nicht wahr ist, aber Jones wird Smithers töten, weil er es jemandem erzählt hat. Smithers scheint verängstigt zu sein und erinnert Jones daran, dass er immer ein Freund war, und erzählt Jones schließlich seine Neuigkeiten. Als Jones die Glocke läutet, um seine Diener zu rufen, kommt niemand. Jones ist wütend. Nach einem Moment komponiert er sich und erklärt, dass es Zeit ist, zurückzutreten. Smithers warnt Jones vor Lem, dem Häuptling der Ureinwohner, da Lem Jones hasst. Smithers warnt Jones auch vor der Gruseligkeit des Waldes, aber Jones wischt diese Warnungen ab. Er besteht darauf, dass die Eingeborenen dumm sind, seine Flucht wird einfach sein, und wenn die Eingeborenen ihn fangen, wird er Selbstmord mit seiner Silberkugel begehen. Der Klang eines Tom-Tom erreicht den Palast. Smithers erklärt, dass die Eingeborenen begonnen haben, sich darauf vorzubereiten, Zauber zu wirken. Jones besteht darauf, dass er keine Angst hat und erinnert Smithers daran, dass er ein aufrechtes Mitglied der Baptistenkirche ist. Smithers lacht und Jones verabschiedet sich.
Als die Nacht hereinbricht, erreicht Jones den Waldrand. Die Hitze ist drückend und er wischt sich den Schweiß von der Stirn. Jones hört dem Tom-Tom zu und fragt sich, ob die Eingeborenen begonnen haben, die Ebene zu überqueren. Um seine Nerven zu beruhigen, beschließt Jones, dass es Zeit ist zu essen und er scannt den Boden auf der Suche nach seinem weißen Stein. Er findet es, aber anstatt Nahrung darunter zu finden, gibt es nichts. Jones entdeckt, dass es viele weiße Steine gibt, von denen keiner Nahrung darunter hat — er ist an der falschen Stelle. Jones ist verzweifelt und zündet ein Streichholz an, um besser zu sehen. Der Rhythmus des Tom-Tom beschleunigt sich, und Jones schleudert das Match weg. Er entscheidet, dass es dumm war, es anzuzünden, da es seinen Standort verraten wird. Jones dreht sich um, um die Ebene zu scannen, während die „kleinen formlosen Ängste“, madenähnliche Kreaturen mit glitzernden Augen, aus dem Wald kriechen. Jones wendet sich dem Wald zu und fragt den Wald, ob er ihn verspottet. Die formlosen Ängste lachen als Antwort, und Jones springt vor Schreck. Er schreit, zieht seine Waffe und schießt auf sie. Sie huschen in den Wald und Jones hört dem Tom-Tom zu. Er sagt sich, dass die Ängste nur Schweine waren und drängt sich in den Wald.
Einige Stunden später erleuchtet das Mondlicht eine Lichtung. Jeff, der schwarze Jones in den Staaten getötet, hockt und würfelt auf den Boden. Jones kommt am Rande der Lichtung in Sicht und versucht sich aufzumuntern. Er greift nach seiner Uniform, die zerrissen ist. Als Jones die Lichtung betritt, hört er das Klickgeräusch der Würfel. Er klingt ängstlich, als er bemerkt, dass es wie Würfel klingt. Plötzlich bemerkt er Jeff. Jones ist gebannt und er spricht Jeff an, Ich frage mich vor Angst, wie Jeff auf der Insel gelandet ist. Jones fragt Jeff, ob er ein Geist ist. Jeff antwortet nicht und Jones erschießt Jeff. Als sich der Rauch verzogen hat, ist Jeff verschwunden. Der Schlag des Tom-Tom wird schneller und Jones rennt zurück in den Wald.
Kurz vor Mitternacht stolpert Jones über eine Straße. Seine Uniform ist noch zerrissener und er schreit, dass er in der Hitze schmilzt. Jones zieht seinen Mantel aus und wirft ihn weg. Als Jones sich ausruht, fragt er sich, woher die Straße kam. Er hat es noch nie gesehen und hat Angst, dass Geister da sind. Jones betet zu Gott, dass er keine Geister mehr sieht. Während Jones den Mond untersucht, geht eine stille Kettenbande schwarzer Sträflinge auf die Straße, die von einem weißen Gefängniswärter überwacht wird. Als Jones die Kettenbande bemerkt, beginnt die Bande auf der Straße zu arbeiten. Die Wache sieht Jones wütend an und fordert ihn auf, sich den Sträflingen anzuschließen, und Jones gehorcht, als wäre er in Trance. Jones hat keine Schaufel, aber er passt zu den Schaufelbewegungen der anderen; Trotzdem peitscht ihn die Wache trotzdem. Wütend hebt Jones seine Arme über den Kopf, als hätte er eine Schaufel in der Hand, mit der er die Wache über den Kopf schlagen kann. Als er schließlich merkt, dass er keine Schaufel hat, bittet er die Sträflinge, ihm eine von ihnen zu leihen. Fluchend zieht Jones seinen Revolver heraus und schießt der Wache in den Rücken. Dabei verschwinden der Wald und die Kettenbande, der Tom-Tom erhöht das Tempo und Jones stürzt in den Wald.
Einige Stunden später erreicht Jones eine Lichtung mit einem Baumstumpf in der Mitte. Er fällt auf die Knie, um Jesus zu bitten, ihm zu vergeben, dass er Jeff und den Gefängniswärter getötet und die Eingeborenen gestohlen hat. Jones schaut auf seine zerfetzten Schuhe und entscheidet, dass sie seine Füße mehr schmerzen lassen. Er zieht sie aus und hält sie in seinem Schoß, als eine stille Menge weißer Südstaatler, gekleidet in Kleidung aus den 1850er Jahren, die Lichtung betritt. Sie versammeln sich um den Stumpf als Begleiter führt in einer Gruppe von Sklaven. Jones bemerkt nichts, bis der Auktionator die Menge auf sich aufmerksam macht und Jones auf die Schulter klopft, winkend, dass er auf den Stumpf steigen soll. Jones springt auf, um wegzukommen, und der Auktionator beschreibt den versammelten Pflanzgefäßen die Stärken von Jones. Als der Auktionator mit dem Bieten beginnt, merkt Jones, dass er auf einer Sklavenauktion verkauft wird. Ein Pflanzer kauft schließlich Jones und der Auktionator schiebt Jones zu dem Mann. Wütend zieht Jones seine Waffe und erschießt sowohl den Auktionator als auch seinen Käufer. Die Lichtung verschwindet und der Tom-Tom schlägt schneller. Jones läuft weg.
Nachdem Jones weitere zwei Stunden gewandert ist, wandert er auf eine Lichtung, die lang und dünn ist, mit Reben, die eine gewölbte Decke bilden. Seine Hose ist so zerrissen, dass er kaum mehr als einen Lendenschurz trägt. Jones jammert zu Gott und fragt sich, was er tun wird, da er nur noch seine Silberkugel übrig hat. Er beschließt, sich auszuruhen und wirft sich zu Boden. Das Mondlicht hellt sich allmählich auf und zwei Reihen schwarzer Männer, die ebenfalls Lendentücher tragen, kommen in Sicht. Sie sitzen an jeder Seite der Lichtung und schwanken, als wären sie in einem Schiff. Sie fangen an, rhythmisch zu jammern, und Jones bemerkt sie. Obwohl er versucht, sie zu ignorieren, Jones erhebt seine Stimme, um sich ihnen anzuschließen. Als die Stimmen verblassen, setzt Jones seinen verrückten Schuss durch den Wald fort.
Früh am Morgen betritt Jones eine weitere Lichtung an einem Fluss und jammert immer noch. Er bewegt sich wie in Trance und sinkt neben einem Steinhaufen, der einem Altar ähnelt, auf die Knie. Jones bittet Gott, ihn zu beschützen, als ein Kongo-Hexendoktor hinter einem Baum herausspringt. Der Hexendoktor beginnt im Takt des Tom-Tom zu tanzen und zu singen, und Jones sieht fasziniert zu. Der Doktor tanzt eine Geschichte, in der er von Teufeln verfolgt wird, und als die Spannung steigt, Jones beginnt zu singen und schlägt rechtzeitig auf den Boden. Plötzlich bewegt sich der Hexendoktor zu Jones und Jones versteht, dass er als Opfer dargebracht wird. Aus dem Fluss ruft der Hexendoktor einen Krokodilgott. Das Krokodil starrt Jones an, als der Hexendoktor Jones auffordert, sich ihm zu nähern. Der Tom-Tom erreicht Fieber, als Jones schreit, schnappt sich seine Waffe und erschießt das Krokodil mit seiner Silberkugel. Das Krokodil kehrt zum Fluss zurück und der Hexendoktor verschwindet, aber Jones liegt nur mit dem Gesicht nach unten und weint.
Im Morgengrauen nähern sich Lem, seine Soldaten und Schmiede von der Lichtung aus dem Waldrand. Ein Soldat entdeckt die Stelle, an der Jones den Wald betrat. Smithers ist angewidert, aber Lem sagt Smithers ruhig, dass sie Jones fangen werden. Als Smithers weiterhin die Eingeborenen beleidigt, antwortet Lem weiterhin mit der gleichen Sache. Als sie im Wald schnappende Zweige hören, schickt Lem Soldaten. Smithers Gründe, dass das Schnappen Jones sein könnte und das Geräusch von Gewehren aus dem Wald kommt. Lem lächelt und sagt Smithers, dass Jones tot ist. Er erklärt, dass er und seine Männer die Nacht damit verbracht haben, Charms zu gießen und ihr Geld zu schmelzen, um Silberkugeln herzustellen. Smithers lacht, als er erfährt, dass die Eingeborenen Jones ‚Behauptung, er könne nur mit Silberkugeln getötet werden, wirklich glauben, und er nennt Lem verrückt. Soldaten kommen mit Jones ‚ Leiche aus dem Wald. Smithers verspottet Jones ‚Körper und verspottet die Eingeborenen, als sie Jones wegtragen.