E ‘ tardo pomeriggio nella sala del trono imbiancata dell’imperatore. Una vecchia donna nativa nera colpisce la testa attorno a una porta e quando decide che la costa è libera, inizia a intrufolarsi attraverso la stanza. Un vecchio marinaio bianco, Smithers, la intercetta a metà strada sul pavimento. Quando Smithers la minaccia con una frusta, la donna spiega che tutti i nativi sono scappati sulle colline. Mentre la donna scappa, Smithers fischia.
Pochi istanti dopo, Bruto Jones, l’imperatore, entra nella sala del trono con uno sguardo infastidito e assonnato sul suo volto. Indossa un’uniforme molto decorata. Jones urla e minaccia di ferire chiunque lo abbia svegliato. Smithers cattura l’attenzione di Jones, ammette di aver svegliato Jones, e dice Jones che ha notizie. Jones si siede sul suo trono e chiede che Smithers gli dica la notizia. Smithers chiede sarcasticamente Jones dove la corte ei servi sono, ma Jones sbadiglia solo e dice che stanno bevendo rum in città—e Smithers dovrebbe sapere questo, dato quanto tempo trascorre a bere con i nativi. Quando Smithers si fa beffe che bere è parte del suo lavoro, Jones sogghigna. Smithers ricorda con rabbia Jones che ha aiutato Jones quando è arrivato per la prima volta sull’isola. Jones mette una mano sul suo revolver e ricorda Smithers di essere educato. Quando Smithers si scusa, Jones insiste sul fatto che ora è una persona completamente diversa. Smithers ribatte che nessun altro avrebbe assunto Jones una volta uscito che era stato in prigione negli Stati Uniti, ma Jones guarda semplicemente Smithers e dice che sa che anche Smithers è stato in prigione.
Jones spiega che non sta agendo come imperatore per la gloria: mette su uno spettacolo per intrattenere i nativi, ma vuole solo i loro soldi. Quando Smithers dice che i nativi sono senza soldi, Jones ride e dice che non è vero, dal momento che è ancora imperatore. Smithers chiede a Jones delle sue abitudini che infrangono la legge. Jones insiste sul fatto che l’imperatore non deve seguire le leggi, soprattutto perché “big stealin'” come fa lui è ciò che lo ha reso imperatore. Smithers dichiara che Jones ha veramente ingannato i nativi, e commenta la buona fortuna di Jones. Jones è offeso, ma Smithers dice che la storia di Jones sul proiettile d’argento è stata fortuna: quando Jones è arrivato per la prima volta sull’isola, ha avuto un alterco con uno dei nativi e quando la pistola dell’uomo ha fallito, Jones gli ha sparato e poi ha detto che poteva essere ucciso solo da proiettili d’argento. I nativi l’hanno comprato, e Jones ride che i nativi sono sciocchi. Smithers chiede Jones se le voci sono vere e lui aveva un proiettile d ” argento fatta. Jones dice che lo sono, e spiega che ha detto ai nativi che si ucciderà con esso. Jones estrae il proiettile e dice a Smithers che è il suo portafortuna.
Jones spiega che al primo soffio di guai, si dimetterà, prenderà i suoi soldi e se ne andrà. Smithers chiede consapevolmente a Jones se non tornerà negli Stati Uniti, e Jones dice che potrebbe, dal momento che non è mai stato in prigione lì. Smithers è incredulo e chiede a Jones le storie che Jones ha ucciso uomini bianchi negli Stati Uniti. Jones insiste che non ha paura del linciaggio. Inoltre, Jones dice che ucciderà Smithers se non si raddrizza. Smithers cerca di ridere, e Jones racconta di più della sua storia: suggerisce che potrebbe essere andato in prigione per aver ucciso un uomo nero che lo ha tradito a dice, e poi potrebbe anche aver ucciso una guardia carceraria. Dice che tutto questo potrebbe non essere vero, ma Jones ucciderà Smithers per averlo detto a nessuno. Smithers sembra terrorizzato e ricorda a Jones che è sempre stato un amico, e infine dice a Jones le sue notizie. Quando Jones suona il campanello per chiamare i suoi servi, non viene nessuno. Jones è infuriato. Dopo un momento, si compone e dichiara che è ora di dimettersi. Smithers avverte Jones di Lem, il capo nativo, come Lem odia Jones. Smithers avverte anche Jones della creepiness della foresta, ma Jones elimina questi avvertimenti. Insiste che i nativi sono stupidi, la sua fuga sarà facile, e se i nativi lo catturano, si suiciderà con la sua pallottola d’argento. Il suono di un tom-tom raggiunge il palazzo. Smithers spiega che i nativi hanno iniziato a prepararsi per lanciare incantesimi. Jones insiste che non è spaventato e ricorda a Smithers che è un membro onesto della Chiesa Battista. Smithers ride e Jones lo saluta.
Mentre cala la notte, Jones raggiunge il bordo della foresta. Il caldo è opprimente e si toglie il sudore dalla fronte. Jones ascolta il tom-tom e si chiede se i nativi hanno iniziato ad attraversare la pianura. Per calmare i nervi, Jones decide che è ora di mangiare e scansiona il terreno alla ricerca della sua pietra bianca. Lo trova, ma invece di trovare cibo sotto di esso, non c’è niente. Jones scopre che ci sono molte pietre bianche, nessuna delle quali ha cibo sotto di loro—è nel posto sbagliato. Jones è sconvolto e accende una partita per vedere meglio. Il ritmo di tom-tom accelera e Jones scaglia via la partita. Decide che l’illuminazione è stato stupido, in quanto darà la sua posizione via. Jones si gira per scansionare la pianura mentre le” piccole paure informi”, creature simili a grub con occhi scintillanti, strisciano fuori dalla foresta. Jones si gira verso la foresta e chiede alla foresta se lo sta prendendo in giro. Le paure informi ridono in risposta, e Jones balza in preda allo spavento. Urla, tira fuori la pistola e spara contro di loro. Essi affondano nella foresta, e Jones ascolta il tom-tom. Si dice che le paure erano solo maiali e si spinge nella foresta.
Diverse ore dopo, il chiaro di luna illumina una radura. Jeff, l’uomo nero Jones ucciso negli Stati Uniti, si accovaccia e getta i dadi a terra. Jones entra in vista sul bordo della radura e cerca di tirarsi su di morale. Prende la sua uniforme, che è strappata. Mentre Jones entra nella radura, sente il suono dei dadi. Sembra spaventato mentre osserva che suona come dadi. Improvvisamente, nota Jeff. Jones è trafitto e si rivolge a Jeff, chiedendosi con paura come Jeff sia finito sull’isola. Jones chiede a Jeff se è un fantasma. Jeff non risponde e Jones spara a Jeff. Quando il fumo si dirada, Jeff se n’e ‘ andato. Il ritmo di tom-tom diventa più veloce, e Jones corre di nuovo nella foresta.
Poco prima di mezzanotte, Jones si imbatte in una strada. La sua uniforme è ancora più lacerata e urla che si sta sciogliendo nel calore. Jones si toglie il cappotto e lo scaglia via. Mentre Jones riposa, si chiede da dove viene la strada. Non l’ha mai visto prima e diventa terrorizzato dal fatto che ci siano fantasmi in giro. Jones prega Dio di non vedere più fantasmi. Mentre Jones studia la luna, una silenziosa banda di detenuti neri cammina sulla strada, sorvegliata da una guardia carceraria bianca. Quando Jones nota la banda della catena, la banda inizia a lavorare sulla strada. La guardia guarda con rabbia Jones e gli chiede di unirsi ai detenuti, e Jones obbedisce come se fosse in trance. Jones non ha pala ma corrisponde ai movimenti di spalatura degli altri; nonostante questo, la guardia lo fruste comunque. Arrabbiato, Jones alza le braccia sopra la testa come se avesse una pala tra le mani per colpire la guardia sopra la testa con. Quando finalmente si rende conto di non avere una pala, supplica i detenuti di prestargli una delle loro. Imprecando, Jones tira fuori il suo revolver e spara alla guardia alla schiena. Mentre lui fa, la foresta e la banda catena scompaiono, il tom-tom aumenta il tempo, e Jones si schianta via nel bosco.
Poche ore dopo, Jones raggiunge una radura con un moncone nel mezzo. Cade in ginocchio per supplicare Gesù di perdonarlo per aver ucciso Jeff e la guardia carceraria e per aver rubato ai nativi. Jones guarda le sue scarpe brandelli e decide che stanno facendo i suoi piedi male di più. Li toglie e li tiene in grembo come una folla silenziosa di sudisti bianchi, vestiti con abiti del 1850, entra nella radura. Si riuniscono intorno al ceppo come un inserviente conduce in un gruppo di schiavi. Jones non nota nulla fino a quando il banditore chiama la folla all’attenzione e colpisce Jones sulla spalla, facendo cenno per lui di salire sul moncone. Jones salta nel tentativo di scappare, e il banditore descrive i punti di forza di Jones alle fioriere assemblate. Quando il banditore inizia l’offerta, Jones si rende conto di essere venduto ad un’asta di schiavi. Un fioraio acquista finalmente Jones e il banditore spinge Jones verso l’uomo. Con rabbia, Jones estrae la pistola e spara sia al banditore che al suo acquirente. La radura scompare e il tom-tom batte più velocemente. Jones scappa.
Dopo aver vagato per altre due ore, Jones vaga in una radura lunga e magra, con le viti che creano un soffitto ad arco. I suoi pantaloni sono cosi ‘strappati che indossa poco piu’ di un perizoma. Jones si lamenta con Dio chiedendosi cosa farà, dal momento che ha solo il suo proiettile d’argento rimasto. Decide che ha bisogno di riposare e si getta a terra. Il chiaro di luna si illumina in modo incrementale e due file di uomini neri, anche indossando perizomi, entrano in vista. Si siedono lungo ogni lato se la radura, ondeggiando come se fossero in una nave. Cominciano a piangere ritmicamente e Jones li nota. Anche se cerca di ignorarli, Jones alza la voce per unirsi alla loro. Mentre le voci svaniscono, Jones continua la sua folle corsa attraverso la foresta.
La mattina presto, Jones entra in un’altra radura vicino a un fiume, ancora piangendo. Si muove come se fosse in trance e affonda in ginocchio accanto a un mucchio di rocce che assomigliano a un altare. Jones chiede a Dio di proteggerlo mentre uno stregone del Congo salta fuori da dietro un albero. Lo stregone inizia a ballare e cantare al ritmo del tom-tom, e Jones osserva affascinato. Il dottore balla una storia di essere inseguito dai diavoli e mentre la tensione aumenta, Jones inizia a cantare e battere il terreno in tempo. All’improvviso, lo stregone fa un gesto a Jones, e Jones capisce che gli verrà offerto come sacrificio. Dal fiume, lo stregone chiama un dio coccodrillo. Il coccodrillo fissa Jones mentre lo stregone fa in modo che Jones si avvicini ad esso. Il tom-tom raggiunge un tono di febbre mentre Jones grida, afferra la sua pistola e spara al coccodrillo con il suo proiettile d’argento. Il coccodrillo ritorna a river e lo stregone scompare, ma Jones giace solo a faccia in giù e piange.
All’alba, Lem, i suoi soldati e Smithers si avvicinano al bordo della foresta dalla radura. Un soldato scopre il punto in cui Jones è entrato nella foresta. Smithers è disgustato, ma Lem dice con calma Smithers che faranno catturare Jones. Mentre Smithers continua a insultare i nativi, Lem continua a rispondere con la stessa cosa. Quando sentono spezzare ramoscelli nella foresta, Lem manda dei soldati. Smithers ragioni che lo schiocco potrebbe essere Jones e il suono dei fucili viene dal bosco. Lem sorride e dice a Smithers che Jones è morto. Spiega che lui ei suoi uomini hanno trascorso la notte a lanciare incantesimi e fondere i loro soldi per fare proiettili d’argento. Smithers ride quando scopre che i nativi credono veramente all’affermazione di Jones che può essere ucciso solo da proiettili d’argento, e chiama Lem pazzo. I soldati emergono dalla foresta portando il cadavere di Jones. Smithers prende in giro il corpo di Jones e prende in giro i nativi mentre portano via Jones.