un trust viu este un document legal creat de un concedent care transferă proprietatea asupra activelor concedentului de la concedent la trust. Trustul viu deține ulterior controlul asupra activelor în timpul vieții concedentului și stabilește modul în care activele vor fi distribuite la moartea concedentului. Concedentul desemnează administratorii, care gestionează încrederea în numele beneficiarilor. De obicei, concedentul este, de asemenea, mandatarul atâta timp cât este încă în viață, deși aceasta nu este o cerință.
există multe motive pentru care un concedent ar putea avea nevoie să modifice un trust viu. Concedentul ar putea dori să adauge, să modifice sau să elimine anumite active din trust, să adauge sau să elimine un beneficiar sau să modifice distribuția activelor. Pentru a face oricare dintre aceste lucruri, concedentul trebuie să pregătească un document separat, cunoscut sub numele de amendament de încredere, care detaliază modificările. Încrederea inițială ar trebui să aibă, de asemenea, o dispoziție specifică care să permită modificări.
este important să înțelegem ce tip de încredere are un concedent înainte de a putea face modificări. Există trusturi irevocabile, care sunt foarte greu de modificat, deoarece sunt create pentru a fi documente permanente care nu pot fi schimbate, și apoi există trusturi de viață revocabile, care sunt flexibile și pot fi schimbate cu ușurință. Modificarea încrederii vii originale implică câțiva pași relativ simpli.
localizați încrederea inițială.
concedentul trebuie să localizeze documentele fiduciare originale și să identifice dispozițiile specifice care necesită modificări. Concedentul nu ar trebui să modifice direct documentul original de încredere, deoarece acest lucru ar putea provoca provocări legale în viitor. Modificările ar trebui să apară în schimb în amendamentul de încredere separat.
pregătiți un formular de modificare.
pentru a pregăti un formular de modificare, concedentul poate crea unul de la zero sau poate găsi un șablon pe internet. Există multe șabloane de modificare a încrederii disponibile gratuit sau contra unei taxe nominale. Indiferent de metoda pe care o alege concedentul, informațiile solicitate în formular includ:
- numele trustului
- numele concedentului și al administratorilor, conform documentului fiduciar original
- data trustului inițial
- dispoziția specifică din trustul inițial care permite modificări
- dispoziția specifică din trustul inițial pe care concedentul dorește să o modifice și detalii cu privire la aceste modificări
concedentul ar trebui să indice în propoziția de deschidere intenția lor de a modifica încrederea, folosind un limbaj precum „Prin prezenta, modific această încredere după cum urmează.”
obțineți formularul de modificare legalizat.
concedentul trustului este singura persoană autorizată să facă modificări trustului în timpul vieții sale. Cu toate acestea, administratorii trebuie să semneze orice modificări făcute. Concedentul și administratorii-dacă sunt persoane diferite-trebuie să semneze și să dateze formularul de modificare în fața unui notar public. Ei trebuie să specifice, de asemenea, rolurile lor (de exemplu, John Smith, mandatar).
atașați formularul de modificare la încrederea inițială.
ultimul pas în executarea amendamentului este atașarea formularului de amendament notarial la documentele de încredere originale. Păstrați aceste documente într-un loc sigur. Dacă ați depus trustul inițial la județ, asigurați-vă că ați depus Amendamentul și în același județ.
ori de câte ori un trust viu trebuie să fie modificat, grantorii pot repeta acest proces de fiecare dată când doresc să schimbe ceva în trustul inițial. Dacă aveți nevoie de ajutor atunci când modificați un trust viu, luați în considerare asistența unui avocat pentru a evita orice provocări legale.