Es por la tarde en la sala del trono blanqueada del emperador. Una anciana nativa negra mete la cabeza alrededor de una puerta y cuando decide que la costa está despejada, comienza a escabullirse por la habitación. Un viejo marinero blanco, Smithers, la intercepta al otro lado del suelo. Cuando Smithers la amenaza con un látigo, la mujer explica que todos los nativos han huido a las colinas. Mientras la mujer huye, Smithers silba.
Momentos más tarde, Brutus Jones, el emperador, entra en la sala del trono con una mirada molesta y somnolienta en su cara. Lleva un uniforme muy decorado. Jones grita y amenaza con lastimar a quien lo despertó. Smithers llama la atención de Jones, admite que despertó a Jones, y le dice a Jones que tiene noticias. Jones se sienta en su trono y exige que Smithers le cuente la noticia. Smithers le pregunta sarcásticamente a Jones dónde están la corte y los sirvientes, pero Jones bosteza y dice que están bebiendo ron en la ciudad, y Smithers debería saberlo, dado cuánto tiempo pasa bebiendo con los nativos. Cuando Smithers se burla de que beber es parte de su trabajo, Jones se burla. Smithers, enojado, le recuerda a Jones que ayudó a Jones cuando llegó por primera vez a la isla. Jones pone una mano en su revólver y le recuerda a Smithers que sea educado. Cuando Smithers se disculpa, Jones insiste en que ahora es una persona completamente diferente. Smithers replica que nadie contrataría a Jones una vez que salió que había estado en la cárcel en los Estados unidos, pero Jones simplemente mira a Smithers y dice que él sabe Smithers ha estado en la cárcel también.
Jones explica que no está actuando como emperador para la gloria: organiza un espectáculo para entretener a los nativos, pero solo quiere su dinero. Cuando Smithers dice que los nativos no tienen dinero, Jones se ríe y dice que no es cierto, ya que todavía es emperador. Smithers le pregunta a Jones sobre sus hábitos de violación de la ley. Jones insiste en que el emperador no tiene que seguir las leyes, especialmente porque «gran robo» como él lo hace es lo que lo hizo emperador. Smithers declara que Jones realmente engañó a los nativos, y comenta sobre la buena suerte de Jones. Jones se ofende, pero Smithers dice que la historia de Jones sobre la bala de plata fue suerte: cuando Jones llegó por primera vez a la isla, tuvo un altercado con uno de los nativos y cuando el arma del hombre falló, Jones le disparó y luego dijo que solo podía ser asesinado por balas de plata. Los nativos lo compraron, y Jones se ríe de que los nativos son tontos. Smithers le pregunta a Jones si los rumores son ciertos y le hicieron una bala de plata. Jones dice que sí, y explica que les dijo a los nativos que se suicidaría con él. Jones saca la bala y le dice a Smithers que es su amuleto de la buena suerte.
Jones explica que a la primera bocanada de problemas, renunciará, tomará su dinero y se irá. Smithers le pregunta a sabiendas a Jones si no regresará a los Estados Unidos, y Jones dice que podría, ya que nunca estuvo en la cárcel allí. Smithers no cree y le pregunta a Jones sobre las historias de que Jones mató a hombres blancos en los Estados Unidos. Jones insiste en que no le asusta el linchamiento. Además, Jones dice que matará a Smithers si no se endereza. Smithers intenta reírse, y Jones cuenta más de su historia: sugiere que podría haber ido a la cárcel por matar a un hombre negro que lo engañó en dice, y luego también podría haber matado a un guardia de prisión. Dice que todo esto podría no ser cierto, pero Jones matará a Smithers por contárselo a alguien. Smithers parece aterrorizado y le recuerda a Jones que siempre ha sido un amigo, y finalmente le cuenta a Jones sus noticias. Cuando Jones toca la campana para llamar a sus sirvientes, nadie viene. Jones está enfurecido. Después de un momento, se compone y declara que es hora de renunciar. Smithers advierte a Jones sobre Lem, el jefe nativo, ya que Lem odia a Jones. Smithers también advierte a Jones sobre lo espeluznante del bosque, pero Jones ignora estas advertencias. Insiste en que los nativos son estúpidos, su escape será fácil, y si los nativos lo atrapan, se suicidará con su bala de plata. El sonido de un tom-tom llega al palacio. Smithers explica que los nativos han comenzado a prepararse para lanzar hechizos. Jones insiste en que no tiene miedo y le recuerda a Smithers que es un miembro honrado de la Iglesia Bautista. Smithers se ríe y Jones se despide de él.
Al caer la noche, Jones llega al borde del bosque. El calor es opresivo y se quita el sudor de la frente. Jones escucha al tom-tom y se pregunta si los nativos han comenzado a cruzar la llanura. Para calmar sus nervios, Jones decide que es hora de comer y explora el suelo en busca de su piedra blanca. Lo encuentra, pero en lugar de encontrar comida debajo, no hay nada. Jones descubre que hay muchas piedras blancas, ninguna de las cuales tiene comida debajo de ellas, está en el lugar equivocado. Jones está angustiado y enciende un fósforo para ver mejor. El ritmo de tom-tom se acelera, y Jones lanza el partido. Decide que encenderlo fue estúpido, ya que revelará su ubicación. Jones se da la vuelta para explorar la llanura mientras los «pequeños miedos sin forma», criaturas parecidas a larvas con ojos brillantes, se arrastran fuera del bosque. Jones se vuelve hacia el bosque y le pregunta al bosque si se está burlando de él. Los miedos sin forma se ríen en respuesta, y Jones salta asustado. Grita, saca su arma y les dispara. Se escabullen en el bosque, y Jones escucha al tom-tom. Se dice a sí mismo que los temores eran solo cerdos y se impulsa al bosque.
Varias horas más tarde, la luz de la luna ilumina un claro. Jeff, el hombre negro que Jones mató en Estados Unidos, se agacha y lanza dados al suelo. Jones aparece a la vista en el borde del claro e intenta animarse. Escoge su uniforme, que está roto. Cuando Jones entra en el claro, escucha el sonido de los dados. Suena asustado mientras comenta que suena a dados. De repente, se da cuenta de Jeff. Jones está paralizado y se dirige a Jeff, preguntándose con miedo cómo Jeff terminó en la isla. Jones le pregunta a Jeff si es un fantasma. Jeff no responde, y Jones dispara a Jeff. Cuando el humo se disipe, Jeff se ha ido. El ritmo de tom-tom se hace más rápido, y Jones vuelve corriendo al bosque.
Justo antes de la medianoche, Jones tropieza con una carretera. Su uniforme está aún más roto, y grita que se está derritiendo con el calor. Jones se quita el abrigo y se lo tira. Mientras Jones descansa, se pregunta de dónde vino la carretera. Nunca lo había visto antes y se aterroriza de que haya fantasmas alrededor. Jones ora a Dios para que no vea más fantasmas. Mientras Jones estudia la luna, una pandilla silenciosa de presos negros camina hacia la carretera, supervisada por un guardia blanco de la prisión. Cuando Jones avisos de la cadena de pandillas, la banda comienza a trabajar en la carretera. El guardia mira enojado a Jones y le pide que se una a los convictos, y Jones obedece como si estuviera en trance. Jones no tiene pala, pero coincide con los movimientos de pala de los demás; a pesar de esto, el guardia lo azota de todos modos. Enojado, Jones levanta los brazos sobre su cabeza como si tuviera una pala en sus manos para golpear al guardia sobre la cabeza. Cuando finalmente se da cuenta de que no tiene pala, ruega a los convictos que le presten una de las suyas. Maldiciendo, Jones saca su revólver y dispara al guardia por la espalda. Mientras lo hace, el bosque y la pandilla de cadenas desaparecen, el tom-tom aumenta el ritmo, y Jones se estrella en el bosque.
Unas horas más tarde, Jones llega a un claro con un tocón en el medio. Cae de rodillas para suplicarle a Jesús que lo perdone por matar a Jeff y al guardia de la prisión, y por robar a los nativos. Jones mira sus zapatos andrajosos y decide que están haciendo que sus pies le duelan más. Se los quita y los sostiene en su regazo mientras una multitud silenciosa de sureños blancos, vestidos con ropa de la década de 1850, entra en el claro. Se reúnen alrededor del tocón mientras un asistente conduce a un grupo de esclavos. Jones no nota nada hasta que el subastador llama la atención de la multitud y golpea a Jones en el hombro, señalando para que se suba al muñón. Jones salta en un intento de escapar, y el subastador describe las fortalezas de Jones a los plantadores ensamblados. Cuando el subastador comienza la subasta, Jones se da cuenta de que está siendo vendido en una subasta de esclavos. Un plantador finalmente compra a Jones y el subastador empuja a Jones hacia el hombre. Enojado, Jones saca su arma y dispara tanto al subastador como a su comprador. El claro desaparece y el tom-tom late más rápido. Jones huye.
Después de vagar por otras dos horas, Jones se adentra en un claro largo y delgado, con enredaderas que crean un techo arqueado. Sus pantalones están tan rotos, que lleva poco más que un taparrabos. Jones llora a Dios preguntándose qué hará, ya que solo le queda su bala de plata. Decide que necesita descansar y se arroja al suelo. La luz de la luna se ilumina gradualmente y dos filas de hombres negros, también con taparrabos, aparecen a la vista. Se sientan a cada lado del claro, balanceándose como si estuvieran en un barco. Comienzan a gemir rítmicamente, y Jones los nota. Aunque intenta ignorarlos, Jones levanta la voz para unirse a los suyos. A medida que las voces se desvanecen, Jones continúa su carrera loca por el bosque.
Temprano en la mañana, Jones entra en otro claro junto a un río, aún gimiendo. Se mueve como si estuviera en trance y se arrodilla junto a un montón de rocas que parecen un altar. Jones le pide a Dios que lo proteja mientras un médico brujo del Congo salta de detrás de un árbol. El médico brujo comienza a bailar y cantar al ritmo del tom-tom, y Jones observa fascinado. El doctor baila una historia de ser perseguido por demonios y, a medida que aumenta la tensión, Jones comienza a cantar y a golpear el suelo a tiempo. De repente, el médico brujo se dirige a Jones, y Jones entiende que va a ser ofrecido como un sacrificio. Desde el río, el brujo llama a un dios cocodrilo. El cocodrilo mira fijamente a Jones mientras el médico brujo motiva a Jones para que se acerque a él. El tom-tom alcanza un punto álgido cuando Jones grita, agarra su arma y dispara al cocodrilo con su bala de plata. El cocodrilo regresa a River y el médico brujo desaparece, pero Jones se acuesta boca abajo y llora.
Al amanecer, Lem, sus soldados y Smithers se acercan al borde del bosque desde el claro. Un soldado descubre el lugar donde Jones entró en el bosque. Smithers está disgustado, pero Lem le dice con calma a Smithers que atraparán a Jones. Mientras Smithers sigue insultando a los nativos, Lem sigue respondiendo con lo mismo. Cuando oyen brotar ramitas en el bosque, Lem envía soldados. Smithers razona que el chasquido podría ser Jones y que el sonido de los rifles proviene del bosque. Lem sonríe y le dice a Smithers que Jones está muerto. Explica que él y sus hombres pasaron la noche fundiendo encantos y fundiendo su dinero para hacer balas de plata. Smithers se ríe cuando se entera de que los nativos realmente creen en la afirmación de Jones de que solo puede ser asesinado por balas de plata, y llama loco a Lem. Los soldados emergen del bosque llevando el cadáver de Jones. Smithers se burla del cuerpo de Jones y se burla de los nativos mientras se llevan a Jones.