It’s late afternoon in the emperor’s whitewashed throne room. Uma velha Negra nativa espeta sua cabeça em torno de uma porta e quando ela decide que a costa está livre, ela começa a esgueirar-se através da sala. Um velho marinheiro branco, Smithers, intercepta-a do outro lado do chão. Quando Smithers a ameaça com um chicote, a mulher explica que todos os nativos fugiram para as colinas. Quando a mulher foge, Smithers assobia. Momentos depois, Brutus Jones, o imperador, entra na sala do trono com um olhar irritado e sonolento em seu rosto. Ele está a usar um uniforme altamente decorado. Jones grita e ameaça magoar quem o acordou. Smithers chama a atenção de Jones, admite que ele acordou Jones, e diz A Jones que ele tem novidades. Jones senta-se no seu trono e exige que Smithers lhe conte a notícia. Smithers pergunta sarcasticamente A Jones onde estão o tribunal e os criados, mas Jones apenas boceja e diz que eles estão bebendo rum na cidade—e Smithers deve saber isso, dado o tempo que ele passa bebendo com os nativos. Quando o Smithers zomba de beber faz parte do trabalho dele, o Jones ri-se. Smithers irritantemente lembra Jones que ele ajudou Jones quando ele chegou na ilha. Jones coloca uma mão em seu revólver e lembra Smithers para ser educado. Quando Smithers pede desculpas, Jones insiste que ele é uma pessoa completamente diferente agora. Smithers afirma que mais ninguém contrataria Jones quando se soubesse que ele estava preso nos Estados Unidos, mas Jones simplesmente olha para Smithers e diz que ele sabe que Smithers também esteve na prisão. Jones explica que ele não está agindo como imperador para a glória: ele faz um show para entreter os nativos, mas ele só quer o dinheiro deles. Quando Smithers diz que os nativos estão sem dinheiro, Jones RI e diz que isso não é verdade, já que ele ainda é Imperador. Smithers pergunta A Jones sobre seus hábitos de transgressão da lei. Jones insiste que o imperador não tem que seguir as leis, especialmente porque “Big stealin’” como ele faz é o que o fez imperador. Smithers declara que Jones realmente enganou os nativos, e comentários sobre a boa sorte de Jones. Jones fica ofendido, mas Smithers diz que a história de Jones sobre a bala de prata foi sorte: quando Jones veio pela primeira vez para a ilha, ele entrou em uma briga com um dos nativos e quando a arma do homem falhou, Jones atirou nele e, em seguida, disse que ele só poderia ser morto por balas de prata. Os nativos acreditaram, e Jones Riu que os nativos eram tolos. Smithers pergunta A Jones se os rumores são verdadeiros e ele mandou fazer uma bala de prata. Jones diz que sim, e explica que ele disse aos nativos que se mataria com ele. Jones saca a bala e diz ao Smithers que é o seu amuleto da sorte. Jones explica que ao primeiro sopro de problemas, ele vai se demitir, pegar seu dinheiro e sair. Smithers pergunta conscientemente a Jones se ele não vai voltar para os Estados Unidos, e Jones diz que pode, uma vez que ele nunca foi preso lá. Smithers está negando e pergunta A Jones sobre as histórias que Jones matou homens brancos nos Estados Unidos. O Jones insiste que não tem medo de linchar. Além disso, o Jones diz que mata o Smithers se não se endireitar. Smithers tenta rir, e Jones conta mais de sua história: ele sugere que ele pode ter ido para a prisão por matar um homem negro que o enganou em dice, e então ele também pode ter matado um guarda prisional. Ele diz que tudo isto pode não ser verdade, mas o Jones vai matar o Smithers por contar a alguém. Smithers parece aterrorizado e lembra Jones que ele sempre foi um amigo, e finalmente conta a Jones suas notícias. Quando o Jones toca a campainha para chamar os seus criados, ninguém vem. Jones está furioso. Depois de um momento, ele compõe-se e declara que é hora de renunciar. Smithers avisa Jones sobre Lem, o chefe nativo, como Lem odeia Jones. Smithers também avisa Jones sobre a creepiness da floresta, mas Jones afasta esses avisos. Ele insiste que os nativos são estúpidos, a sua fuga será fácil, e se os nativos o apanharem, ele vai suicidar-se com a sua bala de prata. O som de um tom-tom chega ao Palácio. Smithers explica que os nativos começaram a se preparar para lançar feitiços. Jones insiste que não está assustado e lembra Smithers que ele é um membro íntegro da Igreja Batista. O Smithers ri-se e o Jones despede-se dele. À medida que a noite cai, Jones atinge a borda da floresta. O calor é opressivo e ele transpira da testa. Jones ouve o tom-tom e pergunta se os nativos começaram a atravessar a planície. Para acalmar seus nervos, Jones decide que é hora de comer e varre o chão em busca de sua pedra branca. Ele encontra – a, mas em vez de encontrar comida debaixo dela, não há nada. Jones descobre que há muitas pedras brancas, nenhuma delas tem comida debaixo delas – ele está no lugar errado. Jones está perturbado e acende um fósforo para ver melhor. O ritmo do tom-tom acelera, e Jones lança o jogo para longe. Ele decide que a iluminação foi estúpida, pois vai revelar a sua localização. Jones vira-se para escanear a planície como os “pequenos medos sem forma”, criaturas com olhos brilhantes, rastejam para fora da floresta. Jones vira-se para a floresta e pergunta à floresta se está a gozar com ele. Os temores sem forma riem em resposta, e Jones salta de medo. Ele grita, saca da Arma e dispara contra eles. Eles entram na floresta, e Jones ouve o tom-tom. Ele diz a si mesmo que os medos eram apenas porcos e se impele para a floresta.Várias horas depois, o luar ilumina uma clareira. Jeff, o homem negro que Jones matou nos Estados Unidos, agacha-se e atira dados para o chão. Jones entra em vista na borda da clareira e tenta se animar. Ele escolhe o uniforme, que está rasgado. Enquanto Jones entra na clareira, ele ouve o som clicando dos dados. Ele parece ter medo ao dizer que soa a dados. De repente, ele repara no Jeff. Jones está obcecado e dirige-se a Jeff, perguntando-se com medo como Jeff acabou na ilha. O Jones pergunta ao Jeff se ele é um fantasma. O Jeff não responde e o Jones atira no Jeff. Quando o fumo desaparecer, o Jeff desaparece. A batida do tom-tom fica mais rápida, e Jones corre de volta para a floresta.Pouco antes da meia-noite, Jones tropeça numa estrada. O uniforme dele está ainda mais rasgado, e grita que está a derreter com o calor. O Jones saca do casaco e atira-o para longe. Como Jones descansa, ele se pergunta de onde veio a estrada. Ele nunca o viu antes e fica apavorado por haver fantasmas por perto. Jones reza a Deus para que não veja mais fantasmas. Enquanto Jones estuda a Lua, uma cadeia silenciosa de condenados Negros entra na estrada, supervisionada por um guarda prisional branco. Quando Jones percebe a gangue da corrente, a gangue começa a trabalhar na estrada. O guarda olha com raiva Para Jones e pede para ele se juntar aos condenados, e Jones obedece como se ele estivesse em transe. Jones não tem pá, mas ele combina com os movimentos de escavação dos outros; apesar disso, o guarda chicoteia-o de qualquer maneira. Irritado, Jones levanta seus braços sobre sua cabeça como se ele tivesse uma pá em suas mãos para bater o guarda sobre a cabeça com. Quando ele finalmente percebe que não tem pá, ele implora aos condenados para emprestar-lhe um dos deles. A praguejar, Jones saca do revólver e atira no guarda pelas costas. Como ele faz, a floresta e a gangue de correntes desaparecem, o tom-tom aumenta o tempo, e Jones cai na floresta.Algumas horas depois, Jones chega a uma clareira com um toco no meio. Ele cai de joelhos para implorar a Jesus para perdoá-lo por matar Jeff e o guarda prisional, e por roubar os nativos. Jones olha para os sapatos esfarrapados e decide que lhe fazem doer mais os pés. Ele os tira e os segura em seu colo como uma multidão silenciosa de sulistas brancos, vestidos com roupas da década de 1850, entra na clareira. Eles se reúnem em torno do tronco como um atendente lidera em um grupo de escravos. Jones não percebe nada até que o leiloeiro chama a multidão para atenção e tapa Jones no ombro, gemendo para ele chegar no coto. Jones salta para cima em uma tentativa de fugir, e o leiloeiro descreve os pontos fortes de Jones para os plantadores montados. Quando o leiloeiro começa a licitação, Jones percebe que está sendo vendido em um leilão de escravos. Um plantador finalmente compra Jones e o leiloeiro empurra Jones para o homem. Irritado, Jones saca sua arma e atira tanto o leiloeiro e seu comprador. A clareira desaparece e o tom-tom bate mais rápido. O Jones foge.Depois de vaguear por mais duas horas, Jones vagueia em uma clareira que é longa e magra, com videiras criando um teto arqueado. As calças dele estão tão rasgadas, que ele está a usar pouco mais do que uma tanga. Jones chora a Deus perguntando-se o que fará, já que só lhe resta a bala de prata. Ele decide que precisa descansar e se joga no chão. O luar ilumina incrementalmente e duas filas de homens negros, também vestindo loincloths, vêm à vista. Sentam-se de cada lado se a clareira, balançando como se estivessem num navio. Eles começam a chorar ritmicamente, e Jones Nota-os. Apesar de tentar ignorá-los, Jones levanta sua voz para se juntar a eles. À medida que as vozes se desvanecem, Jones continua a sua corrida louca pela floresta.No início da manhã, Jones entra em outra clareira por um rio, ainda chorando. Ele move-se como se estivesse em transe e afunda-se de joelhos ao lado de uma pilha de pedras que se assemelham a um altar. Jones pede a Deus para protegê-lo como um médico Bruxo Congo salta para fora de trás de uma árvore. O médico Bruxo começa a dançar e cantar para a batida do tom-tom, e Jones observa em fascinação. O doutor dança uma história de ser perseguido por demônios e à medida que a tensão aumenta, Jones começa a cantar e bater o chão no tempo. De repente, o médico Bruxo muda-se para Jones, e Jones compreende que ele vai ser oferecido como um sacrifício. Do rio, o feiticeiro chama deus crocodilo. O crocodilo olha para Jones enquanto o feiticeiro pede para Jones se aproximar dele. O tom-tom atinge um tom de febre quando Jones grita, pega sua arma, e atira no crocodilo com sua bala de prata. O crocodilo retorna ao rio e o feiticeiro desaparece, mas Jones fica deitado e chora.Ao amanhecer, Lem, seus soldados e Smithers se aproximam da borda da floresta. Um soldado descobre o local onde Jones entrou na floresta. Smithers está enojado, mas Lem calmamente diz Smithers que eles vão pegar Jones. Como Smithers continua a insultar os nativos, Lem continua a responder com a mesma coisa. Quando ouvem galhos a estalar na floresta, O Lem envia soldados. Smithers argumenta que o estalar pode ser Jones e o som das espingardas vem da floresta. Lem sorri e diz a Smithers que Jones está morto. Ele explica que ele e seus homens passaram a noite lançando encantos e derretendo seu dinheiro para fazer balas de prata. Smithers ri quando ele descobre que os nativos realmente acreditam na afirmação de Jones de que ele só pode ser morto por balas de Prata, e ele chama Lem de louco. Soldados emergem da floresta carregando o cadáver de Jones. Smithers zomba do corpo de Jones e zomba dos nativos enquanto eles levam Jones embora.